В пятницу российский фондовый рынок замедлил подъем. Внешний фон благоприятствовал продолжению роста, но российские индексы хорошо отросли в предыдущие дни, опережая другие площадки, и сегодня, похоже, решили подождать и «пропустить ход».
Азия с самого утра окрасилась в зеленый цвет после сильного закрытия американских площадок накануне. Европа поддержала этот настрой, и США с открытия тоже подрастают. Промышленные металлы прибавляют в цене, но золото вновь теряет стоимость. Нефть марки Brent добавляет около 1% и находится выше 84,5 долларов за баррель, а рубль к вечеру укрепляется примерно на 0,5% к доллару и евро.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вышел в небольшой плюс на 0,06% до 4261,82 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС прибавил 0,83% до 1891,56 пункта.
«АЛРОСА» представила очередные операционные результаты. Компания увеличила добычу алмазов в III квартале на 26% относительно II квартала 2021 г., но снизила на 5% в годовом сравнении до 8,8 млн карат. При этом продажи составили 9,2 млн карат, что на 20% ниже II квартала 2021 г. Акции компании снизились в пятницу на 0,18%. Заметим, что это накануне отсечки на дивиденды за 1П2021. Сегодня был последний день, когда акции «АЛРОСА» торговались с дивидендами в размере 8,79 руб. и доходностью около 6%.
Ведущая розничная компания России X5 (MCX:FIVEDR) Group раскрыла предварительные консолидированные операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г. В III квартале компания нарастила чистую выручку на 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года. За 9 месяцев общая чистая выручка X5 Group выросла на 10,1% (г/г) до 1594 млрд руб. Тем не менее, бумаги компании после публикации отчета потеряли 2,61%.
Индексы также тянули вниз акции сталелитейных компаний – НЛМК (MCX:NLMK) (-2,18%), «Северсталь» (-2,08%), ММК (MCX:MAGN) (-1,91%), и золотодобычи – Petropavlovsk (-2,65%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,76%), «Полюс» (-1,71%). В числе других аутсайдеров дня отметились бумаги Группы ПИК (MCX:PIKK) (-3,89%), АФК «Система» (-2,39%), «Детский мир» (-1,97%) и «Магнит» (-1,73%).
Цены на алюминий продолжают обновлять максимумы и поднимают за собой котировки «РУСАЛа» (+3,41%) и EN+ (+2,38%). Благодаря ценам на удобрения продолжают подъем акции «ФосАгро» (+2,58%). Высокая нефть поддерживает привлекательность нефтегазового сектора: «Газпром нефть» (+2,58%), «Татнефть» а.о. (+1,56%) и а.п. (+1,43%), «ЛУКОЙЛ» (+1,32),
В числе фаворитов в пятницу также оказались бумаги Московской биржи (+2,17%), QIWI (+1,93%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,62%) и Mail.ru Group (+1,36%).
Во втором эшелоне сегодня отличились акции «КамАза», который подскочили на 12,29% после выхода отчетности по РСБУ, показавшей, что выручка автопроизводителя за 9 месяцев выросла на 32% (г/г) до 169 млрд руб., а чистая прибыль на 51% до 3,3 млрд руб.
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи слегка корректируется после обновления накануне своего исторического максимума. RSI на грани зоны перекупленности показывает небольшую дивергенцию. Это может говорить в возрастании сопротивления по мере продолжения роста.
В пятницу, 15 октября индексы акций США продолжают подъем на фоне публикации банками квартальной отчетности и неожиданного роста розничных продаж по итогам сентября.
Данные Минторга США, показали повышение розничных продаж в сентябре на 0,7% после пересмотренного в сторону повышения до 0,9% роста в августе. При этом аналитики ожидали в сентябре снижения продаж на 0,2%. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,8%. Интересно, что больше всего, на 3,7% выросли продажи спортивных товаров, товаров для хобби, музыкальных и книжных товаров. А больше всего, на 1,4%, упали продажи товаров для здоровья и личной гигиены. В целом это может свидетельствовать о признаках преодоления пандемии COVID-19 в стране.
В то же время потребительские настроения Мичиганского университета, по предварительным оценкам, упали в октябре до 71,4 по сравнению 72,8 в сентябре, хотя по прогнозам ожидался рост до 73,1. Индикатор текущих условий упал с 80,1 до 77,9, а субиндекс ожиданий снизился с 68,1до 67,2.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,80% до 35190,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,54% до 4462,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,27% до уровня 14 863,22 пункта.
Акции Virgin Galactic падают на 14,1% после того как компания перенесла начало программы частных полетов в космос на конец следующего года и отложила очередной испытательный полет.
В числе падающих бумаг выделяются акции производителей бумаги и упаковки: International Paper (-4,7%), WestRock (-3,9%), Packaging America (-2,9%).
Goldman Sachs (NYSE:GS) увеличил квартальную чистую прибыль на 60%, выручку – на 26%. Прибыль в расчете на акцию выросла до $14,93 с $8,98, превысив консенсус-прогноз. Акции банка прибавляют 2,6%.
Бумаги успешно отчитавшегося вчера Wells Fargo (NYSE:WFC) в пятницу растут на 6,73%.
Производитель алюминия Alcoa (NYSE:AA) показал рекордную прибыль в III квартале, увеличив выручку на 31% благодаря высоким ценам на алюминий и глинозем. Бумаги растут на 14,2%
Акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran (NYSE:FCX) прибавляют в пятницу 3,81%.