Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

ETF для тех, кто хочет инвестировать как Гейтс

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF08.04.2022 13:19
ru.investing.com/analysis/article-200292151
ETF для тех, кто хочет инвестировать как Гейтс
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  08.04.2022 13:19
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation входит в число крупнейших частных благотворительных фондов мира. Он был основан в 2000 году, главная миссия фонда сформулирована следующим образом:

«Помогать людям вести здоровую, плодотворную жизнь».

Управлением инвестиций активов фонда занимается отдельное юридическое лицо, Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Портфель фонда оценивается примерно в $23 миллиарда.

«Траст фонда распоряжается пожертвованными на благотворительность средствами, в том числе ежегодными платежами из пожертвования Уоррена Баффетта, и финансирует фонд... Поскольку, по мнению Билла и Мелинды, правильным подходом будет сосредоточить усилия фонда на 21-м веке, мы потратим все наши ресурсы в течение 20 лет после кончины Билла и Мелинды».

InvestingPro приводит детальную разбивку активов фонда, из которой могут почерпнуть идеи потенциальные инвесторы. Читатели могут также просмотреть последнюю форму 13F, поданную на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Какими акциями владеет фонд Гейтсов

По состоянию на декабрь 2021 года фонд владел акциями 22 компаний. На верхней строке списка оказался конгломерат Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb). Фонд Гейтсов владеет более чем 33 миллионами акций этой компании стоимостью свыше $10 миллиардов.

Если говорить о количестве акций во владении фонда, то список возглавляют Waste Management (NYSE:WM), {{0|Canadian National Railway (TSX:CNR)}} (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT) и разработчик ПО для сферы здравоохранения Schrodinger (NASDAQ:SDGR), среди прочих.

По рыночной капитализации список возглавляет Microsoft (NASDAQ:MSFT). Следом идут Alphabet с акциями класса А (GOOGL) и С (GOOG), а также Berkshire Hathaway, Walmart и United Parcel Service (NYSE:UPS).

Если говорить о наиболее привлекательных компаниях с фундаментальной точки зрения, то можно выделить FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway и приозводителя оборудования для барбекю Weber (NYSE:WEBR). Акции этих компаний торгуются ниже справедливой стоимости.

InvestingPro также предлагает подборку акций, составленную исходя из ценовых таргетов аналитиков. Иными словами, фонд Гейтсов владеет несколькими акциями с потенциалом существенного роста с текущих уровней. К ним относятся: Schrodinger; швейцарский спортивный премиальный бренд On Holding (NYSE:ONON); южнокорейский поставщик услуг для электронной коммерции Coupang (NYSE:CPNG); мексиканский медиагигант Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex; спортивно-развлекательный гигант Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS).

И наконец, любителям пассивного дохода будет любопытно узнать, что фонд владеет акциями нескольких компаний с дивидендами, включая компанию по розливу газировки Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service и инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Crown Castle International (NYSE:CCI).

Конечно же, для того, чтобы отобрать для себя акции из фонда Гейтсов, инвесторам, вероятно, придется провести тщательный анализ. Они могут также инвестировать в акции Berkshire Hathaway, на долю которых приходится более 40% портфеля.

Альтернативным вариантом для многих розничных инвесторов может стать инвестирование в биржевой фонд (ETF). В сегодняшней статье мы расскажем об одном таком фонде.

Industrial Select Sector SPDR Fund

  • Текущая цена: $100,16
  • Диапазон за 52 недели: $93,40-$107,88
  • Дивидендная доходность: 1,37%
  • Издержки инвестирования: 0,10% в год

Если повнимательнее приглянуться, то окажется, что большой акцент в фонде Гейтсов делается на промышленные компании. Поэтому инвесторам, придерживающимся стратегии «покупай и держи», может подойти биржевой фонд Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI). Он позволяет опосредованно инвестировать в широкий спектр американских компаний из промышленного сектора, входящих в состав S&P 500. Дебют этого ETF состоялся в декабре 1998 года.

XLI — дневной таймфрейм
XLI — дневной таймфрейм

В состав XLI, который отслеживает Industrial Select Sector Index, входит 73 компонента. Среди подсекторов можно выделить оборонно-аэрокосмический (20,4%), машиностроительный (19,8%), промышленных конгломератов (12,5%), авто- и железнодорожный (11,6%), авиационные грузоперевозки и логистику (7,7%).

На долю 10 крупнейших компонентов приходится более 40% чистых активов, достигающих $15,8 миллиарда. Иными словами, крупнейшие компоненты обладают большим весом в фонде.

В их число входят следующие компании: железнодорожный оператор Union Pacific (NYSE:UNP); оборонно-аэрокосмический гигант Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; софтверно-промышленная группа Honeywell International (NASDAQ:HON); Caterpillar.

С начала текущего года XLI потерял 5,3%, за последние 12 месяцев фиксируется флэтовая динамика. В начале января был зафиксирован рекордный максимум. Вместе с тем, 24 февраля фонд достиг 52-недельного минимума на фоне общего понижательного давления на рынок акций.

Скользящий коэффициент P/E для XLI сейчас составляет 19,99, а коэффициент P/B равен 4,66. Если вы считаете, что инвестиционная стратегия Bill & Melinda Gates Foundation может создать стоимость для акционеров в долгосрочной перспективе, вам стоит присмотреться к этому биржевому фонду.

ETF для тех, кто хочет инвестировать как Гейтс
 

Интересное

ETF для тех, кто хочет инвестировать как Гейтс

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!