Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

У алюминия еще есть пространство для продолжения ралли

Опубликовано 08.02.2022, 15:46
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Из-за конфликта между Россией и Украиной не только цены на нефть и газ взлетели до заоблачных высот. В этом ралли также участвуют металлы, при том, что Россия, будучи одним из ведущих поставщиков сырья, сейчас изменила ситуацию на рынках.

Неделю назад мы писали о росте цен на палладий на спекуляциях о нехватке поставок с российских месторождений, которые начали циркулировать по рынку, хотя никаких перебоев в добыче не происходило. Теперь на 4-месячных максимумах торгуется алюминий.

При открытии сессии вторника на Лондонской бирже металлов (LME) цены на алюминий взлетели до октябрьских пиков на фоне опасений о блокировке запуска газопровода «Северный поток – 2» в случае вторжения России в Украину. Производство алюминия отличается высокой энергоемкостью, причем газ играет в нем центральную роль.

Россия входит в число крупнейших производителей алюминия, и угроза санкций в отношении Москвы со стороны США и других стран Запада при нападении на Украину усилила беспокойство по поводу поставок металла.

Цены на алюминий — месячный таймфрейм

Графики предоставлены skcharting.com

В 2018 году введенные США санкции против России и алюминиевого гиганта РУСАЛ (MCX:RUAL) спровоцировали скачок мировых цен на этот металл.

Цены на алюминий растут без остановки, начиная с конца ноября. В частности, за декабрь они повысились на 7%, а с начала 2022 года — почти на 11%.

Источником поддержки для ралли также выступают сокращение запасов металла на складах LME и коронавирусные ограничения в китайском городе Байсэ, которые, как сообщает Reuters, сказались на транспортировке глинозема (сырье для выплавки алюминия).

На торгах во вторник на LME трехмесячные контракты на алюминий торговались с повышением на 2,6% по $3170 за тонну, ранее по ходу сессии достигнув максимума с 19 октября на отметке $3172.

Запасы алюминия на одобренных LME складах сократились до 768 250 тонн, что соответствует минимальному уровню с февраля 2007 года.

Премия наличного контракта на алюминий на LME к трехмесячному контракту увеличилась до $40 за тонну. Это максимум с июля 2018 года, говорящий об уменьшении предложения в ближайшей перспективе.

В Азии наиболее активные, мартовские фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 1,4% до 22 465 юаней ($3533,90) за тонну. Ранее по ходу сессии цены достигли уровня 22 615 юаней, максимума с 22 октября прошлого года.

Как сообщило в понедельник китайское государственное аналитическое агентство Antaike, коронавирусные ограничения в городе Байсэ сказались на производстве глинозема в регионе Гуанси, при этом производители все чаще сообщают о перебоях в транспортировке.

Согласно прогнозу портала Supplychaindrive.com на 2022 год, алюминий в этом году окажется в числе пяти видов сырья, по которым будет наблюдаться нехватка поставок, что отчасти связано с ростом цен на газ.

В Европе скачок цен на газ вынудил некоторых производителей сократить производство, что усугубило непростую ситуацию с поставками на мировом рынке. С тех пор, как цены на энергоносители начали расти в прошлом октябре, объем годовых производственных мощностей в Европе сократился более чем на 650 тыс. тонн. Об этом говорится в письме ассоциации European Aluminium для ЕС, датируемом 14 января.

Из-за напряженной ситуации с поставками алюминия возникли трудности у строительной отрасли и производителей напитков, столкнувшихся с нехваткой алюминиевых банок. Monster Beverage (NASDAQ:MNST), например, «не смогла полностью удовлетворить возросший спрос» в третьем квартале ввиду нехватки банок и других проблем со снабжением, сообщил в ноябре аналитикам согендиректор компании Родни Сакс.

Китай в прошлом году ограничил производство алюминия и других энергоемких металлов в рамках плана по снижению выбросов СО2, при этом аналитики ING Group опубликовали доклад, согласно которому, первичное производство в стране составляет на 1,2 миллиона тонн ниже оценок банка.

С другой стороны, в США производители алюминиевых банок инвестируют в новые проекты для наращивания производственных мощностей. Так, Ball Corporation (NYSE:BLL) в сентябре объявила о строительстве завода по производству упаковки в Неваде стоимостью $290 миллионов. Однако этот завод начнет работать не раньше конца 2022 года, и, по ожиданиям компании, спрос в краткосрочной перспективе продолжит превышать предложение.

«Судя по ранним сигналам на 2022 год, мы снова фиксируем сильную перепроданность», — отметил в ноябре президент Ball Corporation Дэн Фишер.

Что насчет всего этого говорят нам графики? Есть ли у ралли пространство для продолжения?

Цены на алюминий — недельный таймфрейм

Сунил Кумар Диксит, главный технический стратег-аналитик skcharting.com, отмечает, что алюминий торгуется чуть ниже октябрьского максимума $3198 и может вырасти вплоть до $3458.

«“Бычий” импульс поддерживается позитивным пересечением по месячному стохастику, значение которого составляет 72/64, что указывает на хороший потенциал для дальнейшего роста», — указывает Диксит.

По его словам, сейчас цены проверяют на прочность верхнюю границу отката на $676 с максимума октября $3198 до минимума ноября $2522.

При краткосрочной консолидации цены, возможно, будут двигаться в боковом тренде, при этом небольшие коррекции заполнят гэп, образовавшийся между $3063 и $3110, отмечает Диксит.

Пробой ниже 5-недельной экспоненциальной средней $3049 и $3008 станет первым сигналом о том, что ралли выдыхается, при этом в случае коррекции могут быть проверены на прочность важные зоны поддержки $2850 и $2600.

«Однако, несмотря на возможную коррекцию, при консолидации выше $2850, где находится уровень Фибоначчи 50% для отката на $676, вероятность пробоя выше $3198 и роста до нового максимума будет выше, чем вероятность того, что ралли выдохнется», — отмечает Диксит.

«При пробое выше $3198 ралли может продолжиться, и в качестве первоначальных целей могут быть проверены на прочность уровни $3358 и $3458».

Предупреждение u0411u0430u0440u0430u043du0438 u041au0440u0438u0448u043du0430u043d u043fu0440u0438u0432u043eu0434u0438u0442 u044du043au043eu043du043eu043cu0438u0447u0435u0441u043au0438u0435 u043fu043eu043au0430u0437u0430u0442u0435u043bu0438 u0438 u043cu043du0435u043du0438u044f u0434u0440u0443u0433u0438u0445 u0430u043du0430u043bu0438u0442u0438u043au043eu0432, u0438u043du043eu0433u0434u0430 u043fu0440u043eu0442u0438u0432u043eu043fu043eu043bu043eu0436u043du044bu0435, u0447u0442u043eu0431u044b u043fu0440u0435u0434u0441u0442u0430u0432u0438u0442u044c u0440u0430u0437u043du043eu0441u0442u043eu0440u043eu043du043du0438u0439 u0430u043du0430u043bu0438u0437 u0440u044bu043du043au0430. u041eu043d u043du0435 u044fu0432u043bu044fu0435u0442u0441u044f u0434u0435u0440u0436u0430u0442u0435u043bu0435u043c u043fu043eu0437u0438u0446u0438u0439 u043fu043e u0441u044bu0440u044cu0435u0432u044bu043c u0442u043eu0432u0430u0440u0430u043c u0438 u0446u0435u043du043du044bu043c u0431u0443u043cu0430u0433u0430u043c, u0440u0430u0441u0441u043cu043eu0442u0440u0435u043du043du044bu043c u0432 u0441u0442u0430u0442u044cu0435.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.