Индекс МосБиржи может вновь предпринять попытки пробить уровень 4100 пунтов

В пятницу настроения на мировых вновь стали улучшаться. Индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,3%) сумел подрасти, несмотря на существенные снижения фондовых рынков России и Бразилии, а индекс развитых рынков (MSCI World: +0,7%) отыграл потери двух предыдущих торговых сессий. Американский рынок укреплялся (S&P500: +0,7%; NASDAQ Compostite: +1,0%), чему способствовал резкий рост акций крупнейших технологических компаний США. В то же время, рынки проигнорировали слабые статистические данные: предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана снизился до 66,8 пунктов, минимального значения за последние 10 лет, оказавшись существенно ниже консенсус прогноза Bloomberg (72,5 пунктов).  

В начале недели на мировых рынках складывается умеренно позитивный настрой. Хотя цены на нефть и промышленные металлы снижаются, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в слабом плюсе, а ключевые азиатские рынки укрепляются на фоне неплохих вышедших данных по промышленному производству Китая в октябре.

На предстоящей неделе из значимой статистики ожидается публикация данных по розничным продажам в США в октябре (вторник), а также данные выданным разрешениям на строительство недвижимости в США (среда). Кроме этого, будет опубликован отчет Международного Энергетического Агентства по рынку нефти. В случае если прогноз потребления нефти будет пересмотрен в сторону снижения, цены на энергоносители могут снизиться, что приведет к усилению волатильности на мировых рынках. Ожидаем, что незначительное ухудшение настроений в течение дня.

В пятницу на российском фондовом рынке фиксировалась волна распродаж: индекс МосБиржи (-1,6%) опускался ниже уровня 4100 пунктов, чему способствовали слабость национальной валюты и падение цен на энергоносители. 

Все сектора российского рынка продемонстрировали снижение. Под давлением находились акции нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -3,1%; Роснефть (MCX:ROSN): -2,4%; Татнефть (MCX:TATN): -2,0%) во главе с Газпромом (MCX:GAZP), который потерял 4,0%.   Исключением стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+16,4%), продолжающие свое ралли без значимых новостей, а также бумаги Башнефти (MCX:BANE) (+5,6%) на фоне сильной вышедшей финансовой отчетности. Снижение рубля оказало давление на бумаги внутренних секторов.  Существенно дешевели акции финансового сектора (Сбер ао: -2,4%; ВТБ (MCX:VTBR): -1,9%), а также ритейлеров (Магнит (MCX:MGNT): -3,1%; X5 (MCX:FIVEDR): -1,2%) и электроэнергетиков (Юнипро (MCX:UPRO): -1,1%; Интер РАО (MCX:IRAO): -0,9%; ФСК ЕЭС (MCX:FEES): -0,5%). Более мягкое снижение показали бумаги металлургов (НЛМК (MCX:NLMK): -1,7%; ММК (MCX:MAGN): -0,7%)

Оптимизм на внешнем рынке будет нивелирован коррекцией цен на нефть, в результате чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 4100 – 4150 пунктов с попытками пробития нижней границы.