Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

2 ETF, которым идет на пользу рост цен на транспортные услуги

Опубликовано 16.02.2022, 15:58
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Как правило, в сезон квартальной отчетности основное внимание инвесторов приковано к финансовым показателям отраслевых лидеров. В начале февраля в центре внимания оказался логистический гигант United Parcel Service (NYSE:UPS). Компания из Джорджии зафиксировала рекордную прибыль и нарастила дивиденды на 49%.

Эти новости воодушевили игроков с Уолл-стрит, в результате чего акции UPS подскочили примерно на 15% и достигли рекордных $233,72. Однако затем бумаги растеряли значительную часть своего прироста, завершив торги вторника на отметке $217,26. Таким образом, сейчас UPS торгуется всего на 1,8% выше уровня начала года, хотя прирост за последние 12 месяцев составляет 34,5%.

UPS – недельный таймфрейм

Руководство отчиталось о высоком спросе в сегменте электронной коммерции и росте рентабельности. Более того, 10% выручки компания сгенерировала за счет Amazon (NASDAQ:AMZN), которая также сообщила о рекордных доходах. Перебои в цепочках поставок позволяют UPS диктовать цены.

Финансовый отчет UPS немного снизил градус беспокойства в отношении перспектив акций транспортных компаний. Несмотря на то, что за последние 12 месяцев индекс Dow Jones Transportation Average прибавил 15,4%, с начала 2022 года он просел на 6,7%, отреагировав на рост стоимости энергоносителей и стоимости рабочей силы.

Сейчас инвесторы, воодушевленные отчетностью UPS, оценивают способность всего сектора достичь новых максимумов в ближайшие кварталы.

Ранее мы уже писали о двух биржевых фондах (ETF) данного сектора. Сегодня мы продолжим обсуждение рассмотрением еще двух ETF.

Также стоит отметить, что 17 марта FedEx (NYSE:FDX) опубликует отчет за третий квартал 2022 финансового года, который может предоставить дополнительные подсказки относительно перспектив сектора на текущий год.

1. First Trust NASDAQ Transportation ETF

  • Стоимость: $32,49;
  • Годовой диапазон торгов: $29,41-36,18;
  • Дивидендная доходность: 0,72%;
  • Издержки инвестирования: 0,60%.

Транспортный и логистический сегмент экономики США отличается высококонкурентной средой. Многие игроки с Уолл-стрит считают данную отрасль ведущим индикатором экономического роста.

Подсекторы включают логистику, услуги воздушных перевозок и экспресс-доставки (EDS), железнодорожные и морские перевозки, а также перевозки автомобильным транспортом.

Дебютировавший в сентябре 2016 года First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR) инвестирует в транспортные компании США.

FTXR – недельный таймфрейм

Портфель FTXR состоит из бумаг 29 компонентов индекса NASDAQ US Smart Transportation. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 55% чистых средств, составляющих 1,13 млрд долларов.

Капитал распределен между железными дорогами (17,29%), автомобильными перевозками (16,37%), авиалиниями (15,49%), автомобильным сектором (15,73%) и службами доставки (8,33%).

Список вложений возглавляют гигант традиционного автомобилестроения Ford (NYSE:F); железнодорожные группы Union Pacific (NYSE:UNP) и CSX (NASDAQ:CSX); провайдер услуг малотоннажных перевозок Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); и производитель грузовиков PACCAR (NASDAQ:PCAR).

За последние 12 месяцев FTXR прибавил 6,1%, обновив рекордный максимум в начале января. С тех пор фонд оказался под давлением, в результате чего его потери за 2022 год составляют 6,45%.

Несмотря на недавнюю просадку, фонд все еще выглядит «дорогим», поскольку коэффициенты P/E и P/B составляют 21,91 и 3,33. Заинтересованные читатели могут дождаться потенциального отката к отметке $31.

2. US Global Sea To Sky Cargo ETF

  • Стоимость: $20,85;
  • Годовой диапазон торгов: $18,75-21,10;
  • Издержки инвестирования: 0,60.

В недавнем исследовании PricewaterhouseCoopers под названием «Транспорт и логистика 2030» отмечается:

«Новые торговые коридоры между Азией и Африкой, Азией и Южной Америкой, а также внутри самой Азии, изменят глобальные цепочки поставок. Объемы торговли сместятся в сторону развивающихся рынков, и наименее развитые страны сделают свои первые шаги на мировом рынке».

Между тем, около 80% мирового торгового оборота зависит от морского транспорта. US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA) инвестирует в компании сегментов морских и авиаперевозок. Это новый и небольшой фонд, листинг которого состоялся в январе 2022 года. Под его управлением находятся около 8,7 млн долларов.

SEA – дневной таймфрейм

SEA объединяет 29 представителей индекса US Global Sea to Sky Cargo. Более половины средств сконцентрированы в 10 позициях.

70% активов относятся к морским перевозкам, а остальные — к авиаперевозкам и службам курьерской доставки. С 27% лидируют компании США. Фонд также работает с предприятиями Гонконга (19%), Тайваня (14%), Японии (14%) и Германии (7%).

Список вложений возглавляют ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY) и Nippon Yusen (OTC:NPNYY).

SEA дебютировал 20 января по $20,10 за акцию, а сейчас он торгуется по $20,85. Как мы уже отмечали, это небольшой фонд, который не может похвастаться длительной торговой историей. Потенциальным инвесторам следует провести дополнительный анализ, прежде чем открывать позицию.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.