Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили нисходящее движение, так и не получив поддержки из-за рубежа.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,40%, до 4131,21 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,28%, до 1837,53 пункта, испытывая давление в том числе со стороны американской валюты.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,15%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,01%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (MCX:TRMK) (+2,40%), банк “Санкт-Петербург” (+1,41%), Ростелеком ао (MCX:RTKM) (+1,34%), ПИК (MCX:PIKK) (+1,29%)
Лидеры снижения: гдр Mail.ru (-3,88%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (-3,83%), Мечел (MCX:MTLR) ап (-3,29%), Сбербанк ао (MCX:SBER) и ап (-3,15% и -2,61% соответственно)
По большинству эмитентов в пятницу продолжалась фиксация прибыли без конкретных фундаментальных сигналов.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,1-0,5% во главе высокотехнологичным Nasdaq. Квартальные прибыли Amazon (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL) не оправдали рыночных ожиданий ввиду сложностей с цепочками поставок и высокими издержками в том числе на трудовые ресурсы, что обеспечило давление на весь сектор. Статистика тем временем показала стабилизацию базового ценового индекса потребления страны в сентябре на уровне 3,6% г/г, что может сдержать ФРС от ужесточения тона на заседании следующей недели.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, отступив от минимумов дня. Конец недели для региона отметился несколькими неприятными сюрпризами: темпы роста ВВП Германии в 3-м квартале замедлились с 1,9% до 1,8% к/к (прогноз: +2,2%), но то же время экономика всей еврозоны расширилась на 2,2% к/к вслед за ростом на 2,1% кварталом ранее. Потребительская инфляция еврозоны в октябре при этом подскочила с 3,4% до 4,1% г/г (ожидалось 3,7%). ЕЦБ по итогам очередного заседания, впрочем, не высказал особенной обеспокоенности продолжительным характером инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и снижались на 0,5-1%, находясь под давлением укрепления доллара и ожидания возобновления ядерных переговоров с Ираном. Ближайшие поддержки для цен расположены у отметок 81 долл и 81,50 долл соответственно: завершение дня ниже может указать на перспективу ускорения нисходящего движения. На следующей неделе в центре внимания рынков будет очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Изменения позиции организации в отношении темпов наращивания нефтедобычи (на 400 тыс барр/день ежемесячно), впрочем, не ожидается. Рынок в связи с этим будет реагировать в том числе на общеэкономические факторы.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ощущали слабость и развивали нисходящую коррекцию, которая, вероятно, получит продолжение при закреплении ниже поддержек 4120 пунктов и 1800 пунктов соответственно. Перекупленность с рынка была снята, но продажи могут проходить в случае дальнейшей фиксации прибыли на энергетических площадках и общего ухода от риска. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4060-4200 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали коррекционные настроения, которые были особенно ярко выражены на российском рынке. Риски для покупателей на следующей неделе сосредоточены в том числе вокруг заседания ФРС и возможного ужесточения тона регулятора в отношении процентных ставок (инфляция, впрочем, пока не говорит в пользу такого сценария). Также в США будет опубликован ключевой отчет по занятости за октябрь, который может показать некоторое улучшение ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Американский рынок в целом выглядит готовым к новым попыткам роста, в то время как для российских активов ключевой останется динамика энергоносителей.