Во вторник настроения на мировых рынках заметно улучшились. Индексы развитых и развивающихся рынков (MSCI World: +1,7%; MSCI EM: +1,1%) находились в «зеленой» зоне, чему способствовала активация спроса на рискованные активы в преддверии Рождества. Позитива рынкам добавило и охлаждение напряженности относительно распространения «омикрон»-штамма. Так, президент США Дж. Байден озвучил ряд мер, направленных на борьбу с новой волной COVID-19, в т.ч. путем увеличения доступности тестов на антитела и расширения точек вакцинации. В результате, американские рынки прекратили свое трехдневное снижение: индекс S&P500 прибавил 1,8%, при этом наибольший рост показал нефтегазовый сектор при поддержке цен на товарных рынках, а NASDAQ Composite вырос на 2,4%, однако покупки происходили на сниженных торговых объемах.
В среду утром ситуацию на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральную. Хотя ключевые азиатские индексы и цены на нефть Brent немного подрастают, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в «символическом» минусе от уровней вчерашнего закрытия.
Инвесторы сегодня будут следить за индексом потребдоверия в США от Conference Board, однако мы не ждем от публикации сюрпризов. В большей степени внимание участников рынка будет приковано к завтрашним данным по расходам и доходам потребителей, базовый PCE, а также данные по запасам длительного пользования в США за ноябрь. Мы считаем, что ралли на американском рынке может продолжить развитие вплоть до длинных выходных. Ожидаем сохранения сдержанного оптимистических настроений на мировых рынках в течение дня.
Вчера индекс МосБиржи (+0,7%) подрос благодаря улучшению внешнего фона, в том числе подожравшей нефти.
Среди ключевых бумаг российского рынка, лидером роста стали акции Газпрома (MCX:GAZP) (+4,3%) на фоне преодоления цен на газ в Европе отметки 2 100 долл./ тыс. куб. м., которые установили новый исторический рекорд. Другие компании нефтегазового сектора преимущественно завершили день в плюсе (Роснефть (MCX:ROSN): +1,3%; Башнефть (MCX:BANE): +1,7%; Газпром нефть (MCX:SIBN): +1,6%; Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS): +0,8%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): +0,3%), исключением стали акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,8%) и «префы» Сургутнефтегаза (-1,0%). Финансовый сектор по итогам торговой сессии показал положительную динамику (Сбер (MCX:SBER): +1,1%; ВТБ (MCX:VTBR): +2,1%; TCS Group (MCX:TCSGDR): +1,6%), при это акции МосБиржи снизились (-0,3%). Не показали выразительной динамики и компании сектора горной добычи и металлургии (АЛРОСА (MCX:ALRS): -0,4%; НЛМК (MCX:NLMK) -1,2%; ММК (MCX:MAGN): -0,2%). Под давлением находились и золотодобытчики (Полюс (MCX:PLZL): -1,7%; Полиметалл (MCX:POLY): -1,3%; Petropavlovsk: -1,1%) на фоне слабой конъюнктуры цен на золото. Спросом пользовались лишь бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,4%), Северстали (MCX:CHMF) (+2,2%), а также акции Мечела (MCX:MTLR), подскочившие на +9,5%. Телекомы (МТС (MCX:MTSS): -0,1%; АФК Система (MCX:AFKS): +0,6%) и производители удобрений (ФосАгро (MCX:PHOR): -1,0%; Акрон (MCX:AKRN): +1,2%) завершили день разнонаправленно.
Сохраняющийся благоприятный внешний фон окажет поддержку российскому фондовому рынку: ожидаем движение индекса МосБиржи к уровню 3750 пунктов.