Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в плюсе, продолжая получать поддержку от внешних и внутренних факторов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, до 3775,36 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,57%, до 1611,99 пункта, сократив прирост в связи с небольшим ослаблением рубля.
Рубль к завершению основной сессии терял в пределах 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 74 руб, а пара евро/рубль – к 83,50 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,28%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,39%).
Эмитенты
Лидеры роста: Система (+4,79%), Qiwi (+3,58%), гдр Globaltrans (+3,53%), АЛРОСа (+2,96%), Роснефть (MCX:ROSN) (+2,63%)
Бумаги Системы чувствовали себя лучше рынка на фоне продолжения программы обратного выкупа акций, которая уже завершилась на 94%. Менеджмент холдинга ранее заявлял, что сумма байбэка может быть увеличена, и теперь на рынке ждут новостей в этом отношении.
Лидеры снижения: М. Видео (-3,34%), Petropavlovsk (-2,56%), Транснефть (MCX:TRNF_p) ап (-1,83%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,06%)
Акции Petropavlovsk во вторник снижались без видимых фундаментальных причин и находились ниже психологически важной отметки 20 руб. В конце года инвесторы так и не получили новых драйверов роста ни со стороны цен на золото, ни обновлений дивидендной политики, что способствует ослаблению краткосрочного интереса к компании.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 продолжил обновлять исторические максимумы, в то время как высокотехнологичный Nasdaq чувствовал себя слабее рынка, несмотря на отскок доходности 10-летних гособлигаций США от отметки 1,5%. Текущая неделя вновь будет укороченной из-за праздников, но все же инвесторы получат макроэкономические сигналы с рынка жилья и труда, а также о Чикагском индексе деловой активности. Вполне вероятно, что до начала нового года и предполагаемого ужесточения политики ФРС покупатели будут пытаться поднять рынок выше. Неопределенной на данный момент остается судьба программы расходов Байдена на 2 трлн долларов, которая ранее была заблокирована законодателями.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 0,4%. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости об отказе властей Великобритании и Франции вводить более жесткие коронавирусные ограничения в праздничный период. Кроме того, предварительные оценки в четверг могут показать стабилизацию базовой потребительской инфляции еврозоны на уровне 2,1% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе, прибавляя около 1%, но отступили от максимумов дня. Краткосрочно рынок выглядит немного перекупленным, но в целом при положении выше 77 долл и 74,50 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков) соответственно котировки с высокой долей вероятности будут стремиться к октябрьским пикам 86,68 долл и 85,39 долл. В среду поддержать рынок может отчет Минэнерго США, который, вероятно, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,23 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов менее чем на 1 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в плюсе, но долларовый индикатор в связи с динамикой рубля вернулся к важной краткосрочной отметке 1610 пунктов, стабилизация выше которой понадобится для развития повышения. Рублевый индекс находился чуть выше 3760 (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает дорогу как минимум к движению в район 3950 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3710-3835 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладал умеренный оптимизм. Торговля в полупраздничный период в целом была спокойной, но пониженные объемы торгов также могут спровоцировать усиленную волатильность при появлении неожиданных новостей. Российский рынок в ожидании переговоров России и НАТО пытается сменить краткосрочный тренд и в целом при прочих равных обладает неплохими шансами на развитие повышения как в последние сессии текущего года, так и в первые дни следующего, когда торги будут проводиться с 3 по 6 января.
События дня:
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в ноябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс потребительских цен, розничные продажи России в ноябре (19.00 мск)