В пятницу, 25 февраля, торги на российских площадках открылись резким ростом после обрушения рынка в четверг. В связи с отклонением Индекса МосБиржи более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня в 10:16 был запущен режим дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам на Московской бирже. СПБ Биржа сообщила, что торги ценными бумагами на ней возобновятся сегодня в 17:00. Позитив на торговых площадках по большей части оказался связан с тем, что главные опасения рынка касательно возможного отключения России от системы SWIFT, а также ряда других жестких санкционных мер не оправдались. Ограничительные меры носили скорее адресный характер и в первую очередь затронули финансовый сектор. Среди публичных компаний больше остальных пострадали ВТБ (MCX:VTBR), попавший под блокирующие санкции, а также «Сбер» и «Аэрофлот».
На территории Украины продолжаются военные действия, которые могут предопределить высокую волатильность торгов в ближайшие недели. Интенсивность столкновений имеет все шансы вырасти в ближайшие дни на фоне подписания Владимиром Зеленским указа «О всеобщей мобилизации». Тем не менее вчера ведущие американские площадки смогли закрыться в плюсе, что поспособствовало позитивной динамике в АТР сегодня утром.
Из выходящей сегодня макростатистики отметим данные по январским базовым заказам на товары длительного пользования в США, а также уточненный ВВП ряда европейских стран за IV квартал 2021 года. Из корпоративных отчетностей наибольший интерес будут представлять квартальные результаты таких компаний, как Sempra, Li Auto (NASDAQ:LI) и Canadian Imperial Bank of Commerce. На российском рынке «Акрон (MCX:AKRN)» проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором будут обсуждаться дивиденды по итогам 2021 года.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавляет 19,40%, а долларовый индекс РТС растет на 24,97%. Европейский индекс STOXX Europe 600 увеличивается на 1,22%. Китайский CSI 300 потяжелел на 0,97%, тогда как гонконгский Hang Seng просел на 0,59%. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на отметке 1,95% (-2,3 б.п.). Котировки майских фьючерсов на нефть Brent растут на 2,24% до $97,56 за баррель.
В США одними из лидеров торгов стали акции IT-компаний, занимающихся разработкой ПО и прочих продуктов в области информационной безопасности. Поводом для этого стали угрозы вероятных кибератак со стороны России на фоне старта военной кампании в Украине. Больше остальных подросла капитализация Fortinet (+11,23%), Palo Alto Networks (+13,05%), Telos (+20,10%) и Cyberark Software (+11,68%).
На торгах в Гонконге одним из главных неудачников стал финансовый холдинг HSBC (-2,49%). Котировки представителей банковского сектора в целом находятся под давлением на фоне санкций в адрес российских банков. Генеральный директор HSBC Ноэль Куинн подчеркнул, что ограничения могут иметь «широкие последствия» для отрасли, даже с учетом их адресной направленности.
Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Дракон в родных пенатах», которая доступна только квалифицированным инвесторам.
В Европе в лидеры выбились акции Polymetal (MCX:POLY) International (+9,99%) после просадки на 38% в ходе торгов четверга.
В лидерах отскока на российском рынке акции TCS Group (MCX:TCSGDR) (+23,26%) «НОВАТЭКа (MCX:NVTK)» (+18,15%), «Татнефти (MCX:TATN)» (+17,69%) и «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+15,87%). При этом отметим, что рост показывают даже бумаги компаний, попавших под санкции накануне: в зеленой зоне торгуются акции «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+7,56%), «ВТБ» (+11,2%) и обычка «Сбера (MCX:SBER)» (+8,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торги без фактических уровней поддержи и сопротивления. Индекс ATR, показывающий волатильность, достиг максимального за последние годы значения, в связи с чем инвесторам следует осторожно подходить к открытию позиций.
S&P 500
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 вернулся в пределы канала Боллинджера в четверг, но с учетом сохраняющейся волатильности на рынках в ближайшие дни не исключена коррекция к поддержке на 4220, где котировки могут стабилизироваться. Индекс по-прежнему заметно отстает от 200-дневной средней на 4460.
STOXX Europe 600
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс STOXX 600 оттолкнулся от поддержки в 433 пункта. Стохастические линии при этом зашли ниже отметки в 20 п., что говорит о перепроданности инструмента.
CSI 300
С точки зрения теханализа CSI 300 остановился у верхней границы нисходящего канала. Поддержку котировкам окажет отметка 4520 после того, как индекс смог закрыться выше нее в четверг. Если верхняя граница канала будет пробита, то не исключен дальнейший рост до уровня 4670.
