Пропустили рост 13% от ProPicks в мае? Подпишитесь и узнайте о ТОП-акциях, выбранных ИИ, на июнь.Подписаться

3 фонда недвижимости, гарантирующие пассивный доход

Опубликовано 25.03.2022, 14:04
PLD
-
AMT
-
PSA
-
SPG
-
EQIX
-
CCI
-
SBAC
-
WPC
-
FRI
-
SRET
-
CLW
-
MAPE
-
SRVR
-
CWYUF
-

Растущая инфляция повысила внимание инвестиционного сообщества к фондам недвижимости США (REIT). Эти трасты направляют 90% годового налогооблагаемого дохода на дивидендные выплаты, обеспечивая своих инвесторов надежным источником ликвидности.

Кроме того, REIT позволяют инвестировать в недвижимость и не отвлекаться на аспекты, связанные с покупкой и управлением реальными объектами. Это делает данные фонды популярным компонентом долгосрочных портфелей, ориентированных на пассивный доход.

Сегодняшняя статья посвящена трем биржевым фондам (ETF), которые могут понравиться широкому кругу читателей.

1. First Trust S&P REIT Index Fund

  • Стоимость$30,31;
  • Годовой диапазон торгов: $24,57-32,83;
  • Дивидендная доходность: 1,55%;
  • Издержки инвестирования0,50%.

Первый фонд нашего списка в лице First Trust S&P REIT Index Fund (NYSE:FRI) инвестирует в ряд американских REIT. Листинг фонда состоялся в мае 2008 года.

FRI – недельный таймфрейм

FRI объединяет бумаги 151 компонента индекса S&P US REIT. На долю специализированных REIT, которые обычно включают объекты досуга, такие как кинотеатры или казино, а также площадки для размещения наружной рекламы или сельскохозяйственные угодья, приходится 22,61% от средств фонда. Следом идут фонды жилой (20,01%) и промышленной (16,31%) недвижимости, а также REIT сегмента розничной торговли (14,17%).

В 10 крупнейших активах сосредоточено около 40% средств фонда, составляющих 224,4 млн долларов. Список возглавляют фонд логистической и складской недвижимости Prologis (NYSE:PLD); поставщик цифровой инфраструктуры Equinix (NASDAQ:EQIX); фонд складской недвижимости Public Storage (NYSE:PSA); и Simon Property (NYSE:SPG), сделавшая акцент на торгово-развлекательных центрах.

Долгосрочные инвесторы могут рассматривать недавнюю просадку как хорошую возможность для покупки бумаг FRI. С начала года ETF упал на 7%, однако прирост за последние 12 месяцев все еще составляет более 21,6%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце декабря 2021 года.

2. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

  • Стоимость: $37,88;
  • Годовой диапазон торгов: $35,35-43,50;
  • Дивидендная доходность: 1,37%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

Следующим в нашем списке идет Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR (NYSE:SRVR), сделавший акцент на REIT сегментов хранения данных и инфраструктуры. По мере роста объема используемых данных растет спрос на сетевое оборудование, что привлекло внимание к этому нишевому фонду. С момента своего дебюта в мае 2018 года фонд привлек 1,3 миллиарда долларов.

SRVR – недельный таймфрейм

SRVR инвестирует в 24 компонента индекса Kelly Data Center & Tech Infrastructure. В десяти крупнейших позициях сосредоточено почти три четверти чистых средств.

Около половины активов классифицируются как «Техническая инфраструктура: телекоммуникации». Следом идут фонды «инфраструктуры данных» (39,68%) и «общей технической инфраструктуры» (10,93%).

Список вложений возглавляют American Tower (NYSE:AMT), EquinixCrown Castle International (NYSE:CCI) и SBA Communications (NASDAQ:SBAC).

С начала года фонд просел на 12,5%, однако за последние 52 недели прибавил более 6%. Как и предыдущий фонд, SRVR достиг рекордного максимума в конце декабря 2021 года. Мы считаем этот сегмент рынка REIT хорошим дополнением к долгосрочным портфелям.

3. Global X SuperDividend REIT ETF

  • Стоимость: $9,07;
  • Годовой диапазон торгов: $8,43-10,34;
  • Дивидендная доходность: 6,62%;
  • Издержки инвестирования: 0,58%.

Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET) инвестирует в 30 высокодоходных REIT мирового рынка. Листинг фонда состоялся в марте 2015 года, а его чистые активы оцениваются в 387,5 млн долларов.

SRET – недельный таймфрейм

В числе прочего, SRET предоставляет опосредованный доступ к ипотечным REIT (38,35%), фондам сектора здравоохранения (15,84%) и многопрофильным REIT (15,81%). Более половины активов фонда «родом» из США. Фонд также работает с компаниями Сингапура, Канады и Австралии.

Список возглавляют австралийский Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), сингапурский Mapletree North Asia Commercial Trust (SI:MAPE), канадский SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) и крупный лизингодатель W.P. Carey (NYSE:WPC).

SRET достиг 52-недельного максимума в июне 2021 года, однако с января он просел на 4,6%, а за последние 12 месяцев — на 3,5%. Ориентированным на пассивный доход инвесторам следует обратить внимание на фонд.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.