К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, следуя за нисходящей коррекцией нефтяных цен и фиксацией прибыли в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск потерял 1,40% до 4170,54 пункта. Индекс РТС снизился на 1,36%, до 1865,57 пункта.
Рубль к середине сессии пытался отступить от локальных минимумов против доллара и евро, изменяясь в пределах 0,5%. Доллар вернулся ниже 70,50 руб., а евро находился ниже 82 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были акции Полиметалла (MCX:POLY) (+1,17%), котировки Детского мира (MCX:DSKY) (+0,65%) и бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+0,39%). Акции Полюса подорожали на 0,15%. В лидерах снижения пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (-7,16% и -4,85% соответственно) и котировки Распадской (MCX:RASP) (-4,72%).
Акции компаний горнодобывающего сектора продолжали корректироваться с недавних вершин ввиду мер властей Китая по ограничению ралли цен на уголь.
Полиметалл в четверг смотрелся лучше рынка на фоне попыток золота закрепиться выше 1800 долл./унц., в то время как Полюс, после скачка наверх сразу вслед за публикацией сильных операционных результатов за 3-й квартал, перешел к небольшой коррекции. Так, Полюс отчитался о росте производства золота в 3-м квартале (на 15%) и выручки (на 12%) по сравнению с уровнями предыдущего квартала, при этом производство по сравнению с уровнем годовой давности почти не изменилось. Бумаги эмитента консолидировались после опережающей динамики в предыдущие дни и в ближайшие сессии могут вернуться к повышению в случае более высоких цен на золото.
Акции Детского мира в четверг растут, судя по всему, выполняя роль защитного актива в условиях ухода от риска и новых ограничительных мер в России в связи с эпидемиологической обстановкой. Публикация финансовых результатов компании назначена на 8 ноября.
С технической точки зрения бумаги Детского мира в октябре пытаются вернуться к повышению после обновления локальных минимумов и расположены у важной краткосрочной поддержки 134,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У текущих значений можно сделать ставку на отскок наверх с перспективой движения в район предыдущего пика, к 139 руб. Стоит учитывать, однако, что восходящий тренд по бумагам, согласно ADX, пока не получил ярко выраженного характера, в связи с чем присутствуют риски возвращения к снижению при закреплении ниже 134,50 руб. Пока же баланс сил смещен в сторону покупателей.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли почти 2%, располагаясь ниже краткосрочных поддержек 83,50 долл. и 81 долл. соответственно. Рынок при закреплении ниже указанных отметок рискует перейти к фазе более глубокой коррекции с перспективой движения цен в район 80 долл. и 76 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. В четверг в регионе были опубликованы в целом благоприятные данные по рынку труда Германии в октябре, которые показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение числа безработных (на 39 тыс.) при снижении уровня безработицы с 5,5% до 5,4%. Предварительная оценка потребительских цен крупнейшей экономики еврозоны в октябре, тем временем, может быть более пессимистичной и, вероятно, покажет ускорение инфляции с 4,1% до 4,4% г/г. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо оставил ключевые показатели денежно-кредитной политики без изменений и пояснит свою дальнейшую позицию в рамках пресс-конференции в 15.30 мск.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. В четверг из значимых макроэкономических событий можно отметить предварительную оценку изменения ВВП страны в 3-м квартале, которая, вероятно, покажет замедление темпов роста в том числе ввиду проблем, связанных с цепочками поставок. Сильные движения, судя по всему, будут наблюдаться в акциях Ford Motor, который заявил о возобновлении выплат дивидендов, улучшил прогноз по прибыли на текущий год и превысил ожидания по прибыли в 3-м квартале.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15.00 мск)
· пресс-конференция ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· ВВП США в 3-м кв. 2021 г. (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· квартальные результаты Apple, Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Starbucks, Caterpillar (NYSE:CAT)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к ближайшим поддержкам, расположенным у 4120 и 1865 пунктов (полосы Боллиджера дневных графиков). Существенное давление на рынок оказывала коррекция цен на энергоносители, но инвесторы при этом пытались найти убежище в акциях ряда золотодобывающих, финансовых и потребительских компаний. Текущую сессию вряд ли удастся завершить в плюсе, но если продажи на нефтяном рынке не усилятся, а в США сохранится оптимизм, можно ожидать отступления фондовых индексов от локальных минимумов.