Начало очередного сезона корпоративной отчетности побудило многих инвесторов обратиться к биржевым фондам (ETF) как к инструментам диверсификации вложения и игры на актуальных рыночных трендах.
Сегодняшняя статья посвящена трем относительно новым фондам, которые выполняют эти функции также в условиях повышенной волатильности. Однако следует напомнить: новые ETF не могут похвастаться длительной торговой историей и потому требуют всестороннего анализа.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF
- Стоимость: $14,54;
- Годовой диапазон торгов: $13,17-16,31;
- Издержки инвестирования: 0,78%.
Высокая доля вакцинированного населения и возобновление международных пассажирских перевозок оказали поддержку гостиничному бизнесу. Согласно прогнозу Американской ассоциации отелей и гостиниц (AHLA) о состоянии гостиничной индустрии на 2022 год, коэффициент заполнения и доходы сектора должны приблизиться к уровням 2019 года.
Первый фонд нашего списка в лице Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL) инвестирует в гостиничный бизнес. Фонд дебютировал в январе 2022 года.
Портфель HOTL объединяет бумаги 40 представителей индекса Strategic Hotel & Lodging Sector. Капитал распределен между услугами по управлению отелями и жильем (57,83%), инвестиционными фондами недвижимости (REIT) (34,62%) и компаниями, предоставляющими жилье для отдыхающих (7,54%).
В 10 крупнейших активах сосредоточено примерно 65% средств фонда, составляющих $1,4 млн. Список возглавляют Airbnb (NASDAQ:ABNB); Hilton Worldwide (NYSE:HLT); Marriott International (NASDAQ:MAR); а также REIT в лице VICI Properties (NYSE:VICI) и Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST).
Листинг HOTL состоялся в январе по $15,47 за акцию, однако к 8 марта он опустился до рекордно низких $13,17. Оптимистично настроенные в отношении гостиничного бизнеса инвесторы могут рассмотреть возможность покупки бумаг HOTL на текущих уровнях.
2. ETFMG Real Estate Tech ETF
- Стоимость: $15,68;
- Годовой диапазон торгов: $14,62-25,81;
- Издержки инвестирования: 0,75%.
Сектор недвижимости все активнее внедряет новые технологии. Согласно исследованию Zillow:
«40% миллениалов готовы купить дом через интернет, в то время как 59% уверены, что примут решение о покупке даже не видя дом вживую».
ETFMG Real Estate Tech ETF (NYSE:HHH) предлагает инвесторам доступ к индустрии высоких технологий в сфере недвижимости. Листинг фонда состоялся в октябре 2021 года.
Фонд объединяет 39 компонентов индекса Prime Real Estate Technology, а в десятку крупнейших позиций вложена почти половина чистых средств, составляющих 1,5 млн долларов. Таким образом, это небольшой, но «концентрированный» фонд.
Львиная доля средств вложена в провайдеров услуг в сфере недвижимости (30,6%). Следом идут интерактивные медиа и услуги (19,8%), прикладное программное обеспечение (11,44%) и другие направления.
Список активов возглавляют поставщик программного обеспечения и решений для обработки данных Black Knight (NYSE:BKI); провайдер данных CoStar (NASDAQ:CSGP); Airbnb; австралийский онлайн-рекламодатель сектора недвижимости Rea Group (ASX:REA); и британская Rightmove (OTC:RTMVY).
С начала года ETF упал почти на 28%,14 марта опустившись к 52-недельному минимуму. Несмотря на недавнее снижение, мы считаем HHH заслуживающим внимания инвесторов.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
- Стоимость: $25,46;
- Годовой диапазон торгов: $23,69-29,79;
- Дивидендная доходность: 0,29%;
- Издержки инвестирования: 0,74%.
Согласно результатам исследования Vantage Market Research, общий доход мирового рынка криптовалют в 2021 году составил 1,54 миллиарда долларов, а к 2028 году показатель должен превысить 2,3 миллиарда долларов (прибавляя по 6,9% в год).
Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC) инвестирует в акции компаний США, параллельно вкладывая 10% средств в биткоин посредством Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). Фонд дебютировал в мае 2021 года и с тех пор привлек более 110 миллионов долларов.
В настоящее время портфель SPBC состоит из 3 компонентов: iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV); Grayscale Bitcoin Trust; и фьючерсного контракта S&P 500 E-Mini на 22 июня.
SPBC может понравиться читателям, которые хотят «разбавить» их долгосрочные портфели биткоином. С начала года ETF просел на 9,8%, а рекордный минимум был зафиксирован 24 февраля. Для сравнения: биткоин за первые месяцы этого года скинул примерно 14,5%.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.