Грозовое предчувствие

Вчерашние торги показали, что нервы у инвесторов не железные. Несмотря на абсолютно спокойную обстановку и даже, пожалуй, умеренный позитив, который царил на рынке с самого утра понедельника, торги в основную сессию прошли под давлением продавцов, и котировки медленно, но верно снижались в течение всей сессии. Небольшая попытка отскока была предпринята ближе к концу торгов, но и она не увенчалась успехом, и в итоге торги закрылись на минимумах дня.

Потери невелики – около 1%, но все же несколько неожиданны. Хотя, если взглянуть на те секторы, которые потеряли более всего — а это энергетический, сырьевой и технологический — то станет отчетливо виден спекулятивный след. Спекулянты вытащили котировки на максимальную высоту на прошлой неделе и теперь, в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, решили зафиксировать свою прибыль. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Наиболее интересные события наблюдались по итогам вчерашних торгов прежде всего на уровне отдельных компаний. Так, акции одной из любимейших компаний Уоррена Баффета по итогам вчерашнего дня показали, может быть, и не самый выдающийся результат, но все же были явно лучше рынка и демонстрировали стабильность в бурном мире перемен. Повышенный спрос на эти акции был обеспечен рекомендациями аналитиков JPMorgan, которые пересмотрели свой рейтинг по акциям Coca-Cola (NYSE:KO) с нейтрального уровня до уровня «покупать».

Эта рекомендация не осталась незамеченной участниками рынка, и активные покупки способствовали тому, что акции Кока-Колы поднялись до максимальных отметок, начиная с февраля 2020 года, то есть с начала коронавирусной пандемии. При этом до абсолютных исторических максимумов остается всего ничего – менее 4%.

А вот акциям Tesla (NASDAQ:TSLA,-4,98%) досталось «на орехи» от биржевых медведей. Впрочем, в том, что акции Tesla были одними из худших по итогам вчерашних торгов, нет ничего неожиданного. Очень многие инвесторы считают, что эти акции слишком дороги и одна автомобилестроительная компания не может стоить больше, чем все остальные автомобилестроительные компании мира, вместе взятые. Не может, но все-таки это Tesla и это Илон Маск. И поэтому она стоит миллиард.

Что же касается вчерашнего падения акций на 5%, то в этом кроется некоторое разочарование фанатов Теслы. Акции находились на очень мощном уровне поддержки в $1000, который сформировался за последние 1,5 месяца. И многие надеялись, что этот уровень устоит. Мы видели уже несколько попыток пробить этот уровень и уйти вниз, однако каждый раз акции возвращались на уровни выше $1000. Однако вчера уровень не устоял, и акции с треском ушли вниз. Следующий уровень поддержки находится на отметке около $900, и именно туда, скорее всего, направят «свои стопы» котировки Теслы.

А главным ньюсмейкером вчера стал фармацевтический гигант Pfizer (NYSE:PFE,+4,58%), каждый день покоряющий все новые и новые исторические максимумы. Вокруг этой интереснейшей компании кипят новости – одна лучше другой.

Главным событием вчерашнего дня стало сообщение о том, что Pfizer покупает биотехнологическую компанию Arena Pharmaceuticals (NASDAQ:ARNA,+80,38%) за $6,7 млрд, что в пересчете на акцию самой Arena составляет $100 за акцию. В минувшую пятницу акции Арены стоили чуть меньше $50 и, естественно, они тут же взлетели вчера до отметки в $90, оставляя некоторый запас на случай, если вдруг сделка все же сорвется.

В таких условиях акции покупаемой компании как само собой разумеющееся улетают в космос, а вот акции компании-покупателя идут вниз. Но только не в случае с Pfizer. Одновременно с сообщением о приобретении Arena Pharmaceuticals для Pfizer пришла еще одна приятная новость от аналитиков банка UBS, которые повысили target price по этим акциям с $52 до $60, добавив к этому также тот факт, что продажи франшизы Pfizer от Covid-19 в следующем году могут составить $50 миллиардов. Как не купить акции на таком шикарном новостном фоне? Что, собственно, инвесторы и стали делать.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на SPB Бирже в понедельник 13 декабря было заключено более 1,0 млн сделок с акциями 1556 эмитентов на общую сумму почти 1,7 млрд долларов США.

Ожидания рынка 14 декабря

Открытие торгов во вторник с утра прошло в красной зоне. Азиатские инвесторы активно отыгрывали вчерашнее падение на европейских и американском рынках. Снижение в Азии в среднем составило от 0,5% по индексу Shanghai Composite до 1,3% по индексу Hang Seng в Гонконге.

При этом торги на европейских рынках имеют смешанную динамику, а фьючерсы на основные американские индексы пока совершенно безлики, и котировки болтаются вблизи нулевых отметок чуть-чуть в зеленой зоне с прибавкой в 1-2 десятых процента. Тема для обсуждения на рынке сегодня только одна – заседание FOMC и его предстоящие решения. Больше, кажется, никого и ничего не волнует. Чисто внешне кажется, что инвесторы не сильно боятся этого заседания, но ведь и решения еще не приняты. А цены по некоторым акциям очень высоки!

Интересное исследование провел накануне Goldman Sachs, который выяснил, что индекс S&P 500 поддерживается всего лишь пятью акциями, на которые приходится более одной трети из 26-процентной прибыли S&P 500 в этом году. По данным Goldman, это Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Tesla. Последние две акции вчера достаточно сильно упали. Может быть, теперь подошла очередь и первых трех?

Впрочем, все же ожидать сильных движений вплоть до завтрашнего решения по итогам заседания FOMC не стоит. Но время это все ближе и ближе, и главное – не паниковать раньше времени.