Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Защищаем капитал от инфляции при помощи ETF рынков золота и серебра

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF17.11.2021 14:41
ru.investing.com/analysis/article-200287703
Защищаем капитал от инфляции при помощи ETF рынков золота и серебра
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  17.11.2021 14:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Пока что 2021 год нельзя назвать удачным ни для золота, ни для серебра. С января оба драгоценных металла просели на 2,5% и 5,5% соответственно.

Между тем, Федеральное бюро статистики труда США сообщает об усилении инфляции. Октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг 6,2% г/г, чего не наблюдалось более трех десятилетий. В месячном отношении цены выросли на 0,9%.

Обеспокоенные инфляцией инвесторы обратили внимание на драгоценные металлы, которые дорожают вот уже несколько недель. Большинство специалистов по финансовому планированию рекомендуют держать в драгоценных металлах от 5% до 10% капитала (в зависимости от личных целей инвестора), что помогает хеджировать инфляцию.

Можно назвать целый ряд способов инвестировать в серебро и золото, в том числе покупку реального металла. В сегодняшней статье мы остановимся на трех биржевых фондах (ETF), которые могут понравиться читателям, ожидающим дальнейшего роста цен на золото и серебро.

1. SPDR Gold Shares

  • Стоимость: $172,92;
  • Годовой диапазон торгов: $157,13-183,21;
  • Издержки инвестирования: 0,40%.

SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) отражает колебания стоимости золотых слитков. Внебиржевые спотовые цены золота постоянно изменяются. В основном металл пользуется спросом со стороны инвесторов и ювелиров. На момент написания статьи одна унция золота стоила 1867 долларов.

GLD – недельный таймфрейм
GLD – недельный таймфрейм

Фонд дебютировал в ноябре 2004 года и с тех пор привлек 58,4 миллиарда долларов. Фактически, GLD является крупнейшим ETF данного рынка, чьи активы обеспечены металлом.

С начала года фонд просел на 2,4%, однако за последний месяц он вырос примерно на 5%. Отметка в 180 долларов, вероятно, в ближайшие дни будет выступать уровнем сопротивления. В случае краткосрочной фиксации прибыли читатели могут подумать о покупке вблизи 170 долларов. Мы полагаем, что в 2022 году «быки» продолжат контролировать рынок золота, и следующим таргетом бумаг фонда может стать уровень $190.

Примечание: SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM) — аналогичный ETF с комиссией в 0,18% годовых.

2. iShares Silver Trust

  • Стоимость: $22,96;
  • Годовой диапазон торгов: $19,83-27,98;
  • Издержки инвестирования: 0,40%.

iShares Silver Trust (NYSE:SLV) подойдет участникам рынка, желающим инвестировать в серебро посредством брокерских счетов, а не путем прямой покупки металла.

SLV отражает динамику спотовых цен серебра Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Большая часть всех сделок со слитками серебра осуществляется в Лондоне.

SLV – недельный таймфрейм
SLV – недельный таймфрейм

Листинг фонда состоялся в апреле 2006 года, а его капитал оценивается в 13,8 миллиарда долларов. С начала года SLV упал примерно на 5,4%, однако за последний месяц он набрал более 7,5%.

Серебро является металлом «двойного назначения». Как и золото, оно пользуется популярностью в инвестиционном сообществе. Кроме того, около половины годового спроса на серебро приходится на промышленный сектор, отчасти из-за его показателей тепло- и электропроводности.

Другими словами, на стоимость серебра (которое традиционно считается волатильным активом) могут оказывать влияние экономическая активность и темы роста ВВП. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать отметку $22,5 как более привлекательную точку входа на рынок.

3. Sprott Gold Miners ETF

  • Стоимость: $29,68;
  • Годовой диапазон торгов: $24,35-32,99;
  • Дивидендная доходность: 0,31%;
  • Издержки инвестирования: 0,50%.

Этот фонд инвестирует в горнодобывающие компании. Понятно, что рост стоимости металлов положительно влияет на бумаги компаний, которые их добывают. Читатели, которые верят в дальнейший рост золота, могут подумать об опосредованном инвестировании в золотодобычу.

Sprott Gold Miners ETF (NYSE:SGDM), дебютировавший в июле 2014 года, делает акцент на крупных и средних предприятиях.

SGDM – недельный таймфрейм
SGDM – недельный таймфрейм

Портфель SGDM состоит из бумаг 35 представителей индекса Solactive Gold Miners Custom Factors. Доля канадских предприятий составляет 78,1%; следом идут горнодобывающие прелприятия США (15,6%) и Великобритании (4,7%). В 10 крупнейших активах сосредоточено около 60% средств фонда, составляющих 252 миллиона долларов.

Список вложений возглавляют Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) и Franco-Nevada (NYSE:FNV) с долями в 9,72% и 9,17% соответственно, а также Barrick Gold (NYSE:GOLD), Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) и Kirkland Lake Gold (NYSE:KL).

С января фонд просел на 1,6%, однако за последний месяц он отыграл более 9,2%. Учитывая темпы недавнего ралли, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Потенциальное снижение к 28,5 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Наконец, стоит упомянуть ряд других ETF, которые позволяют инвестировать как в добычу золота, так и в добычу серебра:

  • ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE:SILJ);
  • Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL);
  • iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING);
  • iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP);
  • VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX);
  • VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ).

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Защищаем капитал от инфляции при помощи ETF рынков золота и серебра
 

Интересное

Защищаем капитал от инфляции при помощи ETF рынков золота и серебра

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
иванов иван
иванов иван 18.11.2021 9:05
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Эти етф есть на внебирже ВТБ инвестиции, с конским ценником.
Станислав Александрович
Станислав Александрович 17.11.2021 18:35
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
все это классно, но ни один из перечисленных етф не нашел в ВТБ инвестиции (((
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!