В среду торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Во многом снижение отечественных индексов было вызвано падением цен на нефть на 3,1% на фоне роста запасов и в преддверии заседания ОПЕК+. Также подешевела и отечественная валюта: по состоянию на 19:00 мск валютные курсы USD/RUB и EUR/RUB выросли на 0,9% после объявления о почти рекордных покупках иностранной валюты Минфином в ноябре. Вероятно, перед длинными выходными в России инвесторы предпочли закрыть часть длинных позиций в акциях. При этом динамика глобальных фондовых рынков до конца этой недели будет определяться сегодняшним заседанием ФРС США и завтрашними заседаниями ОПЕК+ и Банка Англии.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,5% до 4184,87 пункта, а Индекс РТС упал на 1,3% до 1826,65 пункта.
Индекс деловой активности в секторе услуг России в октябре опустился до 48,8 пункта против 50,5 в сентябре. Композитный индекс деловой активности составил 49,5 пункта против 50,5 пункта в сентябре. Значение индексов ниже 50 пунктов свидетельствует о некотором ухудшении деловой конъюнктуры.
По данным Росстата, в октябре индекс потребительских цен вырос на 1,1% (м/м) по сравнению с увеличением на 0,6% (м/м) в сентябре. Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,1%.
Московская биржа сообщила, что по итогам октября 2021 года количество брокерских счетов частных инвесторов на бирже возросло до 25 млн чел. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс. чел. до 15,3 млн чел. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня: сделки совершали 2,4 млн чел.
«Мосэнерго» отчиталась по МСФО за 9 месяцев 2021 года. Выручка компании за период увеличилась на 27,2% (г/г) до 155,3 млрд руб., а чистая прибыль расширилась на 37,4% (г/г) и составила 7,3 млрд руб. Акции «Мосэнерго» по итогам основной торговой сессии выросли на 0,1%.
Выручка «Юнипро» за 9 месяцев 2021 года выросла на 16,3% (г/г) до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 23,6% (г/г) до 12,6 млрд руб. Также компания улучшила прогноз по EBITDA на 2021 год до 27-29 млрд руб. с 26-28 млрд руб. Акции «Юнипро» отреагировали снижением на 0,3% по итогам основной торговой сессии.
Группа Mercury Retail, владеющая сетями магазинов «Красное и Белое» и «Бристоль», установила диапазон размещения своих бумаг в рамках IPO на уровне $6-6,5 за расписку. Компания планирует разместить до 200 млн ГДР. Прием заявок продлится до 9 ноября, начало торгов на Московской бирже запланировано на 10 ноября. Рыночная капитализация Mercury Retail оценивается в $12-13 млрд. В ходе презентации компания поделилась планами на будущее: в этом году будет открыто более 2 тыс. магазинов, в 2022 году – 2,5 тыс. магазинов, в дальнейшем – 3 тыс. магазинов в год. Mercury Retail ожидает роста выручки по итогам 2021 года на 25%.
В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались АФК «Система» (+2,1%), «Детский мир» (+1,7%), а также Ozon (+1,5%) и «Магнит» (+1,0%). В то же время в число аутсайдеров попали акции нефтегазового сектора.
С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи с середины октября формирует локальный нисходящий канал, но на среднесрочном горизонте растущий тренд пока сохраняется. Не исключаем движения индекса к уровню 4100 пунктов, который соответствует 50-дневной скользящей средней.
В среду, 3 ноября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. В центре внимания инвесторов – сезон корпоративной отчетности и объявление итогов двухдневного заседания ФРС США. Ожидается, что регулятор может объявить о начале сворачивания программы экстренного стимулирования. Ранее ФРС заявляла, что планирует сокращать покупку активов на $15 млрд в месяц, начиная с ноября или декабря, что приведет к полному завершению программы к лету 2022 года. Инвесторы также ждут комментариев регулятора относительно инфляции, которая уже вдвое превысила целевой уровень ФРС в 2% годовых.
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 0,2% до 35 977,31 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 0,1% до 4625,89 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует небольшой рост на 0,2% до 15 674,30 пункта.
По данным ADP, в октябре число занятых в частном секторе США, за исключением с/х отрасли, увеличилось на 571 тыс., что заметно выше прогноза в 400 тыс. В то же время показатель за сентябрь был пересмотрен с 568 тыс. до 523 тыс.
По данным агентства IHS Markit, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США составил 58,7 пункта против 54,9 пункта в сентябре, а композитный индекс деловой активности достиг 57,6 пункта по сравнению с 55 пунктами в сентябре. В свою очередь, по оценке Института закупок, индекс деловой активности в непроизводственном секторе США по итогам октября вырос до 66,7 пункта с 61,9 пункта в сентябре.
По данным EIA, за последнюю неделю запасы черного золота в США увеличились на 3,3 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз предполагал не такой значительный рост на 2,2 млн баррелей.
CVS Health по результатам III квартала отчиталась о выручке в размере $73,8 млрд и прибыли на акцию в размере $1,97. Оба показателя превысили ожидания инвесторов. Акции CVS Health реагируют ростом на 4,2%.
T-Mobile US в III квартале нарастила выручку на 2% (г/г) до $19,6 млрд, в то же время прибыль на акцию составила $0,55 по сравнению с $1,00 в аналогичном квартале прошлого года. Акции T-Mobile в первой половине торгов прибавляют 6,0%.
Фармацевтическая компания Amgen сообщила о росте выручки на 4% (г/г) до $6,7 млрд и увеличении EPS на 11% (г/г) до $4,67 по итогам III квартала. Акции Amgen после публикации отчетности растут на 1,3%.
Среди других крупных компаний, которые сегодня отчитались – Activision Blizzard (-15,4%), Mondelez International (+1,0%), Vertex Pharmaceuticals (+4,8%), ONEOK (+0,6%), Devon Energy (+1,6%), PerkinElmer (-1,5%), Exelon Corporation (+0,3%), Discovery (+2,2%).