В пятницу глобальные рынки рухнули. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: -2,5%) показал максимальный темп падения с февраля 2021 года, а индекс развитых рынков (MSCI World: -2,2%) – сентября 2020 года. Поводом послужили сообщения о распространении новой мутации COVID-19, которая может быть более заразна и иметь резистентность к вакцинам, что может привести к росту числа новых случаев коронавирусной инфекции в мире и необходимости ввода локдаунов. На фоне ухода от риска доходность американских казначейских бумаг вновь стала снижаться, а инфляционные ожидания падать – инвесторы переоценивали ожидания по ускорению сворачивания экстренного стимулирования и росту ключевой ставки ФРС в 2021 году. Способствовали росту волатильности и сниженные из-за Дня Благодарения в США объемы торгов на американских площадках. В результате, индекс американского рынка S&P500, ведомый финансовыми и энергетическими секторами, потерял 2,3%, максимальное снижение с февраля 2021 год.
В начале недели на мировых рынках предпринимаются попытки отскока. Хотя ключевые азиатские индексы в слабом минусе, следуя за пятничным снижением западных площадок, цены на нефть и промышленные металлы подрастают, а фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе.
Из значимой статистической информации во вторник ожидается публикация PMI в промышленности и секторе услуг Китая в ноябре, а в пятницу – ISM в секторе услуг в США. В фокусе внимания инвесторов также останутся данные по рынку труда в США: в среду ожидается публикация числа новых рабочих мест в частном секторе от ADP, а в пятницу – данные по числу новых рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре. И хотя статистика может оказаться сильной, учитывая опасения по распространению нового штамма COVID-19, инвесторы вряд ли будут рассматривать их как аргумент в поддержку ускорения сворачивания мер стимулирования рынка и более скорого повышения ключевой ставки ФРС.
Несмотря на сегодняшние возможные попытки отскока, ожидаем сохранения сдержанно негативных настроений на рынках на этой неделе ввиду высокой неопределенности с распространение нового штамма COVID-19. Успокоить рынки может сегодняшнее выступление президента США Дж. Байдена относительно ситуации с «омикрон»-штаммом в США и дальнейших планов по борьбе с ним.
В пятницу индекс МосБиржи упал до отметки 3 811 пунктов из-за появления информации в СМИ о распространении нового штамма коронавируса в ЮАР, который может быть устойчив к вакцинам, что потенциально приведёт к новым ограничениям.
После новостей о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19, который может привести к новым локдаунам из-за возможной устойчивости к существующим вакцинам, мировые рынки отреагировали резким падением. Цены на нефть обвалились более чем на 11%, стоимость металлов в среднем упала на 3,5%, пара доллар-рубль завершила пятничные торги на отметке 75,6 рублей, что является максимумом с конца апреля текущего года. На фоне общерыночного негативного сантимента, спросом пользовались менее рискованные активы. Так, доходность гос.облигаций США упала за день на 10%, а цены на золото вновь приблизились к 1 800 доллар за унцию.
На российском рынке также доминировали негативные настроение, приведшие к распродажам в наиболее ликвидных бумагах. Ключевые «фишки»: Газпром (MCX:GAZP) (-3,4%), Сбербанка (MCX:SBER) (-4,1%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-4,3%), Норникель (MCX:GMKN) (-2,5%), Роснефть (MCX:ROSN) (-6,1%), задавали общую динамику соответствующих секторов, внеся наибольший вклад в падение индекс МосБиржи. В тоже время, отдельные акции, которые являются традиционным "убежищем" от повышенной волатильности рынка, ожидаемо пользовались спросом у инвесторов. Так, меньше остальных компаний ослабли «префы» Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0,9%), а несколько бумаг золотодобытчиков даже смогли продемонстрировать положительную динамику (Полиметалл (MCX:POLY): +1,1%; Селигдар (MCX:SELG): +2,4%).
Сегодня индекс МосБиржи сможет отыграть часть потерь. Поддержкой выступит отскакивающая нефть, которая уже прибавляет больше 3,5%. На этом фоне индекс сможет вернуться выше отметки 3 850 пунктов.