В понедельник, 24 января, торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Словесные интервенции и прения лидеров России, Украины, Европы и США не утихают, что привело к продолжению распродаж на отечественном рынке. В выходные США объявили о возможной эвакуации семей дипломатов с территории Украины. Вслед за США с аналогичным заявлением выступила и Великобритания. Россия же, со своей стороны, решила провести военные учения в Балтийском море. На этом фоне российский рубль несет существенные потери. По состоянию на 19:00 мск курс USD/RUB растет на 2,2% до 79,13 руб., а курс EUR/RUB – на 1,9% до 89,52 руб. Центробанк принял экстренное решение прекратить с сегодняшнего дня покупку валюты в рамках бюджетного правила до стабилизации ситуации на валютном рынке. 
По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 5,9% до 3235,28 пункта, а в моменте опускался до 3158 пунктов – минимума с декабря 2020 года. Индекс РТС по итогам дня рухнул на 8,1% до 1288,17 пункта.
«Норильский никель» по итогам 2021 года отчитался о сокращении производства никеля на 18% (г/г) до 193 тыс. т и снижении производства меди на 16% (г/г) до 407 тыс. т. Также производство палладия уменьшилось на 7% (г/г) и составило 2616 тыс. унций, а производство платины – на 8% (г/г) до 641 тыс. унций. Причиной сокращения производства стали подтопление рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также авария на «Норильской обогатительной фабрике». В настоящее время предприятия восстановлены и работают на полную мощность. План выработки на 2022 год следующий: 205-215 тыс. т никеля, 365-385 тыс. т меди, 2451-2708 тыс. унций палладия и 604-667 тыс. унций платины (без учета Быстринского ГОКа). Акции «Норильского никеля» теряют сегодня 4,7%.
Девелоперская Группа «Эталон» за 2021 год ввела в эксплуатацию 421 тыс. кв. м недвижимости, что на 23% меньше по сравнению с 540 тыс. кв. м годом ранее. При этом количество заключенных контрактов сократилось на 12% (г/г), а продажи в физическом выражении упали на 17% (г/г). Однако в денежном выражении продажи выросли на 6% (г/г) благодаря росту средней цены реализации на 34% (г/г) до 238,7 тыс. за кв. м. ГДР «Эталона» снижаются на 5,3%.
Розничная сеть дискаунтеров Fix Price (MCX:FIXPDR) по итогам 2021 года увеличила розничную выручку на 22,5% (г/г) до 203,3 млрд руб., а оптовую выручку – на 12,9% (г/г) до 27,2 млрд руб., сообщается в операционном отчете компании. Сопоставимые продажи возросли на 8,2% (г/г), средний чек – на 4% (г/г), а трафик – на 3,1% (г/г). Также Fix Price объявила об обратном выкупе ГДР на сумму до 4 млрд руб. (около 1,2% капитализации), которая продлится до 23 июля 2022 года. В дальнейшем ГДР могут быть использованы для программы мотивации сотрудников или погашены. ГДР Fix Price демонстрируют небольшой рост на 0,6%.
Все без исключения ликвидные акции на Московской бирже сегодня торгуются на отрицательной территории, в лидерах снижения – VK (MCX:VKCODR) Company (-11,0%), Ozon (MCX:OZONDR) (-10,6%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-9,2%), «Яндекс» (MCX:YNDX) (-8,7%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-8,4%) и ММК (MCX:MAGN) (-7,3%).
С точки зрения технического анализа в ходе сегодняшней торговой сессии Индекс МосБиржи опустился до уровня декабря 2020 года. Индекс выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки.
В понедельник, 24 января, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют существенную отрицательную динамику. На этой неделе пройдет первое в текущем году заседание Федрезерва, инвесторы ждут ужесточения риторики, возможно, будет объявлено о завершении сворачивания QE и более конкретных планах по повышению ставки и сокращению баланса. Технологический сектор вновь чувствует себя хуже рынка. Негатива на рынок добавили слабые данные по деловой активности.
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 2,0% до 33 581,85 пункта, индекс S&P 500 теряет 2,7% до 4280,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует падение на 3,1% до 13 343,40 пункта.
По предварительным данным агентства IHS Markit, в январе индекс PMI в производственном секторе США составил 55 пунктов против 57,7 пункта месяцем ранее, а индекс PMI в секторе услуг опустился до 50,9 пункта с 57,6 пункта в декабре. Деловая конъюнктура в секторе услуг резко ухудшилась, а индекс оказался гораздо ниже прогнозов. Композитный индекс PMI также опустился до 50,8 пункта против 57 пунктов в декабре.
Нефтесервисная компания Halliburton отчиталась по итогам IV квартала 2021 года. Выручка компании составила $4,3 млрд против $3,2 млрд годом ранее и обогнала консенсус-прогноз $4,09 млрд. Скорректированная чистая прибыль за квартал составила $320 млн, а скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла $0,36, совпав с консенсус-прогнозом. Тем не менее, на открытии торгов акции Halliburton теряют 2,2% на общем негативном фоне.
После закрытия рынка квартальные отчеты раскроют IBM (NYSE:IBM), Brown & Brown, Steel Dynamics и Zions Bancorporation.
К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались T-Mobile (+3,3%), CF Industries (+3,1%), Fox Corp (+2,4%), Kroger (NYSE:KR) (+2,1%) и Dollar tree (+1,6%). В числе аутсайдеров Netflix (NASDAQ:NFLX) (-10,2%), Moderna (NASDAQ:MRNA) (-9,4%), Enphase (-8,6%), Signature Bank (-8,6%) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-7,3%).