Во вторник, 23 ноября, мировые рынки торгуются преимущественно в минусе. Основным международным событием стало выдвижение председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок. В последнее время Пауэлл придерживался крайне мягкой монетарной политики, практически игнорируя рост инфляции, что было важным фактором роста рынка акций. Однако изначально позитивная реакция на новость сменилась технической коррекцией локально перегретых американских индексов.
Вслед за рынком США в небольшую коррекцию ушли и европейские индексы, ситуацию для которых ухудшает тяжёлая эпидемиологическая обстановка в ряде стран. Австрия уже ввела локдаун, а представители Германии и Франции заявляют, что такой сценарий не исключается. В то же время Гонконгский индекс продолжил снижение под давлением технологических компаний, представивших противоречивые отчётности в последние недели.
Российский рынок безуспешно предпринял попытку отскока после вчерашнего обвала. Уровень геополитической напряжённости остаётся высоким после сообщений ряда СМИ о стягивании российских военных на границу с Украиной и возможности вторжения в страну. Однако за последние сутки информационный фон в этом направлении немного утих, что позволяет российских индексам взять паузу в снижении. При этом негативный внешний фон и падение цен на нефть не позволяют продемонстрировать полноценный отскок.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется в минусе на 0,27%, а долларовый индекс РТС отступает на 0,24%. Европейский индекс STOXX Europe 600 STOXXIEX снижается на 1,16%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов упал на 1,20%, а китайский CSI 300 символически вырос на 0,02%. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 0,2 б.п. и составляет 1,627%. Январские фьючерсы на Brent торгуются в минусе на 0,75% до $79,10.
«Полюс» (MCX:PLZL) в III квартале сократил выручку на 4,4% г/г до 102,8 млрд руб., а операционную прибыль – на 12% г/г до 61,9 млрд руб. Чистая прибыль при этом выросла на 27% г/г до 48,8 млрд руб. Акции реагируют ростом на 0,12%.
СД «Татнефти» рекомендовал выплатить 9,98 руб. дивидендов на акцию за III квартал. Это соответствует 2,0% доходности на обыкновенную и 2,2% на привилегированную акцию. «Татнефть» продолжает выплачивать минимальные дивиденды, равные 50% чистой прибыли. Обыкновенные акции на этом фоне растут на 0,51%.
В Гонконге продолжается ралли в акциях медиакомпании HengTen Networks Group Ltd, которые сегодня выросли на 22,76%. Рост в акциях продолжается с тех пор, как 17 ноября проблемный девелопер Evergrande принял решение о продаже доли в компании.
На европейском рынке одними из лидеров снижения стали акции онлайн-ритейлера Ao World, обвалившиеся на 27,4%. Компания снизила прогноз по финансовым результатам на текущий год, ссылаясь на проблемы с цепочками поставок и растущую инфляцию.
После закрытия торгов в США отчётность представил разработчик ПО для видеоконференций Zoom Video Communications. Выручка компании выросла на 35% г/г до $1,05 млрд при прогнозе в $1,02 млрд. Гайденс на следующий квартал также оказался лучше ожиданий – $1,052 млрд против $1,02 млрд. Однако на расширенной торговой сессии акции Zoom (NASDAQ:ZM) сначала выросли более чем на 6%, но потом ушли в минус на 6,8%.
В течение дня мировые инвесторы будут ждать публикации индексов деловой активности в ряде европейских стран и США. Из ожидаемых отчётностей можно отметить Medtronic, Qiwi, Analog Devices Inc, Dollar Tree Inc, Best Buy и HP Inc.
Техническая картина
С технической точки зрения Индекс МосБиржи смог удержаться в рамках долгосрочного растущего канала. Локальным уровнем поддержки оказалась 200-дневная скользящая средняя, расположенная у отметки 3810 пунктов.
S&P 500
S&P 500 (NYSE:SPY) немного снял техническую перекупленность и продолжил торговаться недалеко от верхней границы среднесрочного восходящего канала.
STOXX Europe 600
STOXX Europe 600 (DE:SX8PEX) продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшей поддержкой является 50-дневная скользящая средняя на отметке 470 пунктов. Сопротивлением выступает исторический максимум на уровне 490,6 пункта.
CSI 300
Китайский CSI 300 смог вернуться в границы среднесрочного треугольника. В такой ситуации направление выхода из фигуры может задать дальнейший вектор движения индекса.
