В начале торгов рубль укреплялся, обновляя недельные вершины на умеренно позитивном внешнем фоне. Перед стартом основной сессии российская валюта перешла к ослаблению, периодически обновляя дневной минимум из-за нисходящего импульса биржевых площадок. При этом нефть лишь ускорила рост, а затем и фондовые индикаторы вернулись к подъему.
В среду умеренно восходящая динамика рынков и нефтяных цен сохранилась. Инвесторам понравилась вчерашнее выступление главы ФРС в плане оценок экономической динамики и перспектив, а также темпов ужесточения монетарной политики американского регулятора.
Данные о потребительской инфляции в США немного превысили ожидания, за исключением индекса потребительских цен, который в годовом выражении совпал с прогнозом, достигнув максимального за 40 лет уровня в 7%. Несмотря на это фондовые площадки и нефтяные цены ускорили рост, а индекс доллара резко снизился, обновив двухмесячный минимум. Вероятно, инвесторы опасались более сильного ускорения инфляции.
Рубль отреагировал на инфляционную статистику восходящим импульсом, но к евро обновил дневной минимум на фоне роста европейской валюты на мировом рынке: пара EUR/USD впервые с середины ноября превысила уровень 1,140. В результате рубль остался в умеренном минусе к бивалютной корзине.
Участники российского рынка будут оценивать итоги сегодняшнего заседания Совета Россия — НАТО. Учитывая непростую геополитическую обстановку, мероприятие способно повлиять на долгосрочную тенденцию рублевых активов.
Российский долговой рынок предпринял неудачную попытку переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но вскоре вернулся к снижению, обновив полуторамесячный минимум.
Одной из причин относительной слабости рубля могла выступить новость о том, что в предстоящий месячный период Минфин РФ в рамках исполнения бюджетного правила планирует купить на рынке рекордный объем инвалюты.
Нефть остается сильной
В среду нефтяные цены в основном консолидируются около двухмесячных вершин, периодически их обновляя. Очередной восходящий импульс произошел во второй половине наших торгов, сейчас Brent прибавляет 0,7% около значения $84,3.
Восходящей динамике котировок нефти способствует позитивные настроения на биржевых площадках, слабость доллара, а также неспособность ОПЕК+ в полной мере нарастить добычу согласно установленному плану альянса.
При этом участники нефтяного рынка не обратили внимания на более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Сегодня в 18:30 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,9 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 4,2 млн барр.
Техническая картина
Несмотря на пробой промежуточной поддержки 74,7 руб., пара USD/RUB не стала ускорять снижение, вернувшись к попытке развить более серьезный отскок. Вероятно, более надежной поддержкой может выступить минимум года 74,18 руб. До закрытия часовой свечки под этим уровнем, скорее всего, мы увидим восходящий импульс с ближайшей целью в районе 75 руб.