Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не смогли развить наметившийся в течение дня отскок и находились в символическом минусе под давлением продаж за рубежом и фиксации прибыли по ряду эмитентов.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,74%, до 4187,09 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1863,14 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,70%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,03%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (+6,73%), ПИК (MCX:PIKK) (+5,53%), адр Hh.ru (+3,44%), Детский мир (+3,31%)
Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) подскочили перед объявлением 11 ноября итогов ребалансировки индекса MSCI Russia (NYSE:ERUS), в который акции компании, как ожидаются, войдут с весом 1,1%. Котировки алюминия на прошлой неделе также начали восстановление с многонедельных минимумов, хотя в ходе сессии вторника не удержались в плюсе.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-5,03%), Petropavlovsk (-2,64%), Магнит (-2,23%), гдр Mail.ru (-2,04%)
Расписки TCS Group во вторник падали в рамках коррекции после достижения очередного исторического максимума.
Акции Магнита (MCX:MGNT) оказались под давлением в ожидании решения совета директоров компании по дивидендам за 9 месяцев 2021 года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,1-0,5%, отступая от рекордных пиков. Производственная инфляция страны в октябре неожиданно стабилизировалась на отметке 8,6% г/г (ожидалось +8,7%), что, впрочем, не вызвало у рынков видимого энтузиазма. В среду отчет, вероятно, покажет ускорение роста потребительских цен в прошлом месяце с 5,4% до 5,8% г/г, что могло бы усилить коррекционные настроения, несмотря на сохранение общего мягкого тона ФРС. Сезон квартальных отчетностей подошел к концу, и теперь инвесторам приходится искать новые драйверы движения.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,2% после неоднозначных данных ZEW по индикатору текущих условий (ухудшение) и экономических ожиданий (улучшение) Германии за ноябрь. В регионе ждут развития общемировых событий и наблюдают за тем, получит ли наметившаяся в США коррекция продолжение.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом плюсе и прибавляли около 0,5%, находясь немногим ниже краткосрочных сопротивлений 84 долл и 82,50 долл соответственно. Во вторник Минэнерго США опубликует ежемесячный отчет, прогнозы которого могут напрямую повлиять на решение страны по использованию стратегических резервов нефти для остановки роста цен на бензин. На днях в США заявили о подобной возможности, что послужило бы краткосрочным негативом для нефтяных котировок. В среду еженедельные данные, вероятно, покажут увеличение запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 2,3 млн баррелей – также потенциальный понижательный риск для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в минусе, ниже сопротивлений 4230 и 1875 пунктов, представленных средними полосами Боллинджера дневных графиков. Рынок остается под краткосрочным нисходящим давлением, которое может усугубиться при поступлении негативных сигналов извне. Ближайшие поддержки расположены у 4150 и 1830 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4140-4240 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали умеренно пессимистичные настроения, влияние которых на российский рынок было ограничено попытками роста цен на нефть. Цены на “черное золото”, однако, остаются ниже краткосрочных сопротивлений и будут подвержены риску возвращения к снижению в случае поступления негативных новостей из США (роста недельных запасов или кардинальных мер властей по сдерживанию цен на бензин). Среда стартует с инфляционных данных КНР за октябрь (ожидается ускорение как потребительских, так и производственных цен) и продолжится отчетом по потребительских ценам в США. На данный момент пик мировой инфляции, судя по всему, еще не пройден, что создает дополнительные риски для перегретых фондовых рынков.