Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, что, как и на прошлой неделе, обеспечивалось во многом укреплением рубля. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 2,25%, до 2390,05 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,90%, до 1091,3 пункта. На биржах ждали объявления новых санкций ЕС уже в течение дня.
Рубль на Форекс к середине дня обновил очередные максимумы с февраля 2020 года к доллару и евро, прибавляя 1,5%, и располагался у 67 руб. и 71 руб. соответственно. На Мосбирже российская валюта росла на 3-3,5%, находясь у 68,80 руб. и 72 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Магнита (MCX:MGNT) (+1,86%), бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+1,72%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+0,87%), обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+0,15%), Самолета (+0,15%) и Аэрофлота (MCX:AFLT) (+0,13%).
Аэрофлот в среду сообщил о намерении провести допэмиссию акций в пределах 5,4 млрд руб. по цене 34,29 коп за бумагу (против текущих котировок 31,40 руб.).
Котировки Магнита росли после публикации в пятницу сильных финансовых результатов по МСФО за 1-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании подскочила на 37,7% г/г, хотя совет директоров при этом рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
С технической точки зрения по акциям Магнита на дневном графике наблюдается развитие восходящего тренда, а на недельном – ослабление медвежьего движения при положении недалеко от средней полосы Боллинджера (район 4900 руб.). Котировки Магнита, таким образом, находятся в неплохой позиции для развития среднесрочного роста, но лишь в случае закрепления выше ближайших сопротивлений 4900-5000 руб: бумаги при позитивном сценарии могут впоследствии нацелиться на 5500 руб., а затем и выше 6000 руб. У текущих отметок, тем не менее, при неспособности преодолеть сопротивления, также может случиться нисходящий разворот, при этом ближайшая важная поддержка расположена у 4370 руб.
В лидерах снижения находились акции Новатэка (MCX:NVTK) (-5,02%), гдр TCS Group (-4,12%), акции En+ Group (-3,99%) и РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,40%).
Дополнительное давление на расписки TCS Group оказывали сообщения о намерении Тинькова увести из России бренд Tinkoff.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3%, корректируясь после роста накануне. На этой неделе в регионе ждут в том числе повышения процентной ставки Банком Англии. Пока же макроэкономические данные показали рост розничных продаж еврозоны в марте на 0,8% г/г (ожидалось +1,4%), а также пересмотр окончательного индекса деловой активности в секторе услуг Германии за апрель в сторону понижения, хотя в отрасли и продолжается расширение.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 3,5%, стремясь к сопротивлениям 109 долл. и 106,50 долл. соответственно. Рынок поддерживают ожидания ввода санкций против российского нефтяного сектора, предполагающие отказ от импорта нефти из РФ в течение 6 месяцев, а нефтепродуктов – к концу текущего года. Позитивным для цен фактором выступает также сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе согласно оценкам API. Отчет Минэнерго США выйдет позже в среду.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,4% перед выходом первых ежемесячных данных по рынку труда, а также ожидаемым повышением процентных ставок ФРС. С технической точки зрения фондовые индексы при этом вполне готовы развить коррекционный отскок от минимумов, что вполне может произойти в случае отсутствия сюрпризов со стороны финансового регулятора.
События дня:
- занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
- торговый баланс США в марте (15.30 мск)
- окончательный индекс производственной активности в секторе услуг США в апреле (16.45 мск)
- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в апреле (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция (21.30 мск) регулятора
- лидеры ЕС продолжат обсуждать 6-й пакет антироссийских санкций
- финансовые результаты Мосэнерго (MCX:MSNG) за 1-й кв. 2022 г. по МСФО
Рынок внутри дня
Общий настрой: На российских биржах после продолжительных выходных вновь наблюдалась неуверенность, а индексы Мосбиржи и РТС в очередной раз отступили от ближайших сопротивлений 2500 и 1100 пунктов. Уже сегодня в ЕС могут объявить о новых санкциях в отношении банковского и нефтяного секторов РФ, что сдерживает инвесторов от ускорения покупок. На данный момент нет оснований предполагать, что настроения существенно изменятся до конца дня.