🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

Хотите инвестировать как Билл Акман? Обратите внимание на эти ETF

Опубликовано 05.05.2022, 14:43
Обновлено 09.07.2023, 13:32
UK100
-
US500
-
IYR
-
LOW
-
CMG
-
HHH
-
DPZ
-
HLT
-
PID
-
ITB
-
PKB
-
RSPD
-
QSR
-
SQ
-
PSHP
-
PSHZF
-
EATZ
-
CRUZ
-
HOTL
-

Билл Акман — американский предприниматель, известный тем, что старается принимать участие в управлении компаниями, чьими акциями обладает. В 2003 году он основал хедж-фонд Pershing Square (NYSE:SQ) Capital, зарегистрировав его в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Pershing Square Holdings (LON:PSHP) (OTC:PSHZF) относится к закрытым фондам и :

«Осуществляет концентрированные инвестиции в публично торгуемые компании, в основном расположенные в Северной Америке. PSH зарегистрирован на Гернси…»

Pershing Square Holdings Weekly Chart

Pershing Square Holdings – недельный таймфрейм

В декабре 2020 года акции PSHP вошли в состав FTSE 100 — ведущего фондового индекса Великобритании.

Как сообщила компания в своем отчете за 2021 финансовый год, чистая доходность инвестиций составила 26,9%, немного превысив прирост S&P 500 в 28,7%.

PSHZF Weekly

PSHZF – недельный таймфрейм

За последний год акции выросли примерно на 1% и сейчас предлагают дивидендную доходность почти в 1,5%. Согласно инструментам InvestingPro, финансовое состояние PSHP оценивается в 4 балла из 5 возможных.

Financial Health

Финансовое состояние PSH

Читатели, которые хотят «приобщиться» к успехам Pershing Square Holdings, могут купить акции PSHP напрямую. Еще одним вариантом может быть диверсификация средств за счет биржевых фондов (ETF), инвестирующих в различные компоненты портфеля Pershing Square Capital Management.

В поисках этих ETF поможет инструмент InvestingPro. Читатели также могут следить за соответствующими отчетами PSH по форме 13F на веб-сайте SEC.

Портфель Билла Акмана в настоящее время состоит из шести активов. Пять из них относятся к потребительскому сектору, а шестой — к недвижимости.

Активы Акмана

Четверть капитала фонда инвестирована в ритейлера товаров для дома Lowe’s Companies (NYSE:LOW). Стоит отметить, что данная компания является лидером среди всех компонентов фонда по рыночной капитализации.

С января бумаги LOW скинули почти 20%, а их дивидендная доходность составляет 1,59%. Инвестировать в данную компанию можно при помощи таких ETF, как Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB) и iShares US Home Construction ETF (NYSE:ITB).

Два компонента портфеля PSH обладают одинаковыми удельными весами и рыночной капитализацией. Мы говорим о гиганте гостиничного бизнеса Hilton (NYSE:HLT) и мексиканской сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG). В них вложено примерно по 18,5% средств, а рыночная капитализация составляет около 41 миллиарда долларов.

Инструментами опосредованного инвестирования в HLT могут выступить Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL) и Defiance Hotel, Airline and Cruise ETF (NYSE:CRUZ), тогда как потенциальным инвесторам CMG следует обратить внимание на Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF (NYSE: UGCE) и AdvisorShares Restaurant ETF (NYSE:EATZ).

Оставшиеся 38% средств Pershing распределены между тремя компаниями: Restaurant Brands International (NYSE:QSR), Howard Hughes (NYSE:HHC) и Domino’s Pizza (NYSE:DPZ). HHC занимается недвижимостью, а остальные относятся к ресторанному бизнесу.

Канадская QSR лидирует с точки зрения дивидендной доходности, предлагая 3,9% годовых. Кроме того, оценочная справедливая стоимость ее бумаг располагается на 30% выше текущей цены. Инвестировать в них поможет Invesco International Dividend Achievers ETF (NASDAQ:PID).

Долгосрочные инвесторы уделяют пристальное внимание темпам роста выручки их активов. С этой точки зрения на передний план выходит HHC с приростом более чем в 100% годовых. HHC входит в состав портфелей Genuine Investors ETF (NYSE: GCIG), iShares US Real Estate ETF (NYSE:IYR), а также упомянутого выше EATZ.

Отдельно стоит упомянуть, что эксперты с Уолл-стрит отмечают перспективы роста всех шести компонентов PSH. Например, акции LOW могут прибавить более 40%. Следом идут CMG (31,5%), HHC (27,6%), QSR (19,7%), DPZ (16,3%) и HLT (4,1%).

Подведем итог

Напоследок отметим, что разумной альтернативой будет инвестирование в ETF, объединяющий сразу несколько из целевых бумаг. Мы предлагаем обратить внимание на Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSE:RCD), инвестирующий в LOW, HLT, CMG и DPZ. С начала года фонд скинул 15,1% и сейчас предлагает долгосрочным игрокам более выгодную точку входа.

Сложившаяся на рынках обстановка как никогда усложняет принятие правильных решений. Список проблем включает:

  • Инфляцию
  • Геополитические потрясения
  • Развитие подрывных технологий
  • Повышение процентных ставок

Справиться с ними помогут достоверные данные, эффективные инструменты сортировки данных и анализа. Вы должны убрать эмоции из уравнения.

В этом вам поможет инструмент InvestingPro+, предлагающий данные и инструменты, необходимые для принятия правильных инвестиционных решений.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)