После самой удачной с ноября 2020 года недели, индексы Уолл-стрит слегка подешевели по итогам сессии понедельника. Причем в этот раз виновником продаж оказалась не геополитика, хотя обстановка на этом фронте остается напряженной и не дает поводов для оптимизма. Бычий настрой игроков подавил глава Федрезерва.
Пауэлл посетовал на слишком высокую инфляцию и пообещал принять необходимые меры, чтобы взять цены под контроль. Он подчеркнул, что центробанк, вероятно, перейдет к более агрессивному повышению ставок, сразу на 0,5%, на ближайших заседаниях. Этого оказалось достаточно, чтобы выбить из колеи хрупкие и ранимые рынки, особенно в свете недавнего снижения Федрезервом прогнозов экономического роста.
Так, Dow Jones просел на 0,6%, S&P 500 после первоначального роста на 0,4% расположился немногим ниже уровней открытия, а NASDAQ лишился 0,4%.
Впрочем, с давлением столкнулись не все бумаги. К примеру, лучше остальных себя чувствовали акции энергетического сектора, которые отыгрывали довольно мощное развитие восходящего импульса нефтяных цен после недавней коррекции под отметку 100 долларов за баррель Brent. Благодаря этому S&P 500 воздержался от потерь в отличие от своих коллег.
При этом рост ожиданий по ставкам ударил по чувствительным акциям высокотехнологичного сектора, спровоцировав рост доходности облигаций. Бумаги Meta (NASDAQ:FB), чья деятельность теперь запрещена на территории России, просели на 2,3%, а котировки Microsoft (NASDAQ:MSFT) снизились в пределах 0,5%.
Ястребиные заявления Пауэлла, которые повлекли рост доходности 10-летних трежерис выше 2,3%, приободрили долларовых быков. Особенно бурно на свежий бычий драйвер отреагировала пара доллар/иена, которая рванула к новым многолетним максимумам. Котировки, которые вчера достигли пика на 119,50, выросли еще на 100 пунктов, отметив максимумы февраля 2016 года в районе 120,50.
Нарушение целостности отметки 120,00 впервые более чем за шесть лет – мощный бычий сигнал, подтверждающий перспективы дальнейшей девальвации японской иены на фоне расширяющейся дивергенции курсов монетарной политики ФРС и Банка Японии. Так, несмотря на перекупленность, пара может продолжить путь на север после подтверждения пробоя 120,00 на дневном закрытии.