Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок США: переломный момент для нефтяных котировок

Опубликовано 06.05.2022, 14:21
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Рынок накануне

Сессию 5 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился сразу на 3,56% до 4 147 пунктов, Dow Jones потерял 3,12%, высокотехнологичный NASDAQ сократился на 4,99%. Все 11 секторов из состава индекса широкого рынка закрылись в минусе. Хуже прочих выглядели эмитенты из отрасли потребительских товаров (-5,81%), ИТ-компании (-4,93%) и телекомы (-4,09%).

Новости компаний

·         Tesla (NASDAQ:TSLA: -8,30%) планирует расширение производства электрокаров в Китае. Новые мощности позволят увеличить производство автомобилей Tesla в Шанхае на 450 тыс. единиц в год, за счет чего возможно удвоение текущих объемов.

·         Скорректированная чистая прибыль ConocoPhillips (NYSE:COP: +7,93%) в первом квартале превзошла прогнозы. Компания снизила долг и увеличила переменную часть дивидендов.

·         Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD: +1,26%) опубликовала позитивную отчетность за прошедший квартал. Эмитент уменьшил долговую нагрузку и нарастил дивиденды.

Мы ожидаем

5 мая Минэнерго США объявило о планах восстановления стратегических запасов сырой нефти. Осенью Штаты восполнят резервы на 60 млн баррелей, поскольку, как ожидается, к сентябрю цены на черное золото будут ниже текущих уровней. Однако с начала года уже было высвобождено более 43 млн баррелей, поэтому восполнить запасы будет довольно затруднительно.  

Шестой пакет санкций ЕС предполагает почти полный отказ от импорта российской нефти в течение полугода. В качестве исключения разрешается покупать данное сырье в России до конца 2023 года только Словакии и Венгрии. Но эти страны уже запрашивали разрешение на продление этого срока еще на два-три года, чтобы снизить риски энергетического кризиса, поскольку повышение цен на топливо выступает основной причиной разгона инфляции в Европе.

По итогам заседания ОПЕК+ было решено придерживаться прежнего плана, предполагающего умеренное наращивание нефтедобычи, несмотря на возможное эмбарго на российскую нефть. Этот запрет может привести к еще более значительному повышению цен и перебоям поставок. Основной пострадавшей стороной в этом случае будут страны ЕС, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки.

Частные нефтепереработчики Китая покупают российскую нефть с большим дисконтом. Индия готова приобретать сырье по цене менее $70, чтобы компенсировать риски. Кроме того, Россия заинтересована в инвестициях в проект газопровода до Марокко, Иран и Венесуэла намерены развивать сотрудничество в области энергоносителей.

Доходности пяти- и 10-летних трежерис выросли на 1 б.п., до 3,02% и 3,06% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг также повысился на 1 пункт, до 3,16%.

·         Торги 5 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправлено. Китайский CSI 300 потерял 2,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 3,73%, японский Nikkei 225 прибавил 0,75%. Euro Stoxx 50 с открытия сессии корректируется на 1,04%.

·         Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $110,3 за баррель. Золото торгуется по $1881,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.

Макростатистика

Сегодня ожидается публикация данных безработицы за апрель. Прогнозируется снижение до 3,5% по сравнению с 3,6% в прошлый раз.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 45 пунктов.

Техническая картина

S&P 500 5 мая отыграл рост среды, вернувшись в диапазон поддержки 4 100–4 150 пунктов. Бенчмарк не смог преодолеть уровень сопротивления 4300 пунктов и продолжает двигаться к нижней границе нисходящего канала. RSI остается ниже нейтрального уровня. MACD не дает сигналов к развороту.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.