Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов немного ускорили снижение и отступили от максимумов дня перед выходными в условиях сохранения геополитической неопределенности.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 2,64%, до 3423,9 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,69%, до 1397,03 пункта.
Рубль к завершению основной сессии ослабевал в пределах 1,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 77 руб, а пара евро/рубль находилась выше 87,50 руб.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (-1,72%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-3,23%).
Эмитенты
Лидеры роста: Полюс (+3,02%), En+ Group (+1,38%), ТМК (MCX:TRMK) (+1,08%), гдр TCS Group (+0,90%), X5 Retail Group (+0,68%)
Полюс (MCX:PLZL) в пятницу повышался, пытаясь нагнать рост Полиметалла (MCX:POLY) в предыдущие сессии и достижение котировками золота накануне многонедельного пика 1847 долл/унц. В конце недели цена на драгоценный металл, однако, скорректировались к 1830 долл/унц.
Расписки X5 Retail Group получили поддержку после публикации сильных операционных результатов за 4-й квартал 2021 года. Темпы роста чистых продаж ускорились с 11,6% г/г в 3-м квартале до 14,9% г/г, а за весь 2021 год чистая выручка ритейлера увеличились на 11,4%, до 2,2 трлн руб. Онлайн-продажи в 4-м квартале подскочили на 93% г/г до 16,2 млрд руб.
Лидеры снижения: гдр VK (-6,06%), ЛСР (MCX:LSRG) (-5,26%), Детский мир (MCX:DSKY) (-5,23%), ПИК (MCX:PIKK) (-5,20%)
Акции застройщиков находились в фазе коррекции после резкого взлета ранее в январе.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ падали на 0,4-1,3%, при этом наиболее ярко выраженную динамику вновь показывал высокотехнологичный сектор. Netflix отчитался о менее значительном, чем планировалось, росте числа подписчиков в конце прошлого года и предупредил, что тренд на замедление роста в этом квартале может быть еще более сильным. Сектор высоких технологий традиционно испытывает давление в период повышения процентных ставок в США, которое может в дальнейшем ограничивать перспективы роста прибыли компаний. Уже на следующей неделе ФРС проведет очередное заседание, а квартальные результаты представят такие гиганты как IBM (NYSE:IBM), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Tesla (NASDAQ:TSLA), Intel (NASDAQ:INTC), AT&T (NYSE:T) и Apple (NASDAQ:AAPL).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 2,3%, ускорив темпы снижения на фоне продаж в США. Из стран региона приходят сигналы о замедлении импульса к экономическому восстановлению в конце прошлого года. Так, розничные продажи Великобритании в декабре упали на 0,9% г/г и 3,7% м/м после роста месяцем ранее. Следующая неделя при этом начнется с выхода предварительных данных по деловой активности за январь, темпы роста которой в еврозоне, вероятно, замедлились.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли порядка 2%, удерживаясь выше краткосрочных поддержек 86,30 долл и 83 долл соответственно. Завершение сессии ниже укажет на риски развития коррекции в район 82,50 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом же по фьючерсам сохраняется среднесрочный восходящий тренд, а ранее на неделе котировки обновили пики с 2014 года. В ближайшие дни рынок будет реагировать на геополитические факторы и общемировой аппетит к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в минусе и отступили от внутридневных пиков. Индикаторы в конце недели сняли краткосрочную перепроданность, но остаются ниже сопротивлений 3540 и 1460 пунктов соответственно, что будет препятствовать развитию коррекционного повышения в район 3680 и 1540 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Тем не менее неделя для рынка завершается выше локальных минимумов, что дает надежду на некоторую стабилизацию ситуации. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3550 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали продажи в ожидании ключевых сигналов о дальнейшей политике ФРС на следующей неделе, а также неопределенной геополитической ситуации. Встреча Лаврова и Блинкена на первый взгляд принесла некий конструктив, так как поступили сообщения о готовности американской стороны представить РФ письменный ответ на предложения по безопасности. Общая напряженность сохраняется, что будет оказывать давление на рынок, но в то же время при стабилизации ситуации российские активы на следующей недели могут предпринимать попытки роста.
События дня:
· предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
· операционные результаты Эталона и ГМК "Норильский никель (MCX:GMKN)" за 4-й кв 2021 г
· результаты горно-разведывательных работ Полиметалла за 2021 г
· квартальные результаты IBM, Halliburton