К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом минусе, но удерживались на расстоянии от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снизился на 0,41% до 3943,21 пункта. Индекс РТС упал на 0,12%, до 1685,13 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, в целом демонстрируя стабильность. Доллар оставался чуть ниже 74 руб., а евро – ниже 84 руб.
Эмитенты
К середине сессии в лидерах роста находились гдр VK (+6,78%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+3,41% и +2,75%). В лидерах снижения пребывали котировки ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,04%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-1,70%), а также гдр Etalon (-1,50%).
Расписки VK (бывшая Mail.ru Group) подскочили после новостей о намерении Согаза приобрести 45% в "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосов компании. Холдинг USM, в свою очередь, вышел из капитала VK путем продажи своих акций "МФ Технологии". Повышение расписок VK может быть связано с ослаблением санкционных рисков на фоне сделки.
Акции Татнефти в четверг продолжают восстановление с локальных минимумов в преддверии решения ОПЕК+ по уровню нефтедобычи на следующий месяц. В конце ноября представитель компании заявил, что без ограничений ОПЕК+ Татнефть (MCX:TATN) без затруднений выйдет на прежний уровень добычи и даже превысит его. Сегодня Татнефть отчиталась об увеличении производства нефти в ноябре на 12,4% г/г.
С технической точки зрения по обыкновенным акциям Татнефти наблюдается угасание краткосрочного нисходящего тренда по ADX с перспективой развития роста как минимум в район 511 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), где можно будет говорить о возможной смене среднесрочного тренда. Пока же выше поддержки 461 руб. имеет смысл держать “длинные” позиции по акциям с их сокращением при закреплении ниже 481 руб. На данный момент повышение проходит в рамках коррекции, но выше 511 руб. взгляд на бумаги станет более позитивным.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от пиков дня и прибавляют порядка 1%, ожидания решения ОПЕК+ по объемам наращивания нефтедобычи. Позитивный для котировок сценарий предполагает замедление обговоренных ранее темпов наращивания производства (на 400 тыс. барр./день), но подобный шаг отнюдь не гарантирован. Нейтральная позиция ОПЕК+, вероятно, окажет дополнительное понижательное давление на рынок.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,5%. Настроения в регионе ухудшились вслед за вчерашними продажами в США, спровоцированными неопределенностью в отношении последствий нового штамма коронавируса. Макроэкономические данные при этом показали ускорение производственной инфляции еврозоны в октябре с 2,8% до 5,4% г/г (ожидалось +3,5%), что может поставить ЕЦБ перед необходимостью более активного ужесточения политики, о чем уже говорят в ФРС.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Перед открытием основных торгов индикаторы восстанавливаются от достигнутых накануне локальных минимумов, но в течение дня потенциальные высказывания представителей ФРС в пользу возможного ужесточения позиции регулятора могут вернуть рынок к продажам.
События дня:
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (по ходу дня)
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за ноябрь 2021 г.
· совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики
· акции Qiwi (MCX:QIWIDR) последний день торгуются с дивидендами за 3-й кв. 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии изменялись незначительно и оставались ниже психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов. Итог дня на российском рынке может во многом зависеть от решения ОПЕК+ по нефтедобыче и реакции нефтяных котировок. С одной стороны, цели краткосрочного роста по акциям и рублю еще не достигнуты, но с другой основные риски смещены в сторону понижательных.