Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов немного ускорили повышение в рамках коррекции, хотя санкционные высказывания представителей США оставались довольно жесткими.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,45%, до 3520,91 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,49%, до 1449,87 пункта.
Рубль к завершению основной сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль находилась у 76,50 руб, а пара евро/рубль располагалась ниже 87 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+5,7%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,37%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+6,37%), Сбербанк ао (MCX:SBER) и ап (+6,25% и +3,94%), Мосбиржа (+5,40%), Яндекс (MCX:YNDX) (+3,76%), Polymetal (+3,24%)
Акции финансового сектора в четверг восстанавливались в рамках коррекции, при этом дополнительным драйвером для бумаг Сбербанка стали новости о запланированном на 2022-2025 годы обратном выкупе в объеме до 50 млрд руб. Предложение Сбербанка не распространяется на депозитарные расписки обыкновенных бумаг и было сделано в рамках кампании долгосрочной мотивации.
Полиметалл (MCX:POLY) же продолжал восстановление от минимумов на фоне более высоких цен на золото и серебро, а также публикации первичной оценки ресурсов на Павловском месторождении. Котировки двух драгоценных металлов поднялись к максимумам с ноября прошлого года в условиях высокой мировой инфляции и адаптации инвесторов к перспективе повышения процентных ставок в США. Ближайшие сопротивления для золота и серебра расположены на уровнях 1845 долл и 24,30 долл соответственно.
Лидеры снижения: Детский мир (-2,39%), ПИК (MCX:PIKK) (-2,30%), гдр Fix Price (-1,78%), гдр РусАгро (-1,71%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ росли на 0,9-1,8%, во главе с высокотехнологичным сектором пытаясь снять краткосрочную перепроданность. Макроэкономическая статистика четверга носила неоднозначный характер и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 231 тыс до 286 тыс (ожидалось 220 тыс), что можно объяснить в том числе распространением более заразного варианта коронавируса омикрон. Индикатор производственной активности ФРБ Филадельфии в январе при этом вырос с 15,4 до 23,2 пункта (ожидалось 20 пунктов). Квартальные результаты и прогнозы представителей авиаиндустрии United Airlines и Rival American Airlines (NASDAQ:AAL) при этом разочаровали, а сектора перевозок Union Pacific и CSX, напротив, оказались воодушевляющими.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,5%, заряжаясь оптимизмом в том числе от американских площадок. Инфляционная ситуация в регионе при этом остается тревожной. Так, производственная инфляция Германии за декабрь подскочила на 24,2% г/г и на 5% м/м, существенно превысив прогнозы. Представители ЕЦБ, однако, согласно данным опубликованного протокола заседания и словам главы регулятора Лагард в ходе выступления, все еще ждут ослабления ценового давления в текущем году (до 2% по индексу потребительских цен) без значительного вмешательства.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру консолидировались и изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь недалеко от обновленных накануне пиков с 2014 года. В 19.00 мск на рынке ждут публикации еженедельного отчета Минэнерго США, который, однако, может преподнести неприятные сюрпризы и показать рост запасов как нефти, так и бензина, аналогично данным API. На нефтяных биржах в целом сохраняется оптимистичный настрой, а котировки при прочих равных могут стремиться к району недавних пиков 89 долл и 88 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии отступили от её минимумов и закреплялись выше зон краткосрочной перепроданности, представленных нижними полосами Боллинджера дневных графиков (3420 и 1400 пунктов). Последнее может сигнализировать готовность рынка развить коррекционный рост, что подтвердила бы способность удержаться выше сопротивлений 3540 и 1460 пунктов соответственно. При оптимистичном сценарии целями повышения индексов стали бы уровни 3700 и 1550 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3400-3650 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладали покупки, которые в случае с американскими площадками можно было назвать коррекционными. Российский рынок также восстанавливался, хотя санкционный тон представителей США становится все более жестким. Тем не менее отечественный рынок в предыдущие сессии уже достаточно упал в ожидании санкций, и пока негативный сценарий не реализуется, при прочих равных вполне может пытаться развить коррекционный рост. На выходные инвесторы скорее всего уйдут в тревожном ожидании, хотя новости с переговоров высокопоставленных представителей США и РФ в Женеве могут поступить уже в пятницу.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в декабре (09.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.30 мск)
· заседание ФАС по делу НЛМК (MCX:NLMK)
· операционные результаты АЛРОСы, X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) и Распадской (MCX:RASP) за 4-й кв 2021 г
· переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена
· квартальные результаты Schlumberger