Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Инвестируем в коммунальные предприятия и провайдеров инфраструктуры с двумя ETF

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF29.04.2022 12:56
ru.investing.com/analysis/article-200292743
Инвестируем в коммунальные предприятия и провайдеров инфраструктуры с двумя ETF
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  29.04.2022 12:56
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Инвесторы, которых беспокоят «медвежьи» фазы фондового рынка, часто обращаются к инструментам, предлагающим пассивный доход. На протяжении первых месяцев 2022 года ведущие индексы (равно как и отдельные бумаги, которые выросли в период пандемии) демонстрировали высокую волатильность, опустившись в «красную» зону.

Сегодня мы представляем вниманию читателей два биржевых фонда (ETF), которые сделали акцент на коммунальном хозяйстве и инфраструктуре. Их бумаги помогут инвесторам защитить их капитал в период рыночной слабости.

За последние недели мы рассмотрели несколько аналогичных отраслевых ETF, в том числе:

  • Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU): +1,5% с начала года;
  • Fidelity® MSCI Utilities Index ETF (NYSE:FUTY): +0,9% с начала года;
  • iShares US Infrastructure ETF (NYSE:IFRA): -2,9% с начала года;

Мы также обсудили ряд многопрофильных фондов, одним из направлений которых является коммунальное хозяйство:

  • Alpha Architect Gdsdn Dynmc Mlt-Asst ETF (NYSE:GDMA): +3,5% с начала года;
  • First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NASDAQ:MDIV): -1,5% с начала года;
  • Invesco Real Assets ESG ETF (NYSE:IVRA): +2,4% с начала года.

Сегодня мы продолжаем это обсуждение рассмотрением двух ETF.

1. Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares

  • Стоимость: $159,44;
  • Годовой диапазон торгов: $138,25-167,48;
  • Дивидендная доходность: 2,68%;
  • Издержки инвестирования: 0,10%.

Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU), инвестирует в коммунальные предприятия, которые занимаются электро-, газо- и водоснабжением или являются независимыми производителями электроэнергии. Листинг фонда состоялся в январе 2004 года.

VPU – недельный таймфрейм
VPU – недельный таймфрейм

Портфель VPU в настоящее время состоит из бумаг 64 компаний индекса MSCI US Investable Market. Доля электроэнергетики в капитале фонда составляет почти 60%; следом идут многопрофильные коммунальные предприятия, а также компании, занимающиеся газо- и водоснабжением.

В 10 крупнейших активах портфеля сосредоточено более 54% средств фонда, суммарно составляющих 8,1 млрд долларов. Список возглавляют NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern (NYSE:SO), Dominion Energy (NYSE:D) и Sempra Energy (NYSE:SRE).

С начла года ETF вырос почти на 2%, прибавив 11,1% за последние 12 месяцев. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 24,6x и 2,4x.

Несмотря на то, что сектор не защищен от последствий глобальной распродажи на фондовом рынке, мы по-прежнему считаем фонды, подобные VPU, обязательным компонентом долгосрочных портфелей. Большинство коммунальных предприятий способны перекладывать растущие расходы на конечных пользователей и, как правило, генерируют стабильную прибыль. Они также могут оказаться на переднем крае усилий по декарбонизации.

2. SPDR S&P Global Infrastructure ETF

  • Стоимость: $57,59;
  • Годовой диапазон торгов: $51,21-59,67;
  • Дивидендная доходность: 2,23%;
  • Издержки инвестирования: 0,40%.

Второй фонд нашего списка в лице SPDR® S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII) инвестирует в крупных провайдеров инфраструктуры. Фонд дебютировал в январе 2007 года и с тех пор привлек 509,74 миллиона долларов.

GII – недельный таймфрейм
GII – недельный таймфрейм

GII объединяет 76 компонентов индекса S&P Global Infrastructure. Доля промышленных и коммунальных компаний составляют примерно по 40% каждая; следом идет энергетика.

Почти 40% средств вложены в 10 крупнейших позиций. Более трети активов фонда «родом» из США; ETF также инвестирует в предприятия Канады, Австралии, Италии, Испании, Франции, Китая, Мексики, Германии и других стран.

Список активов возглавляют австралийский оператор платных дорог Transurban (ASX:TCL); провайдер энергетической инфраструктуры Enbridge (NYSE:ENB); итальянская компания Atlantia (OTC:ATASY), управляющая платными дорогами и аэропортами; испанский оператор аэропортов Aena (BME:AENA); и NextEra Energy.

С начала 2022 года фонд прибавил 6,2%, а прирост за последние 12 месяцев составляет 8,5%. Многолетний максимум GII был зафиксирован буквально на днях. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 19,85 и 2,09.

Согласно PWC :

«Инфраструктурный сектор находится в точке соприкосновения различных глобальных потрясений, в том числе изменений в доступности капитала, смены социальных и экологических приоритетов и быстрой урбанизации… Успешное создание инфраструктуры требует тесной координации и сотрудничества широкого круга участников».

Нам нравятся многие из компонентов GII, которые, вероятно, продолжат наращивать акционерную стоимость в ближайшие кварталы.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Инвестируем в коммунальные предприятия и провайдеров инфраструктуры с двумя ETF
 

Интересное

Инвестируем в коммунальные предприятия и провайдеров инфраструктуры с двумя ETF

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!