Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Как заработать на дивидендах глобальных компаний? Топ-5 акций

ru.investing.com/analysis/article-200287765
Как заработать на дивидендах глобальных компаний? Топ-5 акций
От Кира Юхтенко   |  18.11.2021 16:42
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

2021 год может стать рекордным по суммарному объему выплат дивидендов. Благодаря сильным отчетам многих компаний за 3 квартал управляющая компания Janus Henderson повысила прогноз по итоговым выплатам за этот год до $1,46 трлн.

Рис. 1. Совокупные дивидендные выплаты всех компаний планеты
Рис. 1. Совокупные дивидендные выплаты всех компаний планеты

Почему же объёмы дивидендных выплат стали рекордными? Есть как минимум две причины:

  • активное восстановление мировой экономики;
  • высокие цены на энергоносители и сырье.

Рост цен на сырьевые ресурсы принес рекордные прибыли добывающим компаниям, а они одни из самых щедрых на дивидендные выплаты.
Мы выбрали несколько компаний, бумаги которых сейчас выглядят очень привлекательно.

Акции каких компаний интересны инвестору?

Дивидендная доходность — не единственное, на что нужно ориентироваться. Принцип “чем больше, тем лучше” здесь не работает. Ведь чем больше проценты сейчас, тем выше риск их снижения в будущем.
Также важно следить за тем, чтобы:

  • у компании оставался запас прочности;
  • коэффициент выплат из чистой прибыли не был регулярно выше 100%. Еще лучше, чтобы был запас. Ведь выплаты за счет накопленного кэша или роста долгов вечно продолжаться не могут. В какой-то момент такая политика подорвет финансовую устойчивость компании;
  • выручка и прибыль компании регулярно росли хотя бы на величину инфляции;
  • у компании оставалось пространство для наращивания дивидендов.

Попробуем найти привлекательные дивидендные акции, проведя отбор по следующим параметрам:

  • дивидендная доходность выше 3%;
  • коэффициент выплат из чистой прибыли меньше 75%;
  • рост выручки и EPS за последние 5 лет в среднем более 2%.

Из полученного списка мы отобрали топ-5 ценных бумаг, которые, по нашему мнению, наиболее привлекательны.

Sempra Energy

Sempra Energy (NYSE:SRE) — американская коммунальная компания, в основном занимается обеспечением населения газом. Компании из этого сектора отличаются стабильностью денежных потоков и дивидендов.

Sempra Energy — хороший тому пример. Её выручка стабильна и даже показывает небольшой рост около 2% в год. Дивидендная доходность 3,5%, что неплохо для американского рынка. При этом дивиденды последние пять лет растут в среднем на 7,5% в год.

Рис. 2. Денежные потоки Sempra Energy
Рис. 2. Денежные потоки Sempra Energy

Такая компания может быть интересна дивидендным инвесторам. У неё привлекательная доходность, дивиденды устойчивы, а темпы их роста с запасом перекрывают инфляцию.

Amgen

Amgen (NASDAQ:AMGN) — американская биофармацевтическая компания. Прибыль у неё стабильна, выручка последние пять лет растёт в среднем на 3% в год.

Рис. 3. Денежные потоки Amgen
Рис. 3. Денежные потоки Amgen


Дивидендная доходность сейчас составляет почти 3,5% и активно растёт: с 2015 года выплаты увеличились более чем в два раза. Коэффициент выплат на сегодня — около 70%. То есть некоторый запас для их увеличения еще есть.
Рис. 4. Дивидендная доходность Amgen.
Рис. 4. Дивидендная доходность Amgen.

Lockheed Martin

Lockheed Martin (NYSE:LMT) — американская компания, которая производит военную технику. Большую часть выручки ей приносят контракты министерства обороны США.
Денежные потоки компании продолжают расти. Выручка увеличивается в среднем на 6,8% в год, чистая прибыль — на 6,3%.

Рис. 5. Денежные потоки Lockheed Martin
Рис. 5. Денежные потоки Lockheed Martin

При этом компания имеет прекрасную дивидендную историю и стабильно высокий темп наращивания дивидендов. Текущая доходность по ним составляет 3,1%.

Рис. 6. Дивиденды Lockheed Martin.
Рис. 6. Дивиденды Lockheed Martin.

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada (NYSE:RY) — интересная канадская финансовая компания, которая хорошо подойдет для диверсификации международного дивидендного портфеля.

Денежные потоки компании в последние годы выглядят сверхстабильно. Выручка в среднем растет на 5% в год, чистая прибыль — на 7,6%.

Рис. 7. Денежные потоки Royal Bank of Canada
Рис. 7. Денежные потоки Royal Bank of Canada

При этом компания платит 3,3% дивидендной доходности, на это идёт всего 40% чистой прибыли.

Southern Copper

Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) — крупная горнодобывающая компания из Южной Америки. Она постепенно наращивает денежные потоки — в первую очередь благодаря росту цен на медь, которая приносит ей более 80% выручки.

Выручка компании растет в среднем на 12% в год, чистая прибыль — на 44%. За последний год компания заплатила рекордные дивиденды, причем их доходность составила около 6%.

Рис. 8. Денежные потоки Southern Copper
Рис. 8. Денежные потоки Southern Copper

Однако с такими компаниями, как Southern Copper, нужно быть осторожнее. Ведь если цена на медь упадёт, может произойти резкое падение их прибыли. А значит, и снижение дивидендов.

А вот в длительной перспективе компании, добывающие медь, выглядят привлекательно. Производство аккумуляторов для электромобилей, электрических кабелей и электроники требует её всё больше.

Помимо Southern Copper, есть множество других сырьевых и нефтегазовых компаний, которые заплатили рекордные дивиденды в этом году. Но их дивиденды не всегда стабильны, а в период спада экономики финансовые показатели снижаются. Поэтому мы не включили их в наш список.

Американский рынок акций сегодня перегрет, однако на нем еще можно найти привлекательные и устойчивые компании, дающие хорошую дивидендную доходность. Кроме того, российскому частному инвестору становится доступно все больше компаний из других стран — Перу, Бразилии, Канады, Китая.

Не является торговым сигналом или инвестиционной рекомендацией.
Текст подготовлен при помощи команды InvestFuture: аналитика Ивана Черненко и редактора Никиты Марычева.

Как заработать на дивидендах глобальных компаний? Топ-5 акций
 

Интересное

Как заработать на дивидендах глобальных компаний? Топ-5 акций

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (9)
Борис Литвинов
Борис Литвинов 19.11.2021 9:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за  интересный обзор,Кира.  Amgen есть в моем див. портфели, а вот к  Southern Copper и  Royal Bank of Canada присмотрюсь тщательнее. По Lockheed Martin очень спорно, на счет того, что "имеет прекрасную дивидендную историю" в 2018 не выплатили квартальные дивиденды,тем самым зарубив себе путь в дивидендные аристократы, хотя возможность была Payout Ratio у них далек от криминального.  Мутные ребята с точки зрения див. истории
Aleksandr Merkov
Aleksandr Merkov 19.11.2021 9:14
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Про дивиденды Lockeed Martin ознакомиться с предметом можно здесь: https://beststocks.ru/stock/lmt/dividends
Ololosh Ololoshkin
Ololosh Ololoshkin 19.11.2021 5:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Будьте осторожны с Southern Copper эта компания считается одной из самых грязных, примерно на уровне с нефтянкой. Это несет большие риски. ESG, все дела. Тут конечно об этом не упомянули.
Иван Тимофеев
Иван Тимофеев 19.11.2021 5:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А медь которую они добывают будет основным металлом в esg экономике! Парадокс да?!)
Deckard Shaw
Deckard Shaw 19.11.2021 5:26
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
esg - хайп, который скоро потухнет. Энергетический кризис уже прибивает экономику, так что реальный сектор ископаемых и энергоресурсов будет оч. долго править.
Bubu Siki
Bubusiki 18.11.2021 20:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В данный момент отличные дивиденды в долларах (10,6% за прошлый год и уже 5,4% за первое  полугодие этого года) выплачивает agro, а в евро - gemc (7% за первое полугодие года), и акции спокойно котируются на Мосбирже.
Серг Ав
Серг Ав 18.11.2021 20:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Какое именно agro? Если речь об этом https://ru.investing.com/equities/adecoagro-sa то оно не платит дивы.
Жанна Полшкова
Жанна Полшкова 18.11.2021 20:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Видимо фосагро
Bubu Siki
Bubusiki 18.11.2021 20:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Жанна Полшкова  на Мосбирже котируется единственная бумага agro Русагро.
Bubu Siki
Bubusiki 18.11.2021 20:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Серг Ав  да вы наберите тут в поиске agro и увидите единственную бумагу на moex с таким тикером
Вячеслав Ерёмченко
Вячеслав Ерёмченко 18.11.2021 20:16
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Да я лучше в Кузбасский разрез вложусь, или в чукотский. Я инвестор ну и патриот конечно а не спекулянт. хотя разница и размыта.
Юрий Перфилов
Юрий Перфилов 18.11.2021 20:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Еще бы это являлось инвестиционной рекомендацией..)))
Вадим Сонн
Nellius 18.11.2021 19:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Но ведь в таком плане вложится в форд, либо в люмен. Дивы идут за количство акций. Следовательно и дивы будут больше. Либо я них… не понимаю
Данияр Айсин
Данияр Айсин 18.11.2021 19:34
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Не понимаю людей которые пиарят какие-то компании и при этом даже не инвестируют в них сами. Чисто мое мнение.
Alex Vasiliev
Alex Vasiliev 18.11.2021 18:09
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
с 2014 года рубль в среднем падает на 2% к доллару в год, можно примерно получить 5% доходности в рублях. текущая доходность отечественных компаний в рублях гораздо больше 10%. а в добывающих доходит до 18%. поэтому не вижу никакого смысла инвестировать в американские акции в расчёте на дивиденды... они не покрывают даже долларовую инфляцию...
Кастет Геворкян
Кастет Геворкян 18.11.2021 16:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А что там с двойным налогообложением на дивы? Не получится ли, пшик на выходе
Агафон Агафон
Агафон Агафон 18.11.2021 16:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Если ты в Крыму то он не считается российским для СПБ биржи
Vlad Frolov
Burbon 18.11.2021 16:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
W8 BEN фому надо подписать и ни какого двойного налогообложения
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!