Торги на российском рынке акций в среду прошли без единой динамики на фоне объявления о введении новых санкций. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 1,70%, до 2617,42 пункта, а долларовый РТС вырос на 2,56%, до 1030,53 пункта благодаря укреплению рубля. Оба индикатора в течение дня отступили от сопротивлений 2700 и 1060 пунктов соответственно.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил повышение и подрастал в пределах 5% против доллара и евро, располагаясь у 79,60 руб и 86,90 руб соответственно. Позитивная реакция рубля на новые санкции, вероятно, была вызвана их предсказуемостью.
К вечеру, в частности, стало известно о вводе США блокирующих санкций против Сбербанка (MCX:SBER) и Альфа-банка (за исключением операций с энергоносителями), а также о запрете на новые инвестиции в экономику РФ в том числе со стороны Великобритании. Соединенное Королевство намерено к концу текущего года полностью прекратить импорт российского угля и нефти, запрещает импортировать железо и сталь, экспортировать ключевое нефтеперерабатывающее оборудование и замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка. В ЕС пока не смогли договориться о новых антироссийских ограничениях.
Среди наиболее ликвидных акций к концу сессии в наибольшем плюсе были котировки Акрона (MCX:AKRN) (+13,32%) и бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+7,11%), которые восстанавливались после фиксации прибыли в предыдущие сессии. Газпром нефть (MCX:SIBN) и Распадская (MCX:RASP) подорожали на 4,24% и 4,05% соответственно.
В лидерах снижения находились обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-7,99% и -6,36% соответственно), ВТБ (MCX:VTBR) (-4,94%), а также бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-4,36%).
Финансовый сектор в середине недели ожидаемо возобновил снижение на фоне объявления о новых санкциях.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к вечеру в России ускорили падение и теряли 0,8-2,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы подходят в том числе к важным краткосрочным поддержкам (в частности, 4450 пунктов для S&P 500), преодоление которых может ускорить снижение. Доходность 10-летних гособлигаций США перед публикацией протоколов заседания ФРС в 21.00 мск поднялась к новому максимуму с апреля 2019 года, превысив 2,6%. На рынках опасаются стагфляционных явлений в экономике, только-только оправившейся от коронавируса.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру снижался примерно на 2,4% на фоне опасений за будущее европейской экономики в условиях новых антироссийских санкций. Макроэкономические данные среды показали ускорение производственной инфляции еврозоны в феврале с 30,6% до 31,4% г/г, сигнализируя в том числе о необходимости сворачивания денежно-кредитных мер в регионе. В четверг будут опубликованы в том числе протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток роста в течение дня, вышли в минус теряли около 2,5%, в очередной раз отступив от сопротивлений 110 долл и 105,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США показал неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей, что оказало давление на цены. Запасы бензина, тем не менее, сократились на 2,04 млн. Западные страны при этом не спешат полностью и моментально отказываться от российской нефти, что снижает риски резкого ограничения мирового предложения.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду установились пессимистичные настроения, при этом российский рынок и особенно рубль на их фоне смотрелись достаточно уверенно. В российских активах во многом уже заложены геополитические и экономические ожидания, нерезидентов на бирже все еще нет, в связи с чем по факту объявления о санкциях инвесторы пока продают в основном непосредственно попадающие под ограничения бумаги. В четверг страны ЕС продолжат попытки договориться в том числе о запрете импорта российского угля. Производители удобрений Акрон и ФосАгро при этом восстанавливаются от локальных минимумов в надежде, что ограничения если и затронут их продукцию, то в гораздо меньшей степени, нежели другие сектора.