Российские фондовые индексы выросли в понедельник после существенного снижения в пятницу. Геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины и миграционным конфликтом между Белоруссией и Польшей, которые, собственно, и утянули рынок вниз в конце прошлой недели, за выходные не усилились, и это дало возможность инвесторам отыграть часть потерь. При этом отскок сдерживался снижением цен на нефть, тогда как сигналы с внешних фондовых площадок носили в целом умеренно позитивный характер. Так, сессия в Азии сегодня завершилась в основном в «зеленой» зоне, преимущественно покупательские настроения преобладали и на торгах в Европе. Без единой динамики акций открылись торги в США.
Из внутренних экономических событий отметим выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку заявила, что регулятор намерен держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции. Инфляция в России в 2021 году, согласно базовому прогнозу ЦБ, составит 7,4-7,9%, а в 2022 году вернется в диапазон 4-4,5%. Набиуллина напомнила, что ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2022 года на уровне 7,3-8,3%, а ее возвращение к нейтральному уровню (5-6%) произойдет не ранее середины 2023 года.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,33% до 4135,1 пункта, а Индекс РТС увеличился на 0,40% до 1791,4 пункта.
Наиболее существенный рост сегодня продемонстрировали расписки Ozon (+3,6%), а также акции «Газпром нефти» (+3%), ВТБ (MCX:VTBR) (+2,7%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+2,5%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (+1,2%), «Интер РАО» (+1,1%). Между тем лидером снижения стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS), подешевевшие на 3,3% после сильного роста в предыдущие сессии. Кроме того, снизились в цене бумаги «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-3%), «Сбера» (MCX:SBER) (-1,3% «обычка» и -0,3% «префы»), ММК (MCX:MAGN) (-0,9%), «Магнита» (MCX:MGNT) (-0,9%).
Рекрутинговый сервис HeadHunter (MCX:HHRUDR) представил отчетность за III квартал, согласно которой выручка подскочила в 2 раза относительно того же периода 2020 года и составила 4,7 млрд руб. При этом скорректированная EBITDA выросла в 2,2 раза до 2,83 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – в 2,3 раза до 2,05 млрд руб. Руководство компании также повысило прогноз по росту выручки в 2021 году в целом до 81-84% с ранее ожидавшихся 63-68%. Расписки HeadHunter на этом фоне подорожали на 10,4%.
В свою очередь производитель с/х продукции «РусАгро» отчитался об увеличении выручки в январе-сентябре на 45% в годовом выражении до 157,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA при этом поднялся на 52% до 30,7 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,2 раза до 35,4 млрд руб. Расписки «РусАгро» завершили день в плюсе на 3,1%.
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, опустились ниже 50-дневной скользящей средней. В ближайшие дни вероятно новое тестирование нижней границы фигуры, при пробитии которой целью дальнейшего снижения может стать отметка 4000 пунктов.
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в понедельник после снижения на прошлой неделе, ставшего первым за последние шесть недель. В центре внимания рынка продолжает находиться заметное ускорение инфляции в США и мире, на которое ведущим центробанкам неизбежно придется реагировать. Кроме того, инвесторы ждут виртуальной встречи между американским президентом Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином. Отметим также, что уже на этой неделе в Штатах может быть объявлено решение о выборе следующего председателя Федрезерва. По информации СМИ, наиболее вероятными кандидатами являются действующий глава регулятора Джером Пауэлл и член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард.
По состоянию на 19:10 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 0,26% до 36 195,9 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,10% до 4687,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 0,05% до 15 853,1 пункта.
Акции производителя продуктов питания Tyson Foods (NYSE:TSN) подорожали на 4,1% в связи с тем, что его выручка и чистая прибыль в минувшем квартале превзошли ожидания.
Бумаги нефтяника Chevron (NYSE:CVX) увеличились в цене на 1,5% после того, как аналитики UBS улучшили их рейтинг до «Покупать» с «Нейтрально».
Котировки бумаг дисконтного ритейлера Dollar Tree подскочили на 16,1% на сообщении о том, что активист-инвестор Mantle Ridge LP владеет 5,7%-й долей в капитале компании.
В то же время капитализация производителя электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) просела на 3,9% на ожиданиях, что Илон Маск продолжит продавать акции компании.