В четверг настроения на мировых рынках резко ухудшились. Индекс развитых и развивающихся стран (MSCI World: -1,2%; MSCI EM: -0,8%) одновременно снижались после заявлений председателя ФРС США Дж. Пауэлла об ужесточении денежно-кредитной политики США. Так, представитель Федрезерва заявил, что на предстоящем заседании регулятора (3-4 мая), основным вариантов рассматривается повышение ключевой ставки на 0,5 б.п., при этом, по мнению главы, целесообразно было бы двигаться быстрее для достижения нейтральной ставки (2,5%) с целью снижения инфляции и недопущения рецессии в экономике США. Не оказали поддержку рынку и неплохие финансовые результаты отчитывающихся компаний. Так, крупнейший телеком холдинг AT&A сократил чистую прибыль на 36%, но результаты оказались лучше ожиданий рынка, что привело к укреплению курса акций на 4,1%. В ходе торгов доходность 10-летних государственных облигаций вновь перешла к росту, касаясь 2,95%. Индекс широкого рынка S&P500 (-1,5%) снижался, все сектора находились под давлением, при этом аутсайдерами стали акции энергетических компаний. В то же время, индекс hi-tech компаний NASDAQ Composite потерял 2,1%, усилив падение среды.
В пятницу утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как негативная. Ключевые азиатские индексы снижаются, отыгрывая вчерашнее негативное закрытие на западных рынках. Фьючерсы на американские индексы под давлением. Цены на нефть Brent торгуются в «красной» зоне, торгуясь вблизи 107 долл. за барр.
Сезон корпоративной отчетности продолжается и сегодня свой результаты до открытия рынка представят Schlumberger, Newmont Mining (NYSE:NEM) и American Express (NYSE:AXP). Глобальные инвесторы будут обращать на предварительные данные за апрель индекса PMI в странах Европы и США. Хотя показатели, вероятно, окажутся неплохими, рынки в большей степени будут отыгрывать повышение доходности по государственным облигациям. Ожиданием сохранения негативного сантимента на мировых рынках в течение дня.
Индекс МосБиржи (-2,6%) в четверг вновь приступил к снижению, опустившись ниже отметки 2300 пунктов на фоне активизации продаж в «весовых» бумагах рынка. Из-за царящей безыдейности, все сегменты российского рынка снизились по итогам дня.
В разрезе секторов, сильнее остальных снизились акции финансового сектора (Сбер (MCX:SBER) оа: -2,4%, ап: -1,5%; ВТБ (MCX:VTBR): -1,6%; МосБиржа: -2,1%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -4,1%).
Подавляющее большинство бумаг нефтегазового сектора (Газпром (MCX:GAZP): -3,9%; Роснефть (MCX:ROSN): -0,8%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -0,2%; Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS): -1,4%, ап: -2,1%) были под давлением. Однако отметим акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-7,8%), которые опустились ниже 4000 рублей, продолжив своё затяжное падение.
Бумаги сектора горной добычи и металлургии показали разнонаправленное направление. Активно продавали акции золотодобытчиков (Полюс (MCX:PLZL): -1,5%; Полиметалл (MCX:POLY): -0,5%; Petropavlovsk: -3,3%) из-за невнятной динамики цен на золото. Другие бумаги сектора показали разнонаправленное движение: бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (-0,7%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-1%) снизились, в то время как спросом пользовались акции АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,3%), ММК (MCX:MAGN) (+3%), РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,2%) и ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+2,3%) за счет благоприятной конъюнктуры цен на отдельные промышленные металлы.
Из прочих бумаг отметим снижение расписок Яндекса (MCX:YNDX) (-8%) из-за того, что компания отозвала свои прогнозы на 2022 год и заморозила инвестиции в новые инвестиционные проекты, а также резко подлетевшие акции Самолёта (+25,1%) без значимых новостей.
Отсутствие позитивных факторов мешают индексу МосБиржи начать восстанавливаться. Ожидаем, что сегодня российский фондовый рынок продолжит движение в направлении 2200 пунктов.