Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов повышались и отступили от минимумов дня, несмотря на неоднозначный внешний фон и геополитические новости.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, до 3645,73 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,42%, до 1541,21 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,55%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи электроэнергетики (-0,49%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ао (+9,96%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+5,53%), М. Видео (MCX:MVID) (+5,07%), банк “Санкт-Петербург” (MCX:BSPB) (+4,28%)
Резкий рост акций Мечела (MCX:MTLR) в четверг мог быть обеспечен новостями о долгосрочном погашении части долларового кредита перед банком ВТБ (MCX:VTBR).
РУСАЛ же продолжал повышение на фоне обновления котировками алюминия очередного пика 3333 долл/тонну.
Лидеры снижения: гдр VK (-3,78%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-3,27%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-3,02%), ГМК “Норильский никель” (-0,30%)
В бумагах ИнтерРАО наблюдалась коррекция после публикации данных о росте чистой прибыли по РСБУ в 2021 году на 8,7%, до 26 млрд руб, при увеличении выработки электроэнергии на 13,9% и скачке выручки почти в три раза.
Норникель (MCX:GMKN) в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года в размере 6,974 млрд долларов, что в 1,9 раза выше уровня годовой давности. Выручка при этом выросла на 14,8%, а EBITDA увеличилась на 37,4%. В компании теперь ожидают более низкого профицита на мировом рынке никеля в текущем году в размере 42 тыс тонн вместо 59 тыс тонн.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались со снижения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли менее 0,5%. Покупатели выразили сдержанную обеспокоенность данными об ускорении потребительской инфляции в США в январе с 7% до 7,5% г/г (ожидалось +7,3%), очередного максимума за 40 лет. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом снизилось с 239 тыс до 223 тыс. Таким образом данные почти гарантируют повышение процентной ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на заседании в марте, к чему в целом инвесторы выглядят даже готовыми. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась выше 2% впервые с августа 2019 года, но золото продолжало рост и достигло сопротивления 1840 долл/унц.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,1%, восполнив потери, понесенные после открытия торгов в США. В конце недели в регионе ждут данных по ВВП и промышленному производству Великобритании, а также потребительской инфляции в Германии. Перспектива повышения процентных ставок в Европе, впрочем, на данный момент гораздо более отдалена, нежели в США.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после нисходящей динамики в начале дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли около 1,5% после данных ОПЕК о сохранении ограниченного предложения нефти в декабре и, в частности, о падении запасов нефти в странах ОЭСР. Отчет ОПЕК в целом указал на высокий мировой спрос на “черное золото” при ограниченном предложении, что продолжает толкать нефтяные котировки наверх. В пятницу свои оценки рынка представит также Международное энергетическое агентство. Нефтяные цены же при положении выше поддержек 91,70 долл и 90,20 долл соответственно скорее будут нацелены на обновление февральских пиков.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии закрепились в небольшом плюсе и стремились к целям краткосрочной коррекции 1560 пунктов и 3700 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на ухудшение ряда внешних факторов. Если на рынок не поступит благоприятных фундаментальных сигналов, повышение у указанных отметок в пятницу может приостановиться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3580-3710 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал сдержанный уход от риска, который был спровоцирован публикацией более высоких, нежели ожидалось, данных по инфляции в США. Перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте уже почти не вызывает сомнений, также как и ужесточение политики ЦБ РФ на завтрашнем заседании. Российские акции при этом продолжают попытки роста, несмотря на неоднозначные сигналы с переговоров России и Великобритании и даже некоторое ужесточение риторики обеих сторон и сообщений о возможной эвакуации дипломатов РФ с Украины.
События дня:
· ВВП Великобритании в 4-м кв 2021 г (10.00 мск)
· промышленное производство и торговый баланс Великобритании в декабре (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· решение ЦБ РФ по ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)
· финансовые результаты Роснефти (MCX:ROSN) и Башнефти (MCX:BANE) за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО