Сейчас все внимание Уолл-стрит, похоже, приковано только к перспективам корректировки политики Федеральной резервной системы и геополитической напряженности между Россией и Украиной. На этом фоне просела инвестиционная привлекательность многих акций и биржевых фондов (ETF), что сказалось на их цене.
Индекс Dow Jones Biotechnology за последние 12 месяцев снизился на 3,7%, скинув 9,8% с начала года. Тем не менее, свежие исследования предполагают возможность роста мирового рынка биотехнологий в период с 2021 по 2028 год более чем на 15% ежегодно. На этом фоне мы можем ожидать скорого восстановления акций данного сектора и даже достижения новых максимумов.
Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущую просадку как возможность для покупки высококачественных активов.
Сегодня мы рассмотрим два фонда, которые потеряли в цене за последние недели. Особое внимание мы уделяем биотехнологиям и здравоохранению, которые считаем отличным выбором для долгосрочных инвесторов.
1. VanEck Biotech ETF
- Стоимость: $159,90;
- Годовой диапазон торгов: $153,39-222,22;
- Дивидендная доходность: 0,25%;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH), инвестирует в биотехнологические компании, которые разрабатывают новые методы лечения при помощи генетических исследований, а также предлагают технологии в области диагностики. Листинг фонда состоялся в декабре 2011 года.
Портфель BBH на данный момент состоит из бумаг 25 компаний индекса 25 MVIS US Listed Biotech 25. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 65% чистых средств фонда, составляющих 472,3 млн долларов.
Около 90% вложений «родом» из США. Фонд также работает с бумагами компаний Ирландии, Германии, Китая и Швейцарии.
Список возглавляют Amgen (NASDAQ:AMGN), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Moderna (NASDAQ:MRNA), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) и IQVIA (NYSE:IQV).
За последние 12 месяцев BBH снизился на 16,5%, скинув 14,2% с начала 2022 года. Иными словами, основные потери пришлись на последние полтора месяца. Рекордный максимум был зафиксирован в августе 2021 года.
С тех пор фонд просел примерно на 28%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 18,54 и 5,58. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 155 долларов.
2. Hartford Longevity Economy ETF
- Стоимость: $26,85;
- Годовой диапазон торгов: $24,19-28,36;
- Дивидендная доходность: 2,09%;
- Издержки инвестирования: 0,44%.
Второй ETF нашего списка сделал ставку на здоровье, долголетие и благополучие людей. Его нельзя назвать фондом сектора здравоохранения, поскольку его активы относятся к различным отраслям.
К 2040 году число американцев старше 65 лет достигнет 80 миллионов, что на 45% выше текущего показателя в 55 миллионов. По данным Министерства труда США, эта демографическая группа является лидером по расходам на здравоохранение, в среднем тратя 3000 долларов в год на человека.
Что касается Европы, то покупательная способность людей в возрасте 60 лет и старше должна достичь 5 триллионов долларов уже к 2030 году. Уолл-стрит обычно обращает внимание на подобные тенденции, касающиеся покупательной способности.
Hartford Longevity Economy ETF (NYSE:HLGE) инвестирует в компании, которые могут извлечь выгоду из расходов стареющего населения планеты. Фонд дебютировал в марте 2021 года.
Сейчас HLGE объединяет около 200 компаний. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 10% чистых средств, составляющих 25,5 млн долларов. Капитал распределен между информационными технологиями (29%), здравоохранением (23%), потребительским сектором (15%), услугами связи (12%), финансами (12%) и поставщиками товаров широкого спроса (4%).
Список вложений возглавляют гиганты медицинского страхования Anthem (NYSE:ANTM) и UnitedHealth Group (NYSE:UNH); поставщик аппаратного и программного обеспечения HP (NYSE:HPQ), фармацевтическая компания AbbVie (NYSE:ABBV), провайдер решений в области хранения данных Seagate Technology (NASDAQ:STX); и Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Рекордный максимум HLGE был зафиксирован 4 января 2022 года, но с тех пор фонд потерял более 5,3%. Тем не менее, с момента своего дебюта фонд прибавил примерно 8,2%.
Коэффициенты P/E и P/B составляют 15,0 и 3,1. Нам нравится диверсифицированный характер портфеля фонда. Инвесторам следует обратить внимание на HLGE.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.