В четверг мировые рынки не показали значимой динамики на фоне дефицита новостей и выходного в США. Индекс развивающихся рынков MSCI EM%, ведомый отскоком рынков Бразилии и Турции, смог прибавить 0,1% как и индекс развитых стран MSCI World, который укрепился на 0,1% на фоне небольшого улучшения на европейских рынках. Индекс доллара приостановил свой рост, скорректировавшись на 0,1%.
В пятницу утром настроения на мировых рынках резко ухудшились ввиду новостей о распространении нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР. Распространение нового вида коронавирусной инфекции может спровоцировать введение новых ограничений в отдельных частях мира, что может привести к существенному замедлению роста деловой активности и экономики, а также пересмотру денежно-кредитной политики центральными банками. И может оказать существенное давление на рождественский сезон распродаж в США.
В результате, ключевые азиатские индексы обвалились, фьючерсы на американский и европейские индексы теряют в пределах 1%. Цены на нефть Brent корректируются к уровню 80 долл. за баррель, котировки промышленных металлов снижаются, а цены на золото, как на защитный актив, укрепляются.
На фоне отсутствия поддерживающих новостей ожидаем усиления коррекционных настроений в течение дня. Полагаем, что в текущих условиях эффект «черной пятницы» может оказать слабыми, что негативно скажется на финансовых результатах корпораций по итогам квартала.
В четверг индекс МосБиржи предпринимал попытки роста, однако сниженные объёмы торгов (-36% к среднемесячному уровню и более чем в 2 раза ниже, чем в предыдущие дни) из-за выходного в США выступили сдерживающим фактором, а вместе с невнятной динамикой нефти, российский рынок завершил торговый день в символическом минусе.
Наибольшую поддержку индексу оказал финансовый сектор, во главе с TCS Group (MCX:TCSGDR) (+5,4%) и МосБиржи (+1,4%), в то время как акции Сбера (MCX:SBER) (ао: -1,2%; ап: -0,9%) и ВТБ (MCX:VTBR) (-1,1%) выглядели безыдейно. Бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+3,0%) продолжили восстанавливаться, акции X5 (MCX:FIVEDR) (+0,2%) к закрытию торгов смогли отыграть снижение, завершив день в плюсе после решения о выплате дивидендов в размере 73,65 рублей на акцию. Разнонаправленно двигались акции компаний металлургии и горной добычи. Из-за роста цен на алюминий подросли бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1,4%). Без каких-либо значимых корпоративных новостей заметно выросли акции ТМК (MCX:TRMK) (+7,9%). Слабо смотрелись угледобытчики (Мечел (MCX:MTLR): ао: -4,3%, ап: -1,0%; Распадская (MCX:RASP): -0,8%), завершив день в «красной зоне». На фоне стабилизации цен на золото, бумаги золотодобывающих компаний (Petropavlovsk: +1,7%; Полиметалл (MCX:POLY): +1,2%; Полюс (MCX:PLZL): +0,6%) начали отскакиваться после нескольких дней снижения. Инвесторы проигнорировали публикацию неплохой финансовой отчётности Интер РАО (MCX:IRAO) (-0,5%), а также РусГидро (MCX:HYDR) (-0,9%), которая оказалась на уровне ожиданий. Из-за невнятной конъюнктуры на рынке энергоносителей компании нефтегазовой отрасли (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -2,3%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -2,2%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,1%; Газпром (MCX:GAZP): -0,2%) закончили день снижением, исключением стала Башнефть (MCX:BANE) (+2,0%). Акрон (MCX:AKRN) (+1,7%) продолжил уверенно расти на ожиданиях сильной финотчётности; ОВК (-7,1%) после появления информации о техническом дефолте облигаций «дочки».
Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 3900 пунктов на фоне существенного ухудшения внешнего фона. Также сегодня будет опубликована отчетность ФСК ЕЭС (MCX:FEES) и Россетей (MCX:RSTI).