В четверг, 2 июня, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Сессия в Азии завершилась разнонаправленно, европейские индексы растут на открытии, а вот на Московской бирже преобладают медведи.
Опубликованный вчера региональный обзор ФРС в США (Beige Book), указал на продолжение роста экономической активности во всех 12 округах США в апреле-мае, но темпы роста были незначительными или скромными. Четыре округа показали умеренный рост. Респонденты сообщили о продолжающемся росте производства, но указали на ослабление в розничной торговле. Более чем в половине округов американцы изменили свои потребительские привычки и стали покупать меньшие объемы или перешли на менее дорогие бренды. Тем временем вышедшая вчера статистика по деловой активности в производственном секторе лучше прогнозов обновила ожидания по более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС.
Нефть подешевела с утра на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия готова увеличить производство «черного золота», если Россия сократит объемы добычи из-за санкций. Новости вышли вслед за вчерашними сообщениями о том, что некоторые члены ОПЕК+ рассматривают вариант исключения России из соглашения об ограничении добычи. Сегодня пройдет заседание альянса, рынок ожидает решения о плановом увеличении производственных квот на 432 тыс. барр. в сутки.
Вчера по итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 0,72%, S&P 500 потерял 0,75%, а Dow Jones Industrial Average просел на 0,54%. Что касается значимых корпоративных новостей в США, операционный директор Meta (NASDAQ:FB) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Шерил Сэндберг сообщила, что покинет компанию, к которой она присоединилась в 2008 году. Акции Meta на этом фоне просели на 2,58%.
В США сегодня выйдут данные ADP по количеству занятых в частном секторе в мае, а также статистика по объемам промзаказов в апреле и еженедельные данные по нефтяным запасам и заявкам на пособие по безработице. Позднее сегодня отчитается ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica и производитель продуктов питания Hormel Foods.
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,3% до 2344,29 пункта, долларовый РТС – на 1,74% до 1200,92 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 0,46% до 440 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,05% на уровне 21 071,5 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,16% до 4089,57 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,919%. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent снизилась до $113,72 за баррель (-2,2%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,47 (+0,31%).
Торги на Московской бирже проходят со снижением, не сохранив тенденцию роста вчерашнего дня.
Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить 0,22308 рубля на одну обыкновенную акцию в виде дивидендов по итогам 2021 года. На выплату дивидендов будет направлено 8,867 млрд руб. Акции «Мосэнерго» подскочили на 2%.
«Лента» сегодня проводит заседание совета директоров, на котором будут рассмотрены одобрение присоединения ООО «Новый Импульс-50» («Утконос») к «Ленте» и вопросы о внешнем финансировании группы. Акции «Ленты» показывают снижение на 0,2%.
Среди лидеров роста на Московской бирже – расписки QIWI (MCX:QIWIDR) (+3,7%) и «Циана» (+3,5%), «префы» «Транснефти» (+2,8%). Среди аутсайдеров торгов — «префы» «Россетей» (-2,5%), ао «НОВАТЭКа» (-3%), «Русгидро» (-3,5%) и «префы» «Мечела» (MCX:MTLR) (-3,6%).
Торги в Европе начались на позитивной ноте. Немецкий DAX подрос на 0,53%, французский CAC – на 0,64%. Биржи в Великобритании сегодня и завтра будут закрыты в связи с празднованием платинового юбилея правления Елизаветы II. Европейские инвесторы продолжают оценивать экономические статданные и инфляцию. По вышедшим во вторник предварительным данным, инфляция в еврозоне разогналась до 8,1% в мае с 7,4% в апреле.
Среди лидеров роста сегодня пребывают акции французского производителя косметики и парфюмерии L'Oréal (+2,2%), групп премиальных брендов Moët Hennessy Louis Vuitton (+1,2%) и Kerring (+1,4%), производителя продуктов питания Danone (+2,3%).
Торги в Азии завершились смешанными настроениями, на инвесторов давят опасения по поводу снижения корпоративных финпоказателей на фоне локдаунов в некоторых регионах. Материковый Китай зарегистрировал 18 новых случаев заражения COVID-19, из них 11 в Пекине и пять в Шанхае, в котором вчера сняли локдаун, продлившийся два месяца. Власти Гонконга, в свою очередь, возвращают некоторые коронавирусные ограничения. Правительство Китая указало нацбанкам выделить 800 млрд юаней ($120 млрд) на спонсирование инфраструктурных проектов. Мера поддержки следует за чередой сообщений о стимулировании экономики страны.
Акции китайской Weibo снизились на 1,45% на гонконгской бирже. Вчера компания отчиталась о росте чистой выручке в I квартале на 6% (г/г) до $484,6 млн. Компания прибавила 51 млн новых пользователей, их число достигло 582 млн. Менеджмент назвал бизнес «относительно устойчивым». Скорр. прибыль составила $132,9 млн (+1,7% (г/г)), или $0,56 на акцию.
Японская Fast Retailing (TYO:9983), владелец бренда Uniqlo, после закрытия торгов раскрыла данные по собственным продажам (исключая франчайзи) за май. Сопоставимые продажи выросли на 17,5% (г/г), а общие продажи выросли на 19,8% (г/г), на рост положительно повлиял праздничный период (Золотая неделя), распродажи и сильные продажи летних коллекций. Акции завершили день подъемом на 2,5%.
Позднее о результатах за I квартал 2022 года отчитается китайская интернет-платформа Meituan (HK:3690).
Среди лидеров сегодняшнего роста в Азии пребывают японский автопроизводитель Mitsubishi Motors (TYO:7211) (+3,2%), южнокорейский производитель полупроводниковых приборов Hyundai Energy Solutions (+6,5%) и китайский производитель литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (+2,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает консолидационное движение внутри бокового канала 2300-2450 пунктов. При снижении индекс, вероятно, найдет поддержку на нижней границе канала.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 компенсировал часть перекупленности, но смог удержаться внутри краткосрочного восходящего канала. Однако пробитие нижней границы канала может привести к коррекционному движению. При снижении индекс может найти поддержку на уровне 20-дневной скользящей средней в районе 4030 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 нашел поддержку на нижней границе краткосрочного восходящего канала. На подъеме индекс может подтянуться к уровню 447 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 консолидируется в фигуре «восходящий треугольник». Индекс выглядит перекупленным, вероятно приближение к нижней границы фигуры в районе 4060 пунктов.
