Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но на расстоянии от минимумов дня, несмотря на преобладание продаж за рубежом.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,71%, до 3723,68 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,26%, до 1584,44 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,23%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-2,16%).
Эмитенты
Лидеры роста: Полюс (MCX:PLZL) (+5,14%), Petropavlovsk (+3,58%), Акрон (MCX:AKRN) (+2,79%), ГМК “Норильский никель” (+2,07%)
Бумаги золотодобытчиков в пятницу росли на фоне попыток золота стабилизироваться выше психологически важной отметки 1800 долл/унц. До закрепления выше сопротивления 1820 долл/унц говорить о возобновлении уверенного восходящего движения металла еще рано.
Лидеры снижения: гдр РусАгро (-3,46%), гдр VK (-3,38%), ФосАгро (MCX:PHOR) (-3,27%), Мечел (MCX:MTLR) ао (-3,06%)
Акции ФосАгро в пятницу просели в связи с дивидендной отсечкой.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,6-1,2%. Рынок оставался под понижательным давлением после первоначально оптимистичной реакции на “ястребиные” итоги заседания ФРС, при этом в пятницу сигнал о возможном возвращении к краткосрочному снижению вслед за Nasdaq подал и индикатор “широкого рынка” S&P 500, опустившись ниже поддержки 4650 пунктов. Обстановка на биржах остается напряженной, и теперь инвесторы, вероятно, будут оценивать поступающие макроэкономические данные в контексте адекватности позиции ФРС. В частности, на следующей неделе будет опубликован предпочитаемый регулятором индикатор инфляции (ожидается её ускорение), данные по личным доходам и расходам, заказам на товары длительного пользования, окончательному ВВП в 3-м квартале и потребительскому доверию.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 1,4%, корректируясь после попыток роста на этой неделе. До католического Рождества рынки региона, вероятно, будут реагировать главным образом на изменение настроений в США, так как публикации внутренней статистики почти не запланировано. В целом ЕЦБ остается одним из ключевых финансовых регуляторов, обещающих весьма мягкую денежно-кредитную политику в следующем году.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли порядка 2%, на этой неделе так и не подав сигналов в пользу развития восходящего движения. При негативном сценарии котировки в ближайшие сессии могут стремиться в район декабрьских минимумов и нижних полос Боллинджера дневных графиков (67 долл и 64 долл соответственно). Возможными причинами продаж могут стать мировое уклонение от риска в преддверии ужесточения монетарных условий и неопределенность перспектив спроса на “черное золото”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в минусе, но не ускорили снижения. Индикатор Мосбиржи лишь частично закрыл гэп между 3666 и 3701 пунктами, что указывает на риски развития падения на следующей неделе. Тем не менее при стабилизации геополитического фона повышение впоследствии вполне может возобновиться к 3800 и 1625 пунктам соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3650-3800 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладал уход от риска, который российские активы воспринимали сдержанно. Для рынка акций РФ и рубля основным фактором остается геополитический, но пока в этой сфере тихо, отечественные активы будут следовать за внешним фоном. На следующей неделе индексы Мосбиржи и РТС сохраняют нереализованные потенциалы развития роста, но “медвежьи” риски на этот раз могут прийти со стороны продаж на зарубежных площадках перед рождественскими праздниками и ужесточением монетарных условий в следующем году.