Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Биржевые фонды для инвестирования в китайский фондовый рынок

Опубликовано 22.11.2021, 15:45
BIDU
-
EDU
-
GXC
-
SSEC
-
CICHF
-
SNPTF
-
TCEHY
-
JD
-
CSI300
-
BABA
-
LNVGY
-
0968
-
BZUN
-
KGDEY
-
1810
-
XIACF
-
NIO
-
CHIK
-
DIDIY
-
MPNGY
-

2021 год оказался очень неспокойным для китайского фондового рынка. Правительство страны жестко взялось за регулирование технологического сектора, онлайн-образования и недвижимости. Вот как выгладит динамика акций ряда крупнейших компаний этого рынка за 2021 года.

  • Alibaba (NYSE:BABA): -39,7%;
  • Baidu (NASDAQ:BIDU): -29,8%;
  • Baozun (NASDAQ:BZUN): -50,9%;
  • Didi Global (NYSE:DIDI): -40,7% (с момента июньского IPO);
  • JD.com (NASDAQ:JD): +4,1%;
  • New Oriental Education & Technology (NYSE:EDU): -88,2%;
  • Nio (NYSE:NIO): - 20,7%;
  • Tencent (OTC:TCEHY): -12,1%.

В то же время Shenzhen Composite вырос примерно на 6,9%, а Shanghai Composite — на 2,5%. Для сравнения: индекс S&P 500, который достиг рекордного максимума в начале ноября, сейчас торгуется на 25,1% выше уровня начала года. На этом фоне некоторые аналитики ожидают от мирового инвестиционного сообщества осторожного оптимизма в отношении китайского рынка.

Между тем 15 ноября президент США Джозеф Байден и его коллега из Китая Си Цзиньпин провели онлайн-конференцию, которую многие сочли позитивным шагом к открытому общению между двумя странами (несмотря на сохраняющуюся напряженность в отдельных моментах). По результатам конференции представители Белого Дома отметили:

«Два лидера обсудили как области, в которых наши интересы совпадают, так и те области, в которых наши интересы, ценности и взгляды расходятся…. Президент Байден четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и промышленность от несправедливой торговой и экономической практики КНР».

По оценкам Всемирного банка, последние четыре десятилетия среднегодовой темп роста ВВП Китая составлял около 10%, а доходы населения страны «выше среднего».

Иными словами, несмотря на ужесточение внутреннего регулирования и периодически возникающие конфликты на международной арене, инвесторам стоит обратить внимание на китайский рынок. В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые выиграют от потенциального укрепления фондового рынка страны в 2022 году.

1. Global X MSCI China Information Technology ETF

  • Стоимость: $29,06;
  • Годовой диапазон торгов: $27,44-39,20;
  • Дивидендная доходность: 1,02%;
  • Издержки инвестирования: 0,65%.

Согласно свежим данным, в первой половине 2021 года совокупная выручка предприятий сектора программного обеспечения и информационных технологий Китая достигла рекордных 682,86 миллиарда долларов, что на 23,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Эксперты Брукингского института предполагают, что «конкурентное преимущество Китая заключается в его способности превзойти США; 1,5 миллиарда человек генерируют данные, которые затем можно использовать в других областях, включая искусственный интеллект (ИИ) и новые продукты и услуги ... К 2030 году Китай намерен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта».

Первый фонд нашего списка в лице Global X MSCI China Information Technology ETF (NYSE:CHIK) обеспечивает опосредованный доступ к средним и крупным IT-компаниям страны. Его листинг состоялся в декабре 2018 года.

CHIK Daily

CHIK – дневной таймфрейм

Портфель CHIK состоит из бумаг 106 представителей индекса MSCI China Information Technology 10/50. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 45% чистых средств, превышающих 30 миллионов долларов. Другими словами, это небольшой фонд.

Львиная доля капитала распределена между производителями электронных компонентов (19,56%), микроэлектроники (17,96%), телекоммуникационного оборудования (13,82%), поставщиками пакетного программного обеспечения (13,41%) и компьютерного оборудования (5,41%).

Список вложений возглавляют ведущий производитель оптических линз Sunny Optical Technology (OTC:SNPTF); Xiaomi (HK:1810) (OTC:XIACF), которая производит смартфоны и предоставляет интернет-услуги; провайдер решений в области гелиоэнергетики Xinyi Solar (HK:0968); Kingdee International Software (OTC:KGDEY), предлагающая решения для планирования корпоративных ресурсов; и Lenovo (OTC:LNVGY) — гигант рынка ПК и мобильных интернет-устройств.

За последние 12 месяцев CHIK снизился на 3,2%, однако потери за 2021 год составляют 13,6%. Годовой минимум был зафиксирован 6 октября, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,86 и 2,28, что допускает возможность инвестирования на текущих уровнях.

2. SPDR S&P China ETF

  • Стоимость: $112,26;
  • Годовой диапазон торгов: $106,42-156,29;
  • Дивидендная доходность: 1,15%;
  • Издержки инвестирования: 0,59%.

SPDR® S&P China ETF (NYSE:GXC) инвестирует в китайские бумаги «категории А» (т.е. котирующиеся на материковых биржах в юанях) и американские депозитарные расписки китайских компаний.

GXC Weekly

GXC – недельный таймфрейм

Дебютировавший в марте 2007 года GXC объединяет 897 компонентов индекса S&P China BMI.

На потребительский сектор приходится 29,16% средств фонда. Следом идут услуги связи (16,96%), финансы (13,34%) и здравоохранение (7,98%). В десять крупнейших активов вложено около 40% от 1,69 миллиарда долларов, находящихся в управлении фонда.

Список возглавляют гигант рынков социальных сетей и развлечений Tencent; платформы электронной коммерции Alibaba и JD.com; платформа доставки еды Meituan (OTC:MPNGY); производитель электромобилей Nio; и China Construction Bank (OTC:CICHF).

За последние 12 месяцев GXC упал почти на 14%, скинув более 13,8% с января 2021 года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 11,90 и 1,72. Долгосрочным инвесторам, которые верят в скорое окончание распродажи на китайском рынке, следует подробнее ознакомиться с GXC.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.