Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в минус вслед за продажами за рубежом.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,62%, до 3923,23 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,79%, до 1676,79 пункта.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи транспорта (+1,70%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,72%).
Эмитенты
Лидеры роста: Энел Россия (MCX:ENRU) (+2,52%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+2,12%), ПИК (MCX:PIKK) (+1,57%), гдр РусАгро (+1,51%)
Лидеры снижения: гдр VK (-9,03%), Qiwi (-6,11%), адр HH.ru (-3,16%), Татнефть ап (MCX:TATN_p) (-3,02%)
Расписки VK (бывшая Mail.ru Group) в конце недели не устояли у достигнутых накануне локальных максимумов на фоне новостей о кадровых перестановках. СМИ сообщили, что новым главой компании после ухода Бориса Добродеева станет Владимир Кириенко, первый вице-президент Ростелекома (MCX:RTKM).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались повышением основных индексов, которые к завершению сессии в РФ перешли к снижению и теряли 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. В пятницу инвесторы оценивали неожиданно слабые данные по рынку труда в США в ноябре, которые показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 546 тыс до 210 тыс (ожидалось +550 тыс). С одной стороны, статистика благоприятна для аппетита к риску, так как уменьшает вероятность резкого ужесточения политики ФРС (кроме того, от данных по потребительской инфляции в США на следующей неделе ожидают замедления роста), но с другой провоцирует сомнения в общей экономической стабильности. Американские индексы по итогам недели пытаются устоять выше района краткосрочных поддержек, но все же возросшая волатильность и отступление от исторических пиков предупреждают о нервозности на рынке и рисках продолжения продаж.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 0,4% вслед за ухудшением настроений в США. Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг стран Европы за ноябрь не оправдали прогнозов, но все-таки указали на её дальнейшее расширение. На следующей неделе макроэкономические данные в основном будут поступать из Германии и Великобритании.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 3,5% после поступивших накануне сигналов ОПЕК+ о возможном пересмотре политики по добыче в случае необходимости. Альянс сохранил обговоренные ранее планы по производству на январь без изменений (+400 тыс барр/день), но намерен оперативно оценивать условия на рынке в том числе ввиду появления штамма омикрон. С технической точки зрения цены в пятницу преодолели краткосрочные сопротивления 71,30 долл и 68 долл соответственно, что указывает на возможное движение как минимум еще на 2 доллара вверх от указанных значений.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли в минус и завершают неделю ниже психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов, тем не менее сохраняя небольшой потенциал развития коррекционного роста в район 4030 и 1730 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в следующие сессии. Среднесрочный тренд на рынке остается медвежьим, что не исключает возможного возвращения краткосрочных покупок. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3850-4030 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу, после публикации слабых данных по занятости в США в ноябре, наблюдался уход от риска, хотя по факту статистика может сдержать ФРС от резкого сворачивания стимулирования на декабрьском заседании. В пользу более сдержанного сценария ужесточения денежно-кредитной политики в США могут свидетельствовать и ожидаемые через неделю данные об ослаблении потребительской инфляции. До середины месяца же рынки, вероятно, останутся в нервозном состоянии в том числе ввиду неопределенности ситуации с новым штаммом коронавируса. Российские активы пока стабилизируют надежды на ослабление геополитической напряженности в преддверии переговоров с США.
События дня:
· производственные заказы Германии в октябре (10.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· на Мосбирже стартует утренняя сессия для рынка акций