Рынок накануне
Торги 8 ноября на основных американских фондовых площадках завершились слабым ростом. Индекс S&P 500 прибавил символические 0,09%, достигнув 4701 пункта, Nasdaq поднялся на скромные 0,07%, а Dow Jones стал лидером роста, повысившись на 0,29%. Значительно лучше рынка в целом выглядел сектор материалов (+1,23%), который поддержала позитивная динамика котировок производителей стали. Возвращение нефти на положительную территорию способствовало росту энергетического сектора (+0,88%). В аутсайдеры попали коммунальный (-1,45%) и потребительский (-1,38%) сектора.
Новости компаний
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD: +10,1%) объявила, что стала поставщиком чипов для дата-центров Meta Platforms (NASDAQ:FB: -0,74%).
Viatris (VTRS: +7%) повысила прогноз продаж до конца года, ее выручка и EBITDA за третий квартал оказались выше ожиданий.
Илон Маск может продать 10% принадлежащих ему акций Tesla (NASDAQ:TSLA: -4,9%), поскольку за это проголосовало большинство опрошенных им в Twitter (NYSE:TWTR) пользователей.
Мы ожидаем
По данным FactSet, около 90% входящих в S&P 500 компаний отчитались за третий квартал. Их общая прибыль на 10,3% превысила консенсус. Это ниже среднего уровня за год, равного 18,0%, но лучше среднего за пять лет, составляющего 8,4%. Сбои в цепочке поставок в этом сезоне отчетов стали самой упоминаемой проблемой. По-видимому, с ней столкнулись представители всех отраслей. Многие компании отметили также снижение продаж из-за сложностей с закупками.
Данные индекса цен производителей и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня переключат внимание инвесторов на тему инфляции. Это способно оказать некоторое давление на стоимость государственных облигаций и на оценку компаний технологического сектора.
Мы ожидаем, что акции «стоимости» сегодня будут торговаться лучше акций «роста». Они продолжат отыгрывать принятие закона об инфраструктурных реформах и вероятное расширение возможностей по переносу связанных с ростом цен издержек на конечного потребителя. Производители также рассчитывают на позитивный эффект для бизнеса от модернизации транспортной инфраструктуры.
Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили сессию 9 ноября в небольшом минусе: японский Nikkei 225 снизился на 0,75%, китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 опустился на символические 0,03%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,21%. Euro Stoxx 50 с открытия торгов не демонстрирует значимой динамики.
Фьючерс Brent котируется по $83,43 за баррель. Золото подорожало до $1827 за тройскую унцию. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,50%.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.
Макростатистика
Сегодня выйдут данные индекса цен производителей (PPI) за октябрь (прогноз: +0,5% м/м против +0,2% м/м в сентябре).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 60 пунктов.
Техническая картина
S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о затухании «бычьего» импульса, а RSI продвинулся в зону перекупленности, поднявшись выше 70 пунктов. Данные факторы и форма последней дневной свечи сигнализируют о возможности краткосрочного разворота вниз. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов.