- Apple дает инвесторам уникальную возможность увеличить общую доходность через рост стоимости акций, дивиденды и обратный выкуп
- Уоррен Баффетт аккумулировал в компании долю в размере $159 миллиардов, чтобы заработать на ее уникальных перспективах роста
- Apple делает ставку на устойчивый спрос на свои устройства ввиду относительно более состоятельных клиентов и силы экосистемы программного обеспечения и услуг
- InvestingPro+ предлагает новые инструменты для поиска инвестиционных идей
Если ваша инвестиционная цель заключается в создании портфеля, способного генерировать для вас на пенсии стабильный доход, тогда вам стоит присмотреться к «голубым фишкам» с сильным балансом и надежными дивидендами, которые в прошлом регулярно увеличивались.
Сформированный из таких акций портфель с большой долей вероятности сможет преодолеть рецессии, выстоять под натиском инфляционного давления и пережить «пузыри» цен на активы, которые нередко образуются после периода мягкой денежно-кредитной политики.
Компании с надежными и предсказуемыми выплатами, обладающие также долгосрочным потенциалом роста, обеспечат вас доходом, какой бы непростой ни была ситуация на рынке.
Поскольку акции Apple (NASDAQ:AAPL) — это акции роста, их обычно не считают подходящим активом для пенсионных портфелей. И, в отличие от защитных бумаг, например, из коммунального, телекоммуникационного секторов и сектора базового потребительского спроса, акции производителя iPhone обладают лишь ограниченной привлекательностью в качестве источника стабильного дохода с учетом их скромной дивидендной доходности 0,6%. Вдобавок к этому, статус технологической компании означает, что Apple относится к крайне волатильному сегменту рынка, который держатели пенсионных портфелей обычно обходят стороной.
Однако, несмотря на эти минусы, причин рекомендовать Apple держателям диверсифицированных пенсионных портфелей сейчас достаточно.
Эта компания, как нам кажется, предлагает уникальное сочетание потенциала роста стоимости акций, увеличивающихся дивидендов и масштабного обратного выкупа — все это может повысить общую доходность для инвестора. В течение последних пяти лет Apple увеличивала свой дивиденд в среднем на 10% в год, а также выкупала собственные акции, создавая тем самым дополнительные выгоды для акционеров.
В прошлом квартале компания одобрила план обратного выкупа акций в объеме $90 миллиардов после того, как в 2021 году потратила на buyback $88,3 миллиарда (максимум среди публичных компаний в США). Инвесторам, придерживающимся долгосрочной стратегии «покупай и держи», нравятся программы выкупа, поскольку они уменьшают количество акций в обращении и повышают показатели прибыли, особенно в такие турбулентные времена, как сейчас.
Страсть Баффетта к Apple
На этом тренде смог прекрасно заработать прославленный инвестор Уоррен Баффетт, чья холдинговая компания Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) входит в число крупнейших акционеров Apple. Баффетт аккумулировал в Apple долю в размере $159 миллиардов с тех пор, как Berkshire Hathaway начала покупать акции компании в конце 2016 года.
Этому опытнейшему инвестору очень нравится стратегия обратного выкупа, реализуемая гендиректором Apple Тимом Куком, поскольку она из года в год увеличивает долю Berkshire в каждом долларе прибыли компании. В ходе состоявшегося в апреле собрания акционеров Berkshire Баффетт отметил:
«...Мы знали, что наша доля еще больше увеличится, если они продолжат выкупать свои акции, о чем у нас не было какой-либо инсайдерской или прочей информации, но именно это казалось нам верной ставкой. Они только отчитались за мартовский квартал, и, как вам известно, они заработали больше денег, при этом у них было меньше акций в обращении».
Имея более $200 миллиардов наличности в своем распоряжении, Apple как никто другой может увеличить свою программу обратного выкупа акций, чтобы поддержать акции.
При этом сосредоточенность компании на возврате средств акционерам не означает нехватку инновационных идей. Apple по-прежнему способна удивлять, несмотря на текущую непростую операционную среду (в частности, перебои в цепочках поставок сказываются на производстве ее продукции в Китае).
Как сообщило в этом месяце агентство Bloomberg, компания делает ставку на устойчивый спрос на свои устройства ввиду сравнительно более состоятельных клиентов и силы своей экосистемы программного обеспечения и услуг, которая стимулирует продажи техники.
Вдобавок к этому, конкуренция несколько уменьшилась после того, как компания Huawei Technologies, считающаяся непримиримым соперником Apple, была отрезана от рынков. Выручка Huawei, некогда лидировавшей по объему поставок смартфонов, сокращалась на протяжении шести кварталов подряд.
Подведем итоги
Инвесторы все больше беспокоятся по поводу экономики и динамики акций роста. В этих условиях Apple стала защитным активом, способным справиться с возможным спадом. Инвесторам, придерживающимся стратегии «покупай и держи», сейчас как никогда актуально рассматривать Apple в качестве идеального варианта для своего пенсионного портфеля.
***
Инструмент InvestingPro+ предоставляет доступ к информации о бумагах более чем 135 тысяч компаний, из которых можно выбрать самые быстрорастущие или самые недооцененные акции, используя профессиональные данные, инструменты и идеи. Подробнее