В четверг, 19 мая, мировые фондовые рынки торгуются с негативной динамикой. Сессия в Азии завершилась снижением, европейские индексы падают на открытии. Торги на Московской бирже проходят с понижательной динамикой. 
Понижательным настроениям способствуют прогнозы по замедлению роста ведущих экономик мира. Агентство S&P Global считает, что в текущем году экономика США увеличится на 2,4% и на 2% в 2023 году, что означает понижение с предыдущей оценки роста на 3,2% и 2,1%, соответственно. Прогноз по еврозоне был понижен до роста на 2,7% в текущем году, и до 2,2% в 2023 году против ранее ожидаемых 3,3% и 2,6%, соответственно.
Накануне торги на американских фондовых биржах закрылись глубоко в «красной» зоне. Статистика по разогнавшейся инфляции нашла отражение в отчетностях крупных ритейлеров, таких как отчитавшегося вчера Target, акции которого рухнули на 25%, или отчитавшегося днем ранее Walmart (NYSE:WMT). Менеджмент ритейлеров сообщил об изменениях в покупательской активности населения Штатов, в частности, о перераспределении расходов в пользу товаров первой необходимости. По итогам торгов Nasdaq Composite опустился на 4,73%, S&P 500 потерял 4,04%, а Dow Jones Industrial Average просел на 3,57%. В США сегодня выйдут данные по вторичным продажам жилья в апреле, майские данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Позднее сегодня отчитаются производители одежды и обуви VF Corp (NYSE:VFC), Canada Goose и ритейлер товаров для детей Children's Place.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,12% до 2442,28 пункта, а долларовый Индекс РТС увеличивается на 2,17% до 1238,86 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 1,87% до 425,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 2,5% на уровне 20 128 пунктов, а китайский CSI 300 подрос на 0,19% до 3999,6 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,835%. Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent снизилась до $108,96 за баррель (-0,14%), а валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 62,0509 (-2,26%).
Торги на Московской бирже проходят преимущественно с понижательной динамикой, на инвесторов давят общие негативные настроения на мировых фондовых площадках. Вчера российскому рынку добавили позитива решения по дивидендам ряда компаний, таких как МТС (MCX:MTSS) и «Ростелеком», а сегодня решение по дивидендам рассмотрят «Русал» и «Нижнекамскнефтехим». Совет директоров «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату дивиденда по «префам» в размере 4,73 руб. на акцию, по обыкновенным акциям — 0,8 руб. на акцию.
ГДР TCS Group (MCX:TCSGDR), материнской компании «Тинькофф Банка», торгуются в минусе на 4,8% после публикации ключевых показателей деятельности за I квартал 2022 года. Компания раскрыла данные о росте количества клиентов (+54% (г/г)) и об увеличении активных пользователей в месяц (+65% (г/г)). Компания не раскрыла финпоказатели, но отмечает «существенный рост выручки» по сравнению с прошлым годом. В сообщении компании отмечается положительный финансовый результат при снижении чистой прибыли как в годовом, так и в квартальном исчислении.
В лидерах роста на Московской бирже – акции QIWI (MCX:QIWIDR) (+2,9%), ГДР «Русагро» (+2,7%) и бумаги «Совкомфлота» (+1,8%). Среди аутсайдеров торгов — бумаги «Петропавловска» (-3,55%), ГК «ПИК» (-2,55%) и «Россетей» (ао -2,09%).
Торги в Европе стартовали снижением. Немецкий DAX теряет 1,78%, французский CAC –1,69%, британский FTSE —1,79%. Сегодня ожидается публикация протокола апрельского заседания ЕЦБ по монетарной политике, который может дать большую ясность касательно ожидаемого повышения ставок.
Французская финансовая группа Societe Generale (EPA:SOGN) заявила об окончании сделки по продаже Росбанка и страхового бизнеса российскому «Интерросу». Влияние сделки на финрезультат Societe Generale во II квартале оценивается в размере чистого убытка в 3,2 млрд евро. Акции Societe Generale растут на 0,5%.
Торги в Азии завершились на отрицательной территории. На инвесторов давят общая динамика фондовых рынков и опасения по поводу замедления глобального экономического роста. По данным Минфина Японии, объем экспорта страны в апреле вырос на 12,5% (г/г) до 8,076 трлн иен ($63 млрд), показывая рост 14 месяцев подряд, но темпы роста замедлились по сравнению с 14,7% в марте. Объем импорта в апреле увеличился на рекордные 28,2% до 8,915 трлн иен ($70 млрд). Темпы роста замедлились в сравнении с мартовским значением 31,2%. Рост импорта и экспорта оказался ниже прогнозов.
Гонконгский индекс Hang Seng оказался под значительным давлением от снижения бумаг гигантов технического сектора: Alibaba (NYSE:BABA) (-7,5%), Meituan (HK:3690) (-3,8%) и Tencent (HK:0700) (-6,5%). Акции Tencent снижаются после публикации отчетности в среду. Квартальная выручка выросла на 168 млн юаней до 135,5 млрд юаней ($21,3 млрд), прибыль обвалилась в два раза — до 23,7 млрд юаней.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи выглядит перекупленным, сопротивление формируется в районе 2490 пунктов. При снижении индекс может найти поддержку на уровне 2350 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется в нисходящем канале. Вероятно продолжения движения с понижательной динамикой, индекс может найти поддержку на уровне 3860 пунктов.
Индекс STOXX 600
Динамика последних торговых сессий индекса STOXX 600 указывает на формирование нового, более широкого, чем предыдущие, бокового канала с диапазоном 425-439 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 консолидируется в фигуре восходящий треугольник, встречая сопротивление на уровне 4010 пунктов. Вероятно продолжение консолидационного движения в диапазоне 3930-4010 пунктов.