К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в значительном минусе и достигли многомесячных минимумов на фоне усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск упал на 6,27% до 3223,57 пункта. Индекс РТС обвалился на 8,44%, до 1283,63 пункта.
Рубль к середине сессии, после попыток роста в начале дня, ослабевал примерно на 2% против доллара и евро, также обновляя многомесячные минимумы. Доллар поднялся выше 79 руб., до пика с ноября 2020 года, а евро стремился к 90 руб., максимуму с мая 2021 года.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были гдр Fix Price (+1,53%), адр HH.ru (+0,22%), акции Акрона (MCX:AKRN) (+0,18%). В лидерах снижения находились гдр VK (-10,72%) и бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (-10,68%).
Расписки Fix Price в начале недели поддержали новости о намерении эмитента провести обратный выкуп бумаг в объеме 4 млрд руб. в ближайшие полгода. Компания также опубликовала слабые, но ожидаемые операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым выручка увеличилась на 14,5% г/г, оказавшись под давлением антивирусных ограничений.
C технической точки зрения расписки Fix Price формируют разворот от минимальных значений, а возможность развития восходящего тренда подтверждается выросшими объемами и сигналами ADX о затухании “медвежьих” настроений. В условиях масштабных продаж на российском фондовом рынке в целом, однако, стоит все еще подходить к бумагам с повышенной осторожностью ввиду рисков обновления недавнего минимума и падения ниже 380 руб. Наиболее рискованными инвесторам можно держать расписки выше 380 руб., но сигнал на подтверждение дальнейшего отскока ближе к 500 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) поступит лишь при закреплении выше 425 руб.
Внешний фон: умеренно негативный
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% в ожидании поступления новых сигналов. С технической точки зрения котировки находятся в неплохой позиции для возобновления повышения. Тем временем геополитическая напряженность между Россией и западными странами, вероятно, сыграет покупателям на руку лишь в случае угрозы перебоев с поставками сырья. В остальном фьючерсы могут оказаться под понижательным давлением всеобщего ухода от риска.
Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -2,2%. В регионе преобладают продажи главным образом на фоне усиления геополитической напряженности. В остальном предварительные данные по деловой активности Германии в январе превысили прогнозы, а по сектору услуг еврозоны – не оправдали ожиданий, но все еще указывали на рост активности.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,5%. Американскому рынку в понедельник, судя по всему, не удастся подняться выше ввиду усугубления геополитического фактора и ожиданий заседания ФРС в середине недели.
События дня:
· предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в январе (17.45 мск)
· совет директоров Газпрома (MCX:GAZP)
· квартальные результаты IBM (NYSE:IBM), Halliburton
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии показывали обвальное падение, вызванное усилением геополитической напряженности вокруг ситуации на границе с Украиной, и достигли минимумов с декабря и ноября 2020 года соответственно. Ряд западных стран высылает своих дипломатов из Киева, а нервозность в отношении возможного военного противостояния усиливается. В подобных условиях сложно рассчитывать на возобновление повышения до стабилизации или прояснения обстановки.