Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, которые в очередной раз достигли рекордных максимумов в условиях спокойного макроэкономического фона и ожиданий сохранения благоприятных денежно-кредитных условий. Индикаторы при этом близки или уже находятся в зоне технической перекупленности, что увеличивает риски коррекции с достигнутых вершин.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в преддверии подведения итогов заседания ФРС. На биржах ожидают, что регулятор объявит о сокращении программы покупок активов, в то время как основная интрига заключается в сроках первого повышения процентных ставок. На данный момент роста ставок не ожидается до конца следующего года и любые более жесткие сигналы наверняка будут восприняты негативно. В среду также выйдут первые ежемесячные данные по рынку труда страны за октябрь, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста занятости в частном секторе с 568 тыс. до 400 тыс., тем самым побуждая ФРС не торопиться с повышением ставок.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 0,4%. Идти наверх рынку помогали в целом оптимистичные квартальные результаты и сохранение перспектив мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Окончательные данные по активности в производственном секторе еврозоны и Германии за октябрь, однако, не оправдали прогнозов.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,9%. Китайские индексы падают в пределах 1%, хотя статистика показала увеличение индекса деловой активности в секторе услуг страны в октябре, по оценке Caixin, с 53,4 до 53,8 пункта.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют 1-1,5% после незначительных изменений накануне. Котировки находятся в фазе краткосрочной коррекции, на грани развития нисходящего движения, о повышенных рисках чего можно будет говорить при преодолении ближайших поддержек 82,50 долл. и 81,50 долл. соответственно. Американский институт нефти сообщил о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей при неизменности запасов нефтепродуктов. От отчета Минэнерго по ходу дня ждут роста запасов нефти на 2,22 млн баррелей при уменьшении запасов нефтепродуктов более чем на 2,5 млн баррелей – умеренно негативно для цен. В четверг же определяющим для котировок будет ежемесячное заседание ОПЕК+.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в октябре (12.30 мск)
· уровень безработицы еврозоны в сентябре (13.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13.15 мск)
· занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
· производственные заказы США в сентябре (17.00 мск)
· индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
· финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO), Мосэнерго (MCX:MSNG), Ленэнерго (MCX:LSNG) за 3-й кв. 2021 г.
· квартальные результаты BMW, Qualcomm, MetLife
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились, не сумев закрепиться выше краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджеров дневных графиков (4230 пунктов и 1875 пунктов). Последнее указывает на сохранение краткосрочной слабости рынка и риски дальнейшего нисходящего давления. Поддержки расположены у 4190 и 1825 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4160-4260 пунктов.
Рубль накануне изменился незначительно против доллара и евро, отступив от минимумов дня, а на утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль расположена выше поддержки 71,10 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития роста в район 72,50 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль при положении выше 82,40 руб. (средняя полоса Боллинджера) также скорее будет стремиться в район 84 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Давление на рубль оказывает слабость нефтяных цен и общие коррекционные настроения.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, останутся под сдержанным нисходящим давлением ввиду падения цен на нефть и драгоценные металлы. Лучше рынка при этом могут смотреться производители цветных металлов ввиду восстановления цен на последние. Среда в целом по большей части пройдет в режиме ожидания данных из США, среди которых занятость в частном секторе страны, запасы нефти и итоги заседания ФРС. Сюрпризов от регулятора не ожидается, но любое ужесточение тона в отношении ставок может негативно сказаться на рисковых активах и золоте.