Готовим диверсифицированный портфель на 2022 год

Очередная волатильная неделя подходит к концу, но участникам рынка стоит помнить, что 2022 год, возможно, принесет с собой новые факторы неопределенности. Между тем, опытные инвесторы не забывают о диверсификации вложений, которая позволяет нивелировать краткосрочную волатильность, в последнее время наблюдавшуюся на фондовом рынке.

Fidelity investments определяет диверсификацию как «распределение инвестиций образом, ограничивающим зависимость от отдельных классов активов. Эта практика призвана снизить волатильность вашего портфеля».

Для многих индивидуальных инвесторов декабрь может быть хорошим месяцем для пересмотра своих инвестиционных целей на 2022 год. Сегодня мы представляем два биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться широкому кругу читателей.

1. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

• Стоимость: $32,97;
• Годовой диапазон торгов: $24,30-33,50;
• Дивидендная доходность: 2,77%;
• Издержки инвестирования: 0,08%.

В последнее время все внимание было приковано к темпам инфляции в США. По данным Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, «долгосрочная инфляция в размере 2% … наиболее соответствует мандату Федеральной резервной системы в рамках обеспечения полной занятости и стабильности цен».

Сегодня Уолл-стрит оценит динамику потребительских цен за ноябрь. Повышенное инфляционное давление может привести к ускорению процедуры ужесточения политики ФРС, что включает и повышение ставок.

Fidelity® MSCI Real Estate Index ETF (NYSE:FREL) инвестирует в американский сектор недвижимости. Это пассивно управляемый фонд, дебютировавший в феврале 2015 года. Многие инвесторы, ожидающие дальнейшего усиления инфляции, рассматривают инвестиционные фонды сферы недвижимости (REIT) в качестве инструментов хеджирования.

FREL – недельный таймфрейм

Портфель FREL состоит из бумаг 167 компонентов индекса MSCI USA IMI Real Estate. В десятке крупнейших активов сосредоточено около 40% чистых средств, составляющих 2,1 миллиарда долларов.

Список вложений включает такие фонды недвижимости, как American Tower (NYSE:AMT), владеющий недвижимостью в секторе телекоммуникаций; Prologis (NYSE:PLD), предлагающий складские площади промышленным предприятиям; Crown Castle International (NYSE:CCI), владеющий вышками сотовой связи и предлагающий решения в области оптоволоконной связи; Equinix (NASDAQ:EQIX), специализирующийся на центрах обработки данных; и оператор складов самостоятельного хранения Public Storage (NYSE:PSA).

С начала года фонд прибавил 31,7% и достиг рекордного максимума буквально на днях. Учитывая повышенное инфляционное давление, сектор недвижимости может продолжить укрепляться.

Таким образом, несмотря на недавнее ралли, этот недорогой ETF, вероятно, обновит максимумы в 2022 году. Заинтересованные читатели могут подождать возможной просадки к $31.

2. Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF

• Стоимость: $13,44;
• Годовой диапазон торгов: $13,16-15,38;
• Издержки инвестирования: 0,75%.

Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETF (NYSE:MVP) — молодой небольшой фонд, который позволяет окунуться в мир профессионального спорта. MVP дебютировал в марте 2021 года и с тех пор привлек около 8 миллионов долларов.

MVP – недельный таймфрейм

Портфель MVP состоит из 38 активов, в десяти из которых сосредоточено около половины средств.

Почти половина компаний «родом» из США. Следом идут предприятия Италии (11,9%), Германии (9,1%), Турции (9,0%), Великобритании (6,4%) и Японии (5,3%). Капитал распределен между профессиональными спортивными командами (45,4%), одеждой и оборудованием (23,5%), средствами массовой информации (12,9%), профессиональными лигами и аренами (10,1%) и SPAC (8,1%).

Список вложений возглавляют британский профессиональный футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» (NYSE:MANU); Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS), в активы которой входят баскетбольная команда New York Knicks и хоккейная команда New York Rangers; развлекательный холдинг Liberty Media (NASDAQ:LSXMA), работающий с Sirius XM Holdings и Formula 1; Итальянский футбольный клуб «Ювентус» (MI:JUVE); и немецкий футбольный клуб «Боруссия» (DE:BVB).

С марта MVP упал примерно на 10%. Нам нравится географическая и тематическая диверсификация фонда. Инвесторам (особенно фанатам определенных клубов или спортивных франшиз) следует провести дополнительный анализ ETF.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.