Ранее в этом месяце Apple (NASDAQ:AAPL) провела открытое мероприятие, в рамках которого представила ряд интересных дополнений к своему портфелю продуктов. Инвесторы были особенно впечатлены более дешевой моделью iPhone под названием SE, которая работает в сетях 5G (обеспечивабщих высокую скорость передачи данных).
В январе технологический гигант из Купертино опубликовал отчет за первый квартал 2022 финансового года, в котором отразил рекордную выручку в размере 123,9 млрд долларов; в годовом отношении показатель вырос на 11% больше. Доля iPhone в этой сумме составляет более 71 миллиарда долларов. Во вторник акции Apple закрылись на отметке $155,09.
Согласно прогнозам, новый iPhone SE позволит компании нарастить продажи в странах Азии и на других развивающихся рынках, расширив клиентскую базу компании. Технический гигант надеется развить успех за счет линейки iPhone 13.
Несмотря на долгосрочные перспективы роста Apple, недавний обвал технологического сектора не пощадил ее акции. С начала года капитализация компании просела на 12,6%.
В сегодняшней статье представлены два биржевых фонда (ETF), главным компонентом портфелей которых является крупнейшая мировая корпорация.
1. Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
- Стоимость: $61,41;
- Годовой диапазон торгов: $56,21-68,92;
- Дивидендная доходность: 1,20%;
- Издержки инвестирования: 0,20%.
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (NYSE:JUST) предоставляет доступ к крупным компаниям США, отличающимся «справедливым деловым поведением»; оценку предоставляет JUST Capital. Эта некоммерческая организация оценивает и ранжирует компании по вопросам, которые волнуют американцев.
Как правило, интерес вызывают усилия компаний в рамках защиты окружающей среды, улучшения условий труда, соблюдения прав потребителей и поддержки локальных сообществ. Этот рейтинг напоминает нам о том, какой властью обладают потребители.
Портфель JUST состоит из бумаг 472 представителей индекса JUST U.S. Large Cap Diversified. Фонд дебютировал в июне 2018 года.
Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (30,6%), здравоохранением (13,1%), потребительским сектором (11,4%) и финансами (11,3%). В 10 крупнейших активах сосредоточена почти треть чистых средств ETF, составляющих 264,4 млн долларов.
Крупнейшим компонентом фонда является Apple, на долю которой приходится 7,4% средств. Следом идут Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Procter & Gamble (NYSE:PG).
За последние 12 месяцев ETF прибавил 6,8%, а рекордный максимум был зафиксирован в начале января. Тем не менее, с начала 2022 года JUST просел на 10%.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 23,19 и 4,61. Долгосрочные инвесторы, которые вкладывают капитал с оглядкой на вопросы, интересующие сообщество, могут провести дополнительный анализ JUST.
2. ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
- Стоимость: $88,95;
- Годовой диапазон торгов: $81,79-101,07;
- Дивидендная доходность: 1,23%;
- Издержки инвестирования: 0,09%.
Второй фонд нашего небольшого списка собран из компонентов индекса S&P 500, который считается «барометром» Уолл-Стрит, отражая динамику 500 крупнейших публично торгуемых компаний США. Индекс объединяет бумаги 11 секторов, и с начала года он снизился на 10,5%.
ProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV) инвестирует в представителей S&P 500, за исключением компаний сектора здравоохранения. Листинг этого тематического фонда состоялся в сентябре 2015 года.
SPXV объединяет 440 компонентов индекса S&P 500 Ex-Health Care. Капитал фонда в размере 4,50 млн долларов, помимо прочего, распределен между высокими технологиями (33,64%), потребительским сектором (14,44%), финансами (12,33%) и услугами связи (11,74%). Более трети средств сконцентрировано в 10 крупнейших позициях.
Доля Apple и Microsoft в SPXV превышает 7%. Также стоит упомянуть такие компании, как Amazon, Alphabet, Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) и JPMorgan Chase.
За последние 12 месяцев SPXV вырос более чем на 8%, однако со своего январского пика он откатился более чем на 10,3%.
Коэффициенты P/E и P/B составляют 25,71 и 4,55. SPXV подойдет инвесторам, избегающим бумаг сектора здравоохранения.
Следует отметить ряд аналогичных тематических фондов от ProShares, в том числе:
- ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE): -10,5% с начала года;
- ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN): -11,6% с начала года.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.