К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, подвергнувшись коррекции вместе с нефтяными котировками и давлению со стороны возобновления санкционной риторики. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск упал на 2,12% до 4100,52 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,79%, до 1784,22 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал чуть более чем на 1% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 72 руб., а евро стремился к 83 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+14,77% и +1,70%), обыкновенные акции Башнефти (+4,47%) и бумаги Акрона (MCX:AKRN) (+2,07%). В лидерах снижения пребывали котировки Газпрома (MCX:GAZP) (-3,94%), акции Магнита (MCX:MGNT) (-3,90%) и Роснефти (MCX:ROSN) (-3,06%).
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали вчерашний взлет без очевидных фундаментальных причин.
Акции Роснефти корректировались вместе с нефтяными котировками, несмотря на получение компанией рекордной чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в размере 696 млрд руб. (против убытка годом ранее) и росте показателя EBITDA почти вдвое.
Башнефть (MCX:BANE) же отчиталась о скачке чистой прибыли за 3-й квартал текущего года по МСФО в 14,6 раза, до 30,71 млрд руб. и прибыли за 9 месяцев на уровне 58,313 млрд руб. против убытка годом ранее. Выручка компании в 3-м квартале выросла в 1,9 раза, а за 9 месяцев текущего года – на 43%.
С технической точки зрения обыкновенные акции Башнефти прорвались к максимумам с апреля текущего года при преобладании основного среднесрочного восходящего тренда по ADX. К середине сессии котировки, однако, отступили от внутридневного пика 1625 руб. и опустились ниже верхней полосы Боллинджера недельного графика. Последнее напоминает о краткосрочных рисках торговли бумагами (наряду с коррекцией нефтяных котировок). При закреплении по итогам недели ниже 1470 руб. акции могут развить долгосрочный нисходящий тренд, а подтверждение сегодняшнего позитивного сигнала поступит при закреплении выше 1625 руб. При положении выше 1520 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1470 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного) имеет смысл держать краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции соответственно с учетом рисков возможной волатильности.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют почти 2%, стремясь к психологически важным отметкам 80 долл. по обоим сортам. Инвесторы у многолетних вершин испуганы перспективой использования стратегических запасов США, укрепления доллара и общего ухода инвесторов от риска. Среди ближайших важных для рынка фундаментальных данных можно назвать публикацию отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в пятницу, а также ежемесячный отчет Международного энергетического агентства на следующей неделе.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Оставаться в плюсе региональным акциям помогали оптимистичные квартальные отчетности таких эмитентов как Deutsche Telekom, а также ускорение темпов роста промышленного производства еврозоны в сентябре с 4,9% до 5,2% г/г (ожидалось +4,1%).
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В пятницу ожидается публикация предварительных данных по потребительскому доверию Университета Мичиган за октябрь, которые, вероятно, покажут рост и могут поддержать сдержанные покупки.
События дня:
· индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Басова
· совет директоров Ленты (MCX:LNTADR) рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии существенно упали, опустившись к минимумам с начала октября. На российских биржах ускорилась фиксация прибыли ввиду коррекции нефтяных котировок, а также усиления геополитической напряженности в связи с ситуацией на границе Польши и Белоруссии. Значимые причины для восстановления потерь до конца дня у индексов вряд ли появятся, а на следующей неделе инвесторы будут ориентироваться на изменение внешних факторов.