Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Хотите инвестировать как Билл Акман? Обратите внимание на эти ETF

ru.investing.com/analysis/article-200292868
Хотите инвестировать как Билл Акман? Обратите внимание на эти ETF
От Тазджон Гечгил/Investing.com   |  05.05.2022 14:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Билл Акман — американский предприниматель, известный тем, что старается принимать участие в управлении компаниями, чьими акциями обладает. В 2003 году он основал хедж-фонд Pershing Square (NYSE:SQ) Capital, зарегистрировав его в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Pershing Square Holdings (LON:PSHP) (OTC:PSHZF) относится к закрытым фондам и :

«Осуществляет концентрированные инвестиции в публично торгуемые компании, в основном расположенные в Северной Америке. PSH зарегистрирован на Гернси…»

Pershing Square Holdings Weekly Chart
Pershing Square Holdings Weekly Chart

Pershing Square Holdings – недельный таймфрейм

В декабре 2020 года акции PSHP вошли в состав FTSE 100 — ведущего фондового индекса Великобритании.

Как сообщила компания в своем отчете за 2021 финансовый год, чистая доходность инвестиций составила 26,9%, немного превысив прирост S&P 500 в 28,7%.

PSHZF Weekly
PSHZF Weekly

PSHZF – недельный таймфрейм

За последний год акции выросли примерно на 1% и сейчас предлагают дивидендную доходность почти в 1,5%. Согласно инструментам InvestingPro, финансовое состояние PSHP оценивается в 4 балла из 5 возможных.

Financial Health
Financial Health

Финансовое состояние PSH

Читатели, которые хотят «приобщиться» к успехам Pershing Square Holdings, могут купить акции PSHP напрямую. Еще одним вариантом может быть диверсификация средств за счет биржевых фондов (ETF), инвестирующих в различные компоненты портфеля Pershing Square Capital Management.

В поисках этих ETF поможет инструмент InvestingPro. Читатели также могут следить за соответствующими отчетами PSH по форме 13F на веб-сайте SEC.

Портфель Билла Акмана в настоящее время состоит из шести активов. Пять из них относятся к потребительскому сектору, а шестой — к недвижимости.

Активы Акмана

Четверть капитала фонда инвестирована в ритейлера товаров для дома Lowe’s Companies (NYSE:LOW). Стоит отметить, что данная компания является лидером среди всех компонентов фонда по рыночной капитализации.

С января бумаги LOW скинули почти 20%, а их дивидендная доходность составляет 1,59%. Инвестировать в данную компанию можно при помощи таких ETF, как Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB) и iShares US Home Construction ETF (NYSE:ITB).

Два компонента портфеля PSH обладают одинаковыми удельными весами и рыночной капитализацией. Мы говорим о гиганте гостиничного бизнеса Hilton (NYSE:HLT) и мексиканской сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG). В них вложено примерно по 18,5% средств, а рыночная капитализация составляет около 41 миллиарда долларов.

Инструментами опосредованного инвестирования в HLT могут выступить Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL) и Defiance Hotel, Airline and Cruise ETF (NYSE:CRUZ), тогда как потенциальным инвесторам CMG следует обратить внимание на Uncommon Portfolio Design Core Equity ETF (NYSE: UGCE) и AdvisorShares Restaurant ETF (NYSE:EATZ).

Оставшиеся 38% средств Pershing распределены между тремя компаниями: Restaurant Brands International (NYSE:QSR), Howard Hughes (NYSE:HHC) и Domino’s Pizza (NYSE:DPZ). HHC занимается недвижимостью, а остальные относятся к ресторанному бизнесу.

Канадская QSR лидирует с точки зрения дивидендной доходности, предлагая 3,9% годовых. Кроме того, оценочная справедливая стоимость ее бумаг располагается на 30% выше текущей цены. Инвестировать в них поможет Invesco International Dividend Achievers ETF (NASDAQ:PID).

Долгосрочные инвесторы уделяют пристальное внимание темпам роста выручки их активов. С этой точки зрения на передний план выходит HHC с приростом более чем в 100% годовых. HHC входит в состав портфелей Genuine Investors ETF (NYSE: GCIG), iShares US Real Estate ETF (NYSE:IYR), а также упомянутого выше EATZ.

Отдельно стоит упомянуть, что эксперты с Уолл-стрит отмечают перспективы роста всех шести компонентов PSH. Например, акции LOW могут прибавить более 40%. Следом идут CMG (31,5%), HHC (27,6%), QSR (19,7%), DPZ (16,3%) и HLT (4,1%).

Подведем итог

Напоследок отметим, что разумной альтернативой будет инвестирование в ETF, объединяющий сразу несколько из целевых бумаг. Мы предлагаем обратить внимание на Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSE:RCD), инвестирующий в LOW, HLT, CMG и DPZ. С начала года фонд скинул 15,1% и сейчас предлагает долгосрочным игрокам более выгодную точку входа.

Сложившаяся на рынках обстановка как никогда усложняет принятие правильных решений. Список проблем включает:

  • Инфляцию
  • Геополитические потрясения
  • Развитие подрывных технологий
  • Повышение процентных ставок

Справиться с ними помогут достоверные данные, эффективные инструменты сортировки данных и анализа. Вы должны убрать эмоции из уравнения.

В этом вам поможет инструмент InvestingPro+, предлагающий данные и инструменты, необходимые для принятия правильных инвестиционных решений.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Хотите инвестировать как Билл Акман? Обратите внимание на эти ETF
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в два ETF нефтегазового сектора после июньского отката Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.07.2022 1

Нефть и газ оказались под давлением в июне на фоне повышения процентных ставок, заставившего инвесторов забеспокоиться об угрозе рецессии. Неопределенность в сочетании с фиксацией...

Хотите инвестировать как Билл Акман? Обратите внимание на эти ETF

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!