К середине торгового дня российские фондовые индексы, после попыток перейти к росту, вернулись на отрицательную территорию вместе с ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск снизился на 1,99% до 4012,23 пункта. Индекс РТС упал на 2,26%, до 1722,1 пункта.
Рубль к середине сессии также отступил от её максимумов и изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился выше 73 руб., а евро стремился к 83 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были акции Акрона (MCX:AKRN) (+1,49%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (+0,69%) и бумаги Магнита (MCX:MGNT) (+0,44%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-6,77%), а также бумаги Распадской (MCX:RASP) (-4,76%) и Селигдара (-3,65%).
Акции Селигдара в пятницу оказались во власти фиксации прибыли после сообщений об отсутствии планов руководства по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, поступивших в ходе Международного инвестиционного форума Московской биржи. Селигдар (MCX:SELG) отложит выплаты дивидендов в связи с продолжающейся конвертацией привилегированных акций, при завершении которой будет рассмотрен вопрос будущих выплат. Компания по итогам 2021 года при этом ожидает роста объемов производства по сравнению с 2020 годом как по золоту, так и по олову. Дальнейшее увеличение цен на золото должно обеспечить временный характер падения акций Селигдара и их скорое восстановление от локальных минимумов.
Магнит в ходе торгов пятницы был волатилен на фоне новостей о продаже ВТБ (MCX:VTBR) всех своих акций ритейлера (17,28% от общего числа, из которых 12,4% будут проданы Marathon Group, а 4,9% в рамках процесса ускоренного формирования заявок) по цене 5700 руб.
С технической точки зрения бумаги Магнита сегодня падали в район 5800 руб. (также важная среднесрочная поддержка), после чего отступили от минимумов дня, по-прежнему располагаясь в зоне краткосрочной перепроданности, ниже полосы Боллинджера дневного графика (район 6050 руб.). ADX пока сигнализирует лишь усиление нисходящего тренда, но если бумагам удастся подняться выше 6050 руб., это может указать на перспективу перехода к коррекционному росту вплоть до движения в район 6400-6550 руб. У текущих уровней можно попробовать открыть краткосрочные “лонги” с расчетом на отскок или оставаться вне рынка до прояснения дальнейшей динамики акций.
Внешний фон: негативный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток роста, резко развернулись вниз и теряли порядка 2,5%, стремясь к очередным минимумам с начала октября. На рынок продолжали оказывать давление опасения скоординированного использования стратегических резервов такими странами как США, Китай, Индия, Япония и Южная Корея, которые по сообщениям СМИ обсуждают такую возможность.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,4%. В регионе ускорилась фиксация прибыли на фоне общемирового ухода от риска и перспективы новых коронавирусных ограничений в таких странах как Австрия и Германия. Глава ЕЦБ Лагард в рамках своего выступления в очередной раз подчеркнула временный характер инфляции и призвала других представителей регулятора не принимать в расчет высокие цены при решениях по денежно-кредитной политике. Производственная инфляция Германии в октябре тем временем ускорилась с 14,2% до 18,4% г/г, выше прогнозов, а статистика по розничным продажам Великобритании превысила ожидания и показала их восстановление в октябре на 0,8% м/м.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Индикатор вышел из умеренного плюса в минус, подвергнувшись общемировому уходу от риска. Конец недели для бирж отметится лишь выступлениями представителей ФРС.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
- финансовые результаты Ленэнерго (MCX:LSNG) за 3-й квартал 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили нисходящее движение и опустились к минимумам со второй половины сентября на фоне продолжения продаж на нефтяном рынке. Технический отскок цен на “черное золото” не получил продолжения, в то время как котировки эталонного золота замерли у сопротивления 1865 долл./унц. Инфляционные опасения по-прежнему держат мировые рынки в напряжении.