Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, находясь под давлением негативных внутренних факторов, которые исходили от усиления геополитической напряженности, а также долговой ситуации Роснано.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 3,24%, до 3886,27 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 5,06%, до 1636,49 пункта под дополнительным давлением ослабевающего рубля. Оба индикатора достигли минимумов с конца августа на фоне долговых проблем Роснано, которые могут негативно сказаться на отношении к российским активам в целом, а также геополитических рисков, связанных с ситуацией на границе Украины.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (-1,3%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-4,6%).
Эмитенты
Лидеры роста: РусГидро (MCX:HYDR) (+0,87%)
РусГидро в понедельник смотрелась заметно лучше рынка без очевидных фундаментальных причин. В четверг, 25 ноября, компания опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года.
Лидеры снижения: Мечел ап (-6,72%), гдр TCS Group (-6,10%), Полюс (-5,46%), Мосбиржа (-5,31%)
Полюс в начале недели на фоне снижения цен на золото падал заметно сильнее бумаг своих российских конкурентов, корректируясь после опережающих темпов роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли в пределах 1%. Американский рынок продолжает смотреться довольно уверенно как в краткосрочном, так и в среднесрочном периодах. Инвесторы с умеренным оптимизмом отреагировали на переизбрание Пауэлла на пост главы ФРС еще на 4 года (еще одним кандидатом была Лаэль Брейнард, потенциально более “голубино” настроенный представитель регулятора, которая теперь займет пост заместителя). Тот факт, что Пауэлл, похоже, настроен на повышение процентных ставок в следующем году в моменте привел к укреплению доллара и падению золота к краткосрочной поддержке 1820 долл/унц.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ изменялся менее чем на 0,1%. Региональные индексы приостановили достижение рекордных пиков на фоне сложной эпидемиологической ситуации в таких странах как Австрия и Германия. Статистика вторника при этом, вероятно, покажет замедление темпов роста в секторах промышленности и услуг Германии и еврозоны в ноябре.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после волатильной сессии, вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, пытаясь выйти из зон краткосрочной перепроданности, и отступили от района среднесрочных поддержек 77 долл и 74,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Развитие ситуации на рынках будет зависеть от поступающих фундаментальных новостей: основные риски в данный момент исходят от реализации сценария использования стратегических резервов в США и Азии. В остальном с технической точки зрения котировки выглядят вполне готовыми к продолжению краткосрочного отскока.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в существенном минусе и продвигались к среднесрочным целям падения, представленным районами 3680 и 1540 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Краткосрочно рынок сильно перепродан, но до улучшения фундаментальных факторов отскока наверх ждать не приходится. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3800-3950 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладал умеренный оптимизм, который для российского рынка остался незамеченным в связи с внутренними сигналами. В ближайшие дни не исключены попытки технического отскока наверх, но в целом до прояснения ситуации с Роснано и ослабления геополитической напряженности над российскими активами будет висеть угроза дальнейших распродаж. Золотодобытчики в понедельник не смогли защитить от падения в связи с динамикой самого металла, но если золото устоит выше 1820 долл/унц, акции вскоре может ждать восстановление. Полюс во вторник представит финансовые результаты за 3-й квартал по МСФО, которые должны показать сохранение стабильного состояния компании.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (11.30-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
· совет директоров Татнефти (MCX:TATN) даст рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г
· финансовые результаты Полюса (MCX:PLZL) и Qiwi (MCX:QIWIDR) за 3-й кв 2021 г по МСФО
· совет директоров Газпрома (MCX:GAZP)
· квартальные результаты Dell Tech, HP