Российский рынок акций в пятницу вышел в минус, не найдя достаточных поводов для повышения после новостей о возвращении «коротких» продаж на национальные биржи с 1 июня одновременно с уменьшением кредитного плеча. Индекс Мосбиржи к 18.30 снизился на 2,74%, до 2369,73 пункта, а индекс РТС упал на 0,49%, до 1239,65 пункта после обновления в течение сессии максимума с 21 февраля 1324 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 2,5% против доллара и евро, располагаясь у 60,40 руб и 63 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли около 1% против доллара и евро, находясь у 61,50 руб и 65,15 руб соответственно, ранее обновив минимумы с 2018 года 57,95 руб и с 2017 года 61,46 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (+15,28%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+1,79%), котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+0,88%), бумаги Русснефти (+0,82%), адр Ozon (MCX:OZONDR) (+0,53%), привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (+0,41%) и котировки Сегежи (+0,10%).
Акции Qiwi продолжали взлет второй половины недели в ожидании обратного выкупа бумаг, а также публикации финансовых результатов за 1-й квартал текущего года в следующий понедельник, 23 мая. Ozon же может представить финансовые результаты в среду, 25 мая.
Советы директоров Русснефти и Татнефти должны определиться с дивидендами за 2021 год на заседании 23 мая.
Сегежа в пятницу опубликовала сильные финансовые результаты за 1-й квартал 2022 года, согласно которым выручка подскочила на 96% г/г, рентабельность выросла на 5 процентных пунктов, до 33%, а чистая прибыль увеличилась на 63% г/г. Столь значительный рост показателей был обеспечен изменением курса, ростом цен на продукцию и консолидацией новых активов.
В лидерах снижения находились ФосАгро (MCX:PHOR) (-6,09%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-5,72%), Petropavlovsk (-5,04%), Магнит (MCX:MGNT) (-4,91%) и АЛРОСа (-4,61%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и падали на 0,8-1,3%, при этом Dow Jones Industrial Average опустился до нового минимума с марта 2021 года. Беспокойство на рынках нарастает в преддверии повышения процентных ставок, чему, судя по недавним высказываниям представителей ФРС, не помешает даже ускорение падения фондовых площадок. На следующей неделе помимо предпочитаемого ФРС индикатора инфляции и ряда других макроэкономических показателей будут опубликованы протоколы заседания регулятора.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,3%, растеряв почти весь внутридневной прирост после разворота на рынке США. Изначально инвесторы были воодушевлены некоторым смягчением денежно-кредитных условий в Китае, но в целом у региона хватает своих сложностей. Так, пятничные данные показали очередной рекорд производственной инфляции Германии в апреле (33,5% г/г), а на следующей неделе статистика может указать на замедление роста в производственном секторе Европы в мае.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Котировки не могут определиться с направлением движения, но все же завершают неделю выше краткосрочных поддержек 108,50 долл и 106,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что создает базу для обновления майских пиков 115,64 долл и 115,53 долл соответственно на следующих сессиях. На рынке по-прежнему преобладают опасения в отношении более ограниченного предложения и пониженного спроса.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу российский фондовый рынок отступил от внутридневных максимумов и вышел в минус, что произошло на фоне разворота зарубежных площадок, новостей о скором возвращении возможности «коротких» продаж, а также санкций Канады против 14 физических лиц и запрета на экспорт компьютерной техники и предметов роскоши в РФ. Завершение недели предвещает развитие продаж как на биржах РФ, так и на зарубежных площадках в ближайшие сессии под воздействием страхов наступления мировой рецессии. Интересными для покупателей, однако, будут оставаться дивидендные истории и, в частности, решение Газпрома (MCX:GAZP) в четверг, 26 мая, а Татнефти и Русснефти – уже в понедельник.